这座山名叫阴阳五行山，一面朝阳，一面为阴。朝阳处，四季如春，李白桃红。朝阴处，终年覆盖白雪，鸟兔绝迹，虎狼成群。在这里能够找到食物，唯有弱肉强食，猛兽与猛兽之间相互厮杀，妖精与鬼怪之间相互夺食。
且说，猪八戒被玉皇大帝打下凡间后，就是落到了这样一个偏僻寒冷的地方。
猪八戒如今妖术全失，只能靠着身上的皮糙肉厚来忍受这天寒地冻之苦。
他又饥又饿，找不到食物，他就啃树皮，还好，这妖婆没有把俺老猪一口的尖嘴獠牙拔掉，否则俺老猪只有饿死在这个渺无人烟的地方了，八戒似哀叹似庆幸。他要寻找一个栖身之处，白天还好，晚上恐遭猛兽的袭击，毕竟现在已经使不得妖术了，他现在恐怕连一只普通的猛兽都对付不，猪八戒小心翼翼地挪步在怪石嶙峋之中。
走到不远处，却见眼前有一个洞穴，虽然不大，却也可容纳一头猪钻进去。猪八戒的脸上终于露出了些许的微笑，虽然他此时笑比哭还难看，而且因为相貌粗陋，看不出是笑还是哭，但他确实感到了一丝欣慰。
他想进去，突然，他嗅到里面有股骚味。他再仔细一看，却见洞里正趴着一只瘦骨嶙峋的狼，它也正虎视眈眈地望着他。
猪八戒赶忙往后退缩了几步，那只狼见到他，眼睛里也是充满恐惧，原因是猪八戒的长相着实惊吓了他，是猪却不是猪，是牛又不是牛，那只狼下意识地往里面缩了一下。
它怕我，猪八戒想到。他忽地意识到自己现在的长相确实有点像妖怪的模样，于是心里面有了主意。
他在洞门外朝里面吼了几声，见那只狼越发得胆怯，于是就开始往里面丢石块，想要把那只狼赶出来。却不想那只狼往里面一缩，就不见了。
猪八戒在外面等了一会，看着天要渐渐黑下来了，就不管不顾地钻了进去，却不想越往里面走，越觉得宽敞，只是里面黑漆漆地什么也看不到。猪八戒有点胆怯，就不敢往里面再走了。
他转回洞外面，找了一些枯树枝和两块坚硬点的石头，然后就在洞口生了一堆火。他又捡了一根粗一点的树枝当火把，然后就起身朝洞里面走去。
却不想越往里面走，猪八戒越是感到一种莫名的恐慌。他此时渐渐地听到了狼的嚎叫声，不是一只狼，而是一群狼，此起彼伏，由远及近。
猪八戒吓得连忙往后退，直退到刚生的那堆火旁边，他才稍稍安定了下来。
为首的却是先前那只瘦骨嶙峋的狼，它对猪八戒虽然有点惧怕，但是仗着它们狼多势众，却也是对猪八戒有恃无恐步步紧逼。
猪八戒挥舞着手中的火把，大声吼叫着。这一招果然有用，竟然把那只瘦骨嶙峋的狼震慑住了，它朝着猪八戒嚎叫了几声，但声音中略带胆怯。它慢慢地退进了狼群里面。猪八戒见势也不害怕了，他想到这些狼可能怕火。于是他就隔着火，注意观察那群狼，准备以静制动。
僵持了一会，那群狼似乎感到有点不耐烦了，开始骚动起来，其中有一只腿脚稍微粗壮一点的狼冲到队伍前面，它舔了舔嘴巴，露出两排尖利的牙齿，看来是饿急了，口水从嘴巴里滴了出来。
它的前腿微微下屈，后脚却蹬在地上，作势要扑过来。猪八戒见这架势，也慌了，连忙从火堆中又抄起一根烧火棍，说时迟那时快，那只狼整个身子扑了过来，猪八戒急忙把手中的一根烧火棍扔了过去，那只狼在半空中没来及躲闪，就被迎面扔过来的烧火棍打个正中，它嚎叫一声，整个身子从猪八戒面前偏了过去，撞在旁边的石壁上，石壁凸凹不平，有许多锋利如刀的石块，硬生生地把狼右腿上的几块皮肉撕扯掉，瞬间涌血不止。狼歪倒在地上嚎叫不已，其余狼也悚然大惊，纷纷后退。猪八戒继续挥舞着手中的棍棒，那些狼就渐渐地缩到后面看不见的黑暗处。
猪八戒望了望躺在地上受了重伤并哀嚎不已的狼，心声怜悯，他此时联想到它与自己现在又有何两样，同样是被上苍遗弃，丢在这冰天雪地里，看不到明日。