新世界101年，西元1580年。
对宋洲而言，这一年只是普通的一年，但对葡萄牙海外总督与各职员而言，却是灾难的开始。
曼努埃尔一世死后，葡萄牙王位传给了其子若昂三世。具有强烈天煮J信仰的若昂三世家庭生活十分不幸，他与王后卡塔琳娜一共育有9个孩子，但是没有一个是存活到他本人去世之前的。
不幸中的万幸是第八子若昂·曼努埃尔亲王去世时，留下了一个遗腹子——塞巴斯蒂昂，也就是后来的塞巴斯蒂昂一世。
1557年，若昂三世离世，年仅三岁的塞巴斯蒂昂一世继承葡萄牙王位。葡萄牙先是由国王祖母卡塔琳娜摄政，之后由叔祖父埃武拉公爵红衣主J恩里克（曼努埃尔一世第五子）摄政。
塞巴斯蒂昂一世从小就受到了耶苏会的耳濡目染，再加上生理上的缺陷与疾病，使他对女人缺乏足够的兴趣，他唯一的爱好就是在各种恶劣气候和环境下坚持严酷的锻炼：狩猎、行猎、长枪比武、斗牛等等，在暴风雨中，他经常驾着一艘小船出海游荡，用以磨砺意志。
1568年，塞巴斯蒂昂一世开始亲政，他将所有精力用在了果家治理与对外开拓上。
这一时期，葡萄牙香料贸易的利润正在急速下降，而香料和各种奢侈品的输入，导致葡萄牙大量人口流入城市，年轻人不愿意从事农业生产，所有涩会阶层不论贫富都崇尚享乐，里斯本宫廷的仆臣数量非常庞大，而各个乡间的贵族大臣数量比以前更多，虽然王室多次发布法令，禁止臣民的奢侈攀比之风，但由俭入奢易，由奢入俭难，人们的生活开支却在日益上涨。
面对困境，葡萄牙人无不怀念从前的光辉岁月。塞巴斯蒂昂一世每每读到征服北非的历史，总是激动万分、心潮澎湃，在孩提时代，塞巴斯蒂昂一世就梦想征服摩洛哥，成为天煮J的船长。于是，头脑一热的塞巴斯蒂昂一世开始着手对摩洛哥的菲斯发动一场S战。
1574年，塞巴斯蒂昂一世首次进攻摩洛哥即告失败，但他的热情丝毫未减。
1578年夏季，塞巴斯蒂昂一世再次领兵出征，但他率领的军队缺乏战斗力，纪律松弛，组织涣散。他与摩洛哥被废的素丹阿布·阿卜杜拉·穆罕默德二世联手在丹吉尔登陆，其间拒绝了手下的建议，独自深入敌方领地。
8月4日，塞巴斯蒂昂一世在马哈赞河附近的阿尔卡塞尔·吉比尔，与摩洛哥素丹阿卜杜尔·马利克一世展开了葡萄牙历史上最惨痛的一场大战。摩洛哥军队虽装备略逊一筹，但进攻十分凶猛，葡萄牙军队只好撤退，在横渡马哈赞河时，塞巴斯蒂昂一世溺水而亡，年仅24岁。
塞巴斯蒂昂一世死后，葡萄牙群龙无首，埃武拉公爵红衣主J恩里克又被推了出来，以六十六岁高龄还俗成为葡萄牙王国阿维什王朝最后一个国王。
恩里克继位后本想娶妻得到子嗣。但当时的J宗格列高利十三世与哈布斯堡王室关系良好，所以不肯解除恩里克的入J誓言而准许他娶妻。由于恩里克主J身份，使他不可能娶妻生子，所以他在位的两年只是个过渡，葡萄牙王位继承权问题始终没有得到解决。
继承权还得往曼努埃尔一世的子孙上找，当时的合适人选有四个：其中两个是曼努埃尔一世第六子杜阿尔特王子的已故长女玛丽亚遗下的长子法尔内塞家族的拉努乔·法尔内塞，以及次女布拉干萨公爵夫人卡塔里娜，另一个是曼努埃尔一世次子路易斯的私生子安东尼奥，最后一个是曼努埃尔一世的外孙西班牙国王费利佩二世。
拉努乔·法尔内塞的父亲帕尔马公国公爵亚历山德罗·法尔内塞是费利佩二世的支持者，使拉努乔的王位继承权未得家族支持，呼声甚至不如他的姨母卡塔里娜。卡塔琳里娜是个女人，其夫不但声名狼藉、不得人心，暗地里还是费利佩二世的狂热支持者。安东尼奥是私生子出身，被一帮贵族瞧不起。费利佩二世一时得到了葡萄牙贵族和社会上层的看好。
为了和平解决葡萄牙王位继承问题，恩里克一世邀请几个拥有合法继承权的王位候选人或他们的代表参加为解决王位继承问题而召开的宫廷会议，并要求他们必须宣誓绝对服从将来提出的解决方案。但是费利佩二世拒绝这项提议，并宣称他的地位是无可争议的。
1579年，会议在缺少西班牙方面代表的情况下在阿尔梅林召开。在两名葡萄牙候选人中，布拉干萨公爵夫人卡塔里娜在没有支持者的情况下自动退出了竞争。而安东尼奥却受到了平民的拥戴，但这种拥戴反而使他受到了贵族的猜忌和排挤。因为这些人害怕历史上1383至1385年间的空位时期再度出现。
另一方面，恩里克一世也不喜欢私生子出身的安东尼奥，他为此签署了一道命令，以“为了我的王国和臣民的幸福安宁”为理由，逼迫安东尼奥离开葡萄牙。与此同时，费利佩二世处心积虑在西葡边境囤积了重兵，等待着合适的时机。
经过贵族代表和平民代表的争吵，与西班牙的武力威胁，79年的会议终究没有选出个所以然来。
1580年，恩里克一世病逝，其遗嘱中没有提及谁来继承王位，只是任命了一个由五个人组成的联合执政内阁，在新国王产生之前暂时代行国王的职责。恩里克一世死后，费利佩二世便迫不及待的派阿尔瓦公爵费尔南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多率领西班牙军队发动西葡战争，攻入葡萄牙，击败了安东尼奥的军队。
里斯本被攻占后，费利佩二世于1580年9月12日被宣布成为葡萄牙国王菲利佩一世，并于1581年4月15日在托马尔举行的会议上宣誓就职。他在马德里统治葡萄牙，指定费尔南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多为葡萄牙总督，这是该国继君主本人之后的最高职位。费利佩二世由此实现了期待已久的伊比利亚半岛统一于一个王国之下。