用两颗猫种子在河边种出来的大树召唤了不少猫过来，它们的络绎不绝让传说中晚上出现、白天消失的紫花苜蓿在猫类里远近闻名，就让更多的猫慕名而来。也就悄悄埋下了猫与猫之间战争的导火索。
三只猫每天晚上都去河边吃紫花苜蓿，猫大哥和狸花猫担心遇到瘦猫，一直没有去过。就算若灵不在，如果猫大哥和狸花猫到过此地，肯定会留下自己的气味。被若灵知道它们偷偷来过，更会心里不安。
有一次，三只猫被抓的满脸是血地跑回去，猫大哥询问原委后，才知与紫花苜蓿有关。不知从哪里来了两只猫，一只是独眼，一只是独耳。它们去河边不仅仅是好奇，而是宣布占领河边，不容许其它猫再吃这里的紫花苜蓿。
那三只猫自从打过狗后，就再没怕过谁。连双方对峙谈判的环节也省了，它们直接就扑了过去。不一会儿就被独眼猫和独耳猫又给扔回来了，脸都被抓花了。那两只猫不依不饶地慢慢逼近三只猫，三只猫眼见要吃大亏，转身就跑。
河边本来就不是猫大哥它们的领地，但也不是其它猫的领地。自从有了大树和紫花苜蓿后，猫类基本心照不宣，认为这是属于每一只猫的紫花苜蓿。那三只猫因为自己最早来这里，还不太乐意其它猫来。它们只不过耍耍小性子，搞搞恶作剧，就没事了。
若灵遇到过独耳猫和独眼猫，因为有狗蛋在场，它们只好躲在一边呲牙咧嘴地吓唬若灵。若灵气得要上前理论，也被狗蛋制止了。黑夜里，狗蛋也看不清那两只猫，若灵可看得仔仔细细，一只没耳朵，一只没眼睛。
到了白天，就有钓鱼的人说河里最近老飘着猫的尸体。狗蛋不知道发生了什么事情，丝毫没有想到源由紫花苜蓿。他去河里打捞过猫尸体，想把它们埋到大树下面，却没有发现一只。狗蛋的确在河边发现了血迹。
三只猫不敢再去河边吃紫花苜蓿，被那两只猫打过的猫也不敢再去了。有的猫不服气，就被独眼猫和独耳猫活活打死，扔到河里。如今的紫花苜蓿成为令猫恐怖的地方，充斥着血腥和残暴。
猫大哥决定先让狸花猫去见见瘦猫。
月色皎洁的一个晚上，狸花猫早早埋伏到河边，它看到一只猫走在前面，后面跟着一个人，它就知道瘦猫来了。瘦猫和以往完全不同，若灵的毛色在月光下闪着灵性的光，它现在不再是一只瘦猫，而是非常健康和快乐的猫。狸花猫抖了抖身上的尘土，它站在若灵前来的路上。当若灵看到狸花猫时，它立即停止了脚步，回头对着狗蛋软糯地喵了一声。
此时，天上好像出现了两个月亮，一个把光撒向若灵，另一个照在狸花猫身上。两只猫慢慢靠近后，相互闻了闻彼此，它们都想用尾巴环绕对方。狸花猫还是比若灵壮，若灵比狸花猫灵活。它们坐在地上，看一眼彼此，再看一眼河水。狗蛋悄悄地在一旁埋下两个猫种子，不一会儿，大树和紫花苜蓿就拨地而起。狸花猫亲眼目睹了整个过程，它惊讶地看着狗蛋。狗蛋默默地退到一边，就像退出被月光照向的这个舞台，只把若灵和狸花猫留在上面。
正当一切都变得有情有义时，就连紫花苜蓿也被风吹的温柔起来。突然，三道寒光从不远处射来，独眼猫和独耳猫正在磨着锋利的爪子，盘算着邪恶的念头。两股完全不同的力量让风声更大了。
狸花猫和若灵马上站立起来，朝着对方做好备战姿势。狗蛋看不清楚到底出现了什么东西让两只猫如此紧张，他赶紧站在若灵旁边。
刹那间，独眼猫和独耳猫同时冲向了狸花猫，狸花猫应声倒地。独眼猫狠狠咬住狸花猫的脖子，若灵冲到独眼猫身上，想撞开它。又是一瞬间，如同飞来的独耳猫，又撞在若灵身上，若灵倒地后，一个骨碌起身。只听见“扑通”一声，狸花猫不知怎么掉进了河里。
狗蛋的反应就慢了很多，他才鸡飞狗跳般飞奔到独眼猫和独耳猫面前，两只猫狠狠瞪了一眼若灵后离开了。狸花猫掉进河里就不见了踪影，狗蛋和若灵在河边一直找到第二天上午也一无所获。狸花猫下落不明，若灵难受极了，它想去找猫大哥。
猫大哥知道狸花猫遇难的事情，它和若灵见了面。那天晚上，三只猫、胖猫和它的徒弟们都来到了河边。三只猫趴在树上，胖猫在左边，若灵在右边，一群已经长大的猫分散在河边的各处，它们只需要随机应变，不需要和独耳猫和独眼猫发生正面冲突，在侧面和背面进行闪电般袭击，抓一爪子就跑，咬一口就跑。猫大哥站在河边，等着独眼猫和独耳猫，它断定它们一定回来。
果然，独眼猫和独耳猫气势汹汹而来，它们已经杀红了眼。看见猫大哥居然不怕自己，爪子都没磨，就直接冲了上去，猫大哥毫不畏惧，冲上去迎战，三只猫、胖猫还有若灵同时从三个方向夹击独眼猫和独耳猫。胖猫的徒弟们个个摩拳擦掌，等待时机，当看见它们抱成一团在地上打滚时，就从四面八方冲出来对着独眼猫和独耳猫连咬带抓。猫大哥趁机跳起来一口咬断独眼猫的脖子。独耳猫见状，战斗力和注意力马上松懈下来，它想退，却被包围，死于众猫之口。
猫大哥平乱了紫花苜蓿之血腥统治。但是，狸花猫仍没有下落，猫大哥无时无刻不在后悔当初的优柔寡断，如果当机立断带着它们去战斗，狸花猫就不会掉进河里。
独眼猫和独耳猫死后，狗蛋就在河边附近找了块地方掩埋而已。猫大哥和若灵的心思都在寻找狸花猫上，它们之间没有拥抱，没有绕尾，没有叙旧，也没有祝福。