混沌初期，万物俱无，天地昏暗，有大神开天辟地，生灵萌生。后数百万年，天地泰和，万灵证道修仙，流传至今。
南夏，相传初代开国帝皇姜楠为南方朱雀陵光神君(炎帝、赤帝)转世，平定中原七国乱世纷争；开创中原盛世，分封诸侯，建邦立业。
夏太祖登基为帝之日，天生异象，忽晴空转瞬为黑夜，都城内可见那明亮北斗七星迅速昏淡，文武百官、街上行人神态俱止，全无生气，定格于先前。
帝登城楼之上，左右似塑像一般了然静止，闻城楼上一道骨仙风之白发老者，虽天地一片黑暗，然此人却神影可见，奕奕发光，老者左手背于后，右手握拂尘，神态怡然。
帝大惊，如遇仙人，径直走去，不承想老者轻挥拂尘与帝曰:“天上本有‘四灵神君’——东方青龙孟章神君（苍龙、青帝）、西方白虎监兵神君（白帝、西王母）、南方朱雀陵光神君（炎帝、赤帝）、北方玄武执明神君（黑帝、玄帝、真武大帝、玄武大帝）。而你乃天上南方朱雀陵光神君，混沌启便历经劫数，方位列仙班，如今贵为四方主神之一。然天下变数，有南辰北斗十三星为天下主生主死，南生北死，身为仙圣理应静观其变，却不曾想神君望凡间疾苦，插手天地尘世，斩尽荆棘，以烈日吞并北斗六星；破军隐匿，虽天下已太平，然神君背离天道，此逆天而行!”
“天上仙家皆为之大怒!北斗七星本属北方玄武执明神君麾下。神君擅自转世下凡搅乱人间态势，又并吞星于腹中，仙气抑北，北方真武更是按耐不住，已然动身，想必势与神君一决高下，重铸人间正道!你等也终将轮回不止，元神不灭，降临世间，不得飞升!南夏王朝变化，尽看天命；非圣非灵之人不可扭转局势，然圣灵下凡，一切皆有可能。老夫道破天机，只可言出到此了，神君好自为之。”
帝听得一头雾水，以礼鞠躬问道:“敢问老人家从哪儿来?为何有如此神通知晓天数?”老者豁然一笑便身形成烟，飘散而去，留一言响彻天际:“吾乃天上南华老祖，为道而生!”帝骇然，只见黑云散去，晴空万理，京城恢复一片嘈杂。帝后命建钦天监，观天象，算阴阳。
南夏历经二百载后，终究不堪重负，开始呈现衰败之局，民声哀怨，各地揭竿起义。虽有大小叛乱，却也被荡平，只一人为朝廷所忌惮，每逢大敌此人都如泥鳅脱逃，夏兵奈何不了。
那人便是自号北冥将军的高玄策，据说此人在而立之年不知从何处寻得半本天书残卷一一《三十六字阴阳寻龙秘术》上策，苦心修炼二十载方领悟十之五六，能算尽天时。他手下有个自号七星校尉的杨寅更是威猛如虎，加高玄策之卜算，更是万军从中取敌将首级如探囊取物。
而北方大多起义军又折服于北冥将军麾下，北冥将军后自封麾下为玄衣军，入玄衣军者皆披黑衣在身。高玄策先在辽东等地占得先机，又联合各绿林好汉杀退官兵，麾下绿林、玄衣军近七万众，使荡寇将军束手无策。
夏家天子极为头疼，如此人物最终也是被北夏一无名无姓之高人擒获，交与夏军转送都城城头处以极邢而终。知高玄策何许人也?为何能有如此神通?此人便是真武大帝转世，那杨寅便是百年前隐匿的破军星君转世。
可惜神灵降于人间，前世今生了然空白,只是元神依在，因此在天上法力无边，转世入地后仍是与凡人无异，只得唤醒元神方能显圣，且真武初下凡，凡间留有的朱雀仙气太旺，赤气压玄气，却说那世外高人又是何人?
龙凤成双，说的便是龙与凤相生，而南方朱雀陵光神君也与东方青龙孟章神君相交甚好，东南一气，玄武大帝于天上之时曾与青龙神君相争，青龙神君二子睚眦被其打伤，故龙生九子之一的睚眦见真武、破军二神欲与朱雀神君相争天道便插足于世报天上之仇，转世为一打渔老叟，高玄策卜卦躲脱南夏十余万大军追杀却途中与杨寅失联，他乔装逃入一民家。
北冥将军百算无遗策，岂料此间屋主正是睚眦转世之老叟，北冥将军自惮神通，殊不知睚眦必报。
老叟认得高玄策面目，乃朝廷通缉要犯!见高玄策疏于疲倦，正倚着木桌歇息时，老叟手持钢叉悄然而上，一叉刺伤高玄策右臂，老叟整日打渔为生，历大风大浪，虽老矣然气力也有壮年时期的七八分，这一刺可真是要命，将叛军领袖高玄策右臂从上至下穿了三道洞，钢叉齿尖穿过臂后钉入木桌,使得高玄策如笼中之鸟，不得动弹。
老叟见状召集乡里邻居将高玄策制服，上报县府，朝廷得知，速派精兵前往将高玄策押送京都，某日午时处以极刑，五马分尸，夏帝恨极了此大逆不道之徒，遂又将尸首碾压成血渣，投江喂鱼，那日只见江中老鳖一一浮上水面撕咬欲吞高玄策尸首之鱼。
而那个打渔老叟也从此销声匿迹，有人言老叟擒北冥将军得罪了天上人，故出江打渔之时发了灾，覆舟而亡，有人则言老叟本是仙人，斩妖除魔得道飞升而去。
那老叟姓甚名谁?至今仍不得而知。杨寅在高玄策死后也气急攻心，染上疾病。加之失了大领主，玄衣军士气荡然无存，剩下残兵败将，南夏官兵又不断围剿叛军，杨寅不出半旬便也郁郁而终，玄衣军起义大败。
高玄策即便是真武转世也只能尽毁半数夏室气运，身死灵不灭，无肉身后真武元神只得在凡间缓足一甲子，吸尽日月精华后再次转世与之抗衡。经此平乱后，虽暂且平安，但此时南夏国力已耗去大半，衰退得已不如前，此年间帝皇大兴改革，改国号为北夏。
后一百年各地造反风生水起，大小叛军又以萧家为盟，挥师北夏，北夏全然气数尽毁，夏室皇族国破家亡危在旦夕，萧家叛军不出五载便可夺得天下。