公元1038年，李元昊建立西夏国，经过几年发展，西夏实力逐渐强大，开始谋划侵占北宋领地。
公元1041年宋仁宗派大将军韩琦驻军在西夏边境。韩琦是文官出身，好大喜功，派出手下将领任福带领五万大军进攻西夏军，却在好水川被西夏大军伏击，宋军阵亡多达一万多人，任福被杀，整个宋军士气低落，此后屡战屡败。
东京皇宫威严肃穆的朝堂上笼罩着一层低气压，气宇轩昂的宋仁宗赵祯坐在龙椅上，禁军统领秦瀚和侍从张茂则立其两旁，殿中大臣分成两列恭敬的站着，此刻韩琦等人跪地，上表认罪。
“夏竦何曾耸，韩琦未足奇。满川龙虎辇，犹自说兵机。”赵祯念着西夏军师张元嘲笑北宋战败的题诗，雷霆震怒：“猖狂放肆，这是打大宋的脸，打朕的脸，赤裸裸的挑衅。”
大臣集体举笏大呼：“官家息怒。”
“朕如何息怒？何以祭奠我大宋数以万计战士的亡魂？”赵祯英气的脸上杀气腾腾。
包拯举笏启禀：“三川口战役、好水川之战、定川寨之战，我军三战三败损失惨重，西夏的军师国相张元是罪魁祸首。张元、吴昊本是宋人，落地举子，屡试不第，对我大宋怀恨在心，叛逃为敌国所用，甘做卖国贼。张元更是怂恿李元昊发动了侵略战争，为其出谋划策，意图扰乱天下，此二人必除之。”
丞相庞籍举笏道：“启禀官家，这二人虽有罪，但确是军事奇才，可招安回朝为国效力。”
包拯：“虽有才却无德，恃才傲物，残害同胞，不可信也。”
庞籍：“先优待此二人的家眷，拿出诚意请他们回国做官，他们若真心报效朝廷，重用之，若不悔改再杀之。”
赵祯：“就依庞爱卿所言，此事至关重要，就交于庞籍和包拯两位爱卿共同处理。”
庞籍和包拯同时行礼齐声领命“臣，遵旨。”
赵祯缓了脸色叹了一声：“哎，朕也要自省，为何有才华的文人会叛国出逃，反过来害自己族人？针对这个问题各位爱卿思考讨论下对策，下次再议。”
最后韩琦、夏竦，范仲淹被降职处理，早朝结束。
下朝后，庞籍和包拯被赵祯留下议事，“范仲淹上书举荐种世衡老将军带领种家军对抗西夏。可种老将军即将步入花甲之年，朕担心其身体状况，固犹豫不定，两位爱卿有何看法。”
包拯拱手回禀：“老骥伏枥志在千里，种老将军打仗勇猛，足智多谋，堪当大任。”
庞籍拱手道：“臣附议。可先命种家军前往西夏边境镇守，种世衡大将军在我国边疆各民族中颇有威望，能提高军队士气。”
终于赵祯笑了笑：“难得两位爱卿意见相同，朕甚慰。”边境战败雷霆震怒的消息流出皇宫，老百姓议论纷纷，又听说种世衡大将军即将镇守西夏边疆，又安心不已。