项羽召唤英布、浦将军商议说：“秦吏卒还许多，其心不服，至关中不听命令，变故必危险。不如击杀秦吏卒，而唯独与章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦关中。”
于是楚军夜晚袭击活埋秦国士兵二十余万人于新安城南。
有人游说沛公说：“秦比照天下列国富裕十倍，地形强。听闻项羽封章邯称号为壅王，称王关中，现在则来，沛公恐怕不得有此地。
可急速让士兵守卫函谷关，不让诸侯军进入；略微征调关中士兵以自己有所得益，抵抗诸侯军。”
沛公认为其计策正确，听从之。已而至关中，城门关闭。听闻沛公已经平定关中，勃然大怒，让英布等人攻破函谷关。十二月，项羽前进至戏。
沛公左司马曹无伤让人告诉项羽说：“沛公想要称王关中，让子婴为宰相，占有全部珍宝。”想要以此求封赏。
项羽勃然大怒，设酒宴招待士兵，约定天亮时攻击沛公军队。当是时，项羽士兵四十万，号称百万，在新丰鸿门；沛公士兵十万，号称二十万，在霸上。
范增游说项羽说：“沛公居住山东时，贪财好色。现在进入关中，财物无所取，妇女无所宠幸，此其志向不在小。我让人望其气，都为龙虎，成五采，此天子气也。急速攻击不要白白地失去机会。
楚国左尹项伯者，项羽最小的叔父，向来与张良友善，乃深夜奔驰往沛公军营，私自谒见张良，把事情来龙去脉详细告诉张良，想要招呼张良与自己一起离去，说：“不要与沛公一起被杀！”
张良说：“臣为韩王送沛公。沛公现在有危急，逃遁不仁义，不可不告诉沛公。”
张良乃进入营帐，详细告诉沛公。沛公十分惊讶。张良说：“沛公预料士兵足以抵抗项羽吗？”沛公默然说：“本来不如项羽，况且为之怎么办？”
张良说：“请求往项羽军营告诉项伯，说沛公不敢背叛。”
沛公说：“张君怎么与项伯有旧识？”
张良说：“秦国时代，与臣结交，曾经杀人，臣救活项伯。现在事情有危急，故幸蒙项伯来告诉张良。”
“张君比照项伯谁年少年长呢？”沛公问张良。
“项伯年长于臣。”张良说。
沛公说：“张君为我呼唤项伯进入营帐，我得以兄长侍奉。”
张良出去，坚决地邀请项伯；项伯便进入拜见沛公。
沛公奉一杯酒祝项伯长寿，约为儿女婚姻亲家，说：“我进入关中，秋毫不敢有所接近，记载官吏百姓，封闭府库而等待将军。
所以派遣将军守卫函谷关者，防备其他群盗出入和突如其来的事变。日夜期待将军至关中，怎么敢造反啊！愿项伯详细说明臣不敢背弃恩德。”
项伯答应，告诉沛公说：“明天不可不早亲自来谢罪。”沛公说：“对。”
于是项伯再深夜离去，至军中，详细把沛公所说报告项羽，趁机就说：“沛公不先攻破关中，公怎么敢进入啊！现在人有大功而攻击，不仁义。不如趁机优待。”项羽同意。