成吉思汗继续说，大蒙古国大扎撒令是我国的根本大法，不得随意更改。大扎撒令明文规定，汗位继承人由我确定，由库里台会议推举而立。但库里台会议只有灭掉西夏，回到汗庭才能召开。在我死以后到召开库里台会议这期间，由拖雷任监国。灭掉西夏以后，由拖雷负责召开库里台会议，推举窝阔台为大汗。
拖雷说，谢谢父汗信任，也请父汗放心，我一定全力拥护三哥为大蒙古国大汗。
成吉思汗又说，我的第二道遗嘱，秘不发丧。西夏皇妃刺杀我及其投河自尽的事一定要注意保密，绝对不能让西夏人知道了。我死之后一定也要秘不发丧。否则等到西夏皇帝反应过来，很有可能对我军发起反攻。一个月后他们来我军大营投降的时候，再把他们都杀掉，然后一举攻破中兴府，灭亡西夏。
窝阔台等人说，谨遵成吉思汗命。
成吉思汗继续说，我的第三道遗嘱，攻灭金国。我平生最大的心愿，就是消灭金国。可惜我生不逢时，金国刚刚经历盛世，国力远在大蒙古国之上。而我天不假年，永远也看不到这一天了。
成吉思汗说到这里，已是泪流满面。龙榻之下也是哭声一片。
过了一会儿，成吉思汗继续说，哨探来报，自我军攻打西夏以来，金国怕我军由陕西进攻河南，将大军主力布置潼关一带，同时在黄河南岸也有重兵把守，这就是他们所谓的“关河防线”，而且金军还在险关隘口布置大量重兵器车和火炮火药，非常不容易攻取。我们可以向宋国借道，从陕西进入宋国的湖北，再绕道进攻金国。宋金世仇，宋国肯定会同意我军借道的。我军就可以南下攻取唐州、邓州等地，直捣金国都城开封府。金国朝廷受此威胁，必然从潼关调集金军主力，千里赴援开封府。等他们到了开封府，已是人马疲惫，我们就可以以逸待劳、发动突袭，一举歼灭金军主力，然后再行围攻开封府，如此不过三月，开封必破，金国必亡。
成吉思汗宣读三道遗嘱后，众人皆说，遵成吉思汗命。
成吉思汗又说，除窝阔台留一下外，你们都退下吧。
众人缓缓退下，只留窝阔台一人跪在那里。
成吉思汗说，我平生所愿，惟有一统天下。自建立大蒙古国以来，先后攻灭乞尔吉斯、畏兀儿、南北哈剌鲁、西辽、花剌子模等国。惟有西夏、金国、宋国、吐蕃、南理还未攻破。灭亡西夏指日可待，金国也被重创，吐蕃、南理更是不值一提。唯有宋国，哎！只怪我当初答应郭宝玉，不取宋国。可是不取宋国，何谈一统天下？
窝阔台说，儿臣明白父汗心意！父汗是一言九鼎之人，岂能轻易违背诺言？这个骂名就由儿臣来背吧。我没有答应郭宝玉什么，攻取宋国也不算背信弃义。
成吉思汗说，但我总归不放心，万一以后你率军攻打宋国的时候，郭宝玉临阵倒戈，帮助宋国对抗蒙古大军，这可是很麻烦的事。木华黎、哲别等将先后去世，以郭宝玉的军事指挥才能，可能目前还没有哪位将领可以与之抗衡。耶律楚才虽有政治才能，但却不能辅佐你领兵打仗。
窝阔台说，父汗是何意思？
成吉思汗说，前日得报，宋国皇帝赵扩已死，而且极有可能是权臣史弥远害死的，你就以这个事情探探郭宝玉的口气。你告诉他，你将为他报仇，攻灭宋国，杀死史弥远、赵昀一干人等，如果他同意并愿意随大军出征宋国，事成以后，封为宋王；如果他有异心，即行诛灭！