现在强制以权威封此三人为王，秦国百姓没有人喜爱也。
大王之进入武关，秋毫无所残害；废除秦国苛法，与秦国百姓约法三章；秦国百姓无不想要得大王统治秦国者。
于诸侯之约定，大王应当称王关中，百姓都知白之；大王失职进入汉中，秦国百姓无不怨恨者。现在大王一举而向东，三秦可传檄文而平定也。”
于是汉王非常高兴，自以为得韩信太晚了，遂听韩信计策，部署诸位将军所攻击计划。留下萧何收取巴、蜀租税，供给军队粮食。
八月，汉王引兵从故道出，袭击雍王章邯；雍王章邯于陈仓迎击汉王。雍王兵败，返还逃跑；停止，于好畤交战，又兵败，逃走废丘。
汉王于是平定雍地，东至咸阳，引兵包围雍王于废丘，而派遣诸位将军占据敌人的土地。塞王司马欣、翟王董翳都投降，汉王以其土地为渭南、河上、上郡。
将军薛欧、王吸出武关，趁机接应王陵以迎接太公、吕后。
项王听闻之，发兵抵御之阳夏，汉军不得前进。
王陵者，沛县人也，以前聚集党羽数千人，居住南阳，至是开始以士兵归属汉。
项王捉拿王陵母亲安置军中，王陵使者至，项王让王陵母向东而坐，想要以招降王陵。王陵母亲暗地里送别使者，哭泣说：“愿为老妾告诉王陵：好好侍奉汉王，汉王长者，终归得天下，不要因为老妾缘故持有二心。妾以死送使者！”
遂以剑自刎。项王勃然大怒。烹煮王陵母尸身。
项王以过去吴县令郑昌为韩王，以抵御汉军。
张良赠送项王书信说：“汉王失去应得职权，想要得关中，如果按照约定即停止，不敢向东。”又把齐国、大梁造反书信赠送项王说：“齐国想要与赵国一起灭楚。”项王以此缘故无向西之意，而向北攻击齐。
燕王韩广不肯往辽东，臧荼击杀之，吞并其土地。
是岁，汉王任用内史沛县人周苛为御史大夫。
项王让人催促义帝出行到郴地，义帝其群臣、左右稍稍背叛义帝。
太祖高皇帝上之上二年（丙申，公元前二零五年）
冬天，十月，项王秘密让九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖击杀义帝，杀害义帝于江中。
陈馀征调三县全部兵力，与齐兵共同袭击常山。常山王张耳兵败，逃跑汉，于废丘拜见汉王，汉王厚遇之。
陈馀在代迎接赵王，恢复为赵王。赵王感激陈馀，立陈馀以为代王。陈馀因为赵王弱小，国家刚刚安定，不前往封地，留下辅佐赵王，而让夏说以相国守卫代国。
张良自韩国走小路归回汉，汉王任用张良为成信侯。张良体弱多病，不曾独自率领军队，经常为谋画策略之谋臣，时时跟随汉王。
汉王往陕县，镇抚关外父老。
河南王申阳投降汉，汉王设置河南郡。
汉王任用韩襄王孙子韩王信为韩太尉，领兵掠夺韩国土地。韩王信急攻韩王昌于阳城，韩王昌投降。十一月，立韩王信为韩王，常常率领韩国士兵跟随汉王。