秀女心思一转，将灵树枝叶插于地面，口中念念有词，一道防护结界展开。小乞丐退回结界内，喘着粗气。秀女闭眼感知，发觉地下有一邪物散发怨念影响狼群。
两人决定主动出击，顺着感应找到一隐藏山洞。洞内有一腐烂巨兽尸体，其上盘绕着一条黑蛇，正是它操纵狼群。秀女与小乞丐配合默契，小乞丐吸引黑蛇注意，秀女找准机会用灵树枝叶刺向黑蛇七寸。黑蛇挣扎几下后死去，狼群也恢复正常散去。随后他们继续向着远方前行，准备迎接下一场挑战。没走多远，天空突然暗下来，乌云密布间隐隐有电光闪烁。秀女心中一紧，拉着小乞丐躲进旁边一处巨石缝隙中。一阵狂风呼啸而过，风中似有黑影穿梭。秀女握紧手中灵枝，警惕地注视着外面。
不多时，风停了，一个黑袍人出现在前方道路中央。“你们杀了我的灵蛇，还想就这么走掉？”黑袍人声音冰冷。秀女镇定道：“你的灵蛇作恶多端，控制狼群袭击我们，死有余辜。”黑袍人怒极反笑，双手一挥，周围燃起黑色火焰朝二人逼来。小乞丐猛地冲出去，用身体撞开一块石头挡住部分火焰。秀女趁机施展灵力，灵枝化为无数藤蔓冲向黑袍人。黑袍人躲避之时露出破绽，秀女全力一击，打散了黑袍人的部分魔力。黑袍人大惊失色，化作黑烟遁逃。秀女和小乞丐松了口气，相视一笑，又踏上未知的旅途，知道往后还会遇到更多危险，但彼此陪伴便充满勇气。走着走着，前面出现一片迷雾森林。秀女和小乞丐刚踏入森林，便感觉一股寒意袭来。雾气中仿佛有许多双眼睛在窥视着他们。秀女将灵枝举高，散发出柔和的光芒照亮些许前路。突然，几只巨大的蜘蛛从天而降，吐着蛛丝攻击他们。小乞丐迅速抽出腰间短刀，斩断蛛丝，秀女则挥动灵枝抽打蜘蛛。然而蜘蛛越来越多，就在他们快要招架不住时，一群飞鸟穿过树林，啄食起蜘蛛来。原来是之前被救的狼群首领感恩图报，召集了森林中的飞鸟前来相助。
解决蜘蛛危机后，他们继续深入森林。此时听到潺潺流水声，寻声而去发现一处温泉。正想休息片刻，却看到水中有奇异的草药。秀女欲采摘，突然水面涌起巨浪，一只水怪现身。秀女和小乞丐再次并肩作战，秀女用灵枝困住水怪，小乞丐以刀刺中水怪要害。成功取得草药后，他们带着满满的收获走出这片神秘的森林，前往京城参加选秀。来到京城，选秀日子渐近。秀女住在客栈之中，小乞丐在附近找了个角落栖身，每日守护着秀女。选秀当日，秀女盛装打扮，手持灵枝进入皇宫。宫殿金碧辉煌，众多秀女云集。评审的嬷嬷们眼光犀利，对秀女们一一打量。轮到秀女时，她刚要行礼，一旁嫉妒她美貌的秀女暗中使坏，让她差点摔倒。但秀女借助灵枝稳住身形，巧妙化解尴尬。第一轮比试才艺，秀女弹奏灵枝变幻的琴，美妙旋律回荡宫中，令众人惊艳。然而这也引来了其他秀女更深的嫉妒。夜晚，有人偷偷在秀女房中点了迷香，企图毁她容貌。关键时刻，小乞丐察觉异常，破窗而入，赶走了歹人。随着选秀进程推进，秀女凭借自身能力和小乞丐的暗中保护不断过关斩将。最终到了皇帝亲自挑选的时候，皇帝被秀女独特气质吸引，正要册封之时，那黑袍人竟再次出现，原来他是后宫宠妃的巫师，不想秀女入宫得宠。秀女和小乞丐立刻严阵以待，准备再次应对危机。