狸花猫想下山，神秘人一直没到山上来。它便独自沿着山路下山了，没跟凌风打招呼。
猫与猫之间的相处没有固定模式，可以每天到晚在一起，也可以说分开就分开。猫做决定的瞬间并没有经过严谨的逻辑推理，往往是情绪和情感上的选择。它们也不会有详尽具体的计划，属于走一步看一步。
不过狸花猫应该下山前请教一下凌风。凌风知道下山以后离回家还有很长一段路，它当时是偷偷跳上神秘人的车上才到山脚下。不过，就算凌风告诉狸花猫，也无济于事，狸花猫只要动了下山的念头就一定会尝试。天无绝猫之路应该成为猫类的座右铭，它们的生存之道原本也是如此。
狸花猫下山的时候特意多留了气味，以免返回时迷失在大山里。它们虽然随性，防患意识和危机意识却很强烈。山路崎岖，生态丰富，狸花猫一直保持机警、敏捷的状态。如果遇到新鲜的东西，狸花猫不会考虑时间成本，直到尽兴才肯罢休。
走了半天，狸花猫因为追一个红尾巴山鸡，跟着它兜兜转转，又回到了山顶。恰巧凌风路过，出乎狸花猫意料之外，凌风打算和它一同下山后，再独自返回山上。
两只猫彼此相伴，它们对环境的好奇心就没有那么强烈了，也不再随意追逐小鸟。所以，不一会儿的功夫就到了半山腰，这里简直是鸟类的聚集地，两只猫恨不得捂着耳朵穿行。还有小兔子躲在洞口，老鹰盘旋在空中。半山腰的树林更为茂密，动物们都会选择藏身于此，也就招惹来了不少处于生态链顶端的动物。
凌风和狸花猫像两位隐士，没有动物能轻易发现它们，它们却把环境观察的一清二楚。只要身后有变了风向的风声，它们就会爬到树上，惊得飞起一群鸟。凌风看到树底下居然跑来一匹马，真是怪事。在这种树林里，马很难发挥自己的优势。这匹马停了下来，颇有灵性地回头张望着什么，接着就从林子里走出来一个人。
这个人发出奇怪的声音后，马就朝它走去。他翻身上了马背，马又朝着前面的树林里钻了进去。狸花猫和凌风不约而同跟在马后面。
前方出现了狭窄的斜坡，人跳下马背，把马拴在一棵树后，独自沿着斜坡向上。马在那里嚎叫，也想跟上去。狸花猫路过这匹马时，特意去闻了闻马蹄子。马看到两只猫出现在面前，立即停止嚎叫，它瞪着大眼睛看着它们也上了斜坡后，着急的又开始了嚎叫。
那个人一直在前面走，弯弯绕绕往山上走。他为什么不走大道上的山路，非得钻到林子里来走没路的斜坡。凌风和狸花猫对视了一下，它们很少在大山的深处看到人类。
当他又走进一片树林时，刻意放慢了前行的速度。他一边走一边仔细端详身边的大树，看看这棵，又看看那棵。来来回回看，终于在一棵橡树下停了下来，开始在树底下挖坑。他挖了一个很大的坑。凌风见过神秘人挖坑埋猫，但是这个人挖的坑要比神秘人挖的大多了。
两只猫就躲在不远处的一棵树上看着，所在的方位刚好能看到坑里的情况。这个人不断地挖，直到把坑挖的差不多能装下一个人时，才放下了铲子。两只猫在树上伸长了脖子想看看他挖出了什么东西，难道是头熊吗。
坑里什么都没有。让两只猫瞪大双眼的是，这个人没有从坑里出来，他站到坑里把跟前的土再刨进坑里。差不多把自己埋到一半高时，远处的土他也够不到了，这个人就蹲了下来，然后就消失了。
之前，凌风和狸花猫在树上一动不敢动，通过第六感确认这个人能感知到它们的存在。当这个人就这样消失在自己挖的坑中，它们才敢挪一挪屁股。随后从树上跳下来，它们赶紧朝那个坑跑去。人不见了，坑在慢慢恢复原状。好像是树叶在把旁边的土一点一点地扫进了坑里，足足扫了一个时辰，坑才被填满。狸花猫和凌风就窝在一旁，看着一粒一粒的尘土如何掉进诺大的坑里，然后变成毫无痕迹的土地，和没被挖开前毫无差别。
狸花猫用爪子在树上划了两道竖线，凌风担心标记不够明显，又用爪子抓了好几下。它们看了看附近没有异常，就又朝着来的方向返回。
那匹马还在那里拴着，看见狸花猫和凌风时，又开始嚎叫。两只猫围着马观察了半天，一会儿抓马尾巴，一会儿还想跳到马背上。马独自被拴在树林里这么长时间，也孤独。它们便玩耍起来，马故意抬起蹄子逗猫，猫看到马蹄子踢动时，就一蹦一跳的闪开，再一蹦一跳地回来。后来，凌风专门和马蹄子玩，狸花猫和马尾巴玩，马也挺高兴，玩的不亦乐乎。直到精疲力尽，马和两只猫都窝在地上休息。
凌风和狸花猫打算就埋伏在附近，那个人肯定要回来找他的马。它们想弄明白这个人到底在干什么，除了好奇心外，它们都想为这座大山的猫负责，为这座大山负责。
但是，直到天黑，这个人也没有出现。它们都感到饥饿，狸花猫和凌风抓了几只老鼠和鸟果腹。它们还给马找了一些草，帮它也填饱了肚子。两只猫越等越没有耐心，马也没有了耐心，时不时地嚎上几声。狸花猫和凌风也想叫，但怕被那个人听到。它们就忍住，光在那里打呵欠。
到了半夜，两只猫还醒着，马已经睡了，在静寂的夜里，这匹马的呼噜声响彻山谷。突然，狸花猫听到有声音传来。同时，凌风看到了那个人，他从当时离开的方往回走。当他靠近自己的马时，马就醒了。他疼爱的抚摸着它，抱了抱它。马不断朝四周看，它是在找凌风和狸花猫。
两只猫始终躲着没出来，在没有搞清楚对方是敌是友之前，它们不会轻易暴露自己。
最后，狸花猫和凌风又返回到猫屋。