就在成都因刘备晕厥、诸葛亮一夜白头而陷入一片愁云惨雾之际，北面汉中战场的最终结局，也伴随着一道染血的败报，轰然降临。
汉中，这块“益州咽喉”，北望关中，南扼巴蜀，曾是刘备集团北伐中原的希望所在，如今却成了抵挡刘衍大军北线兵锋的最后屏障。留守于此的大将，乃是河北名将张合。
张合深知汉中重要性，自马超陈兵边境以来，他便秣马厉兵，加固城防，凭借阳平关等险要，与马超的西凉铁骑周旋。他用兵稳健，深谙兵法，初期确实有效地遏制了马超的兵锋，使其不得寸进。马超几次试探性进攻，皆被张合凭借地利和严密的防守击退。
然而，局势的恶化是全方位的。当白帝城陷落、南蛮溃败、陈宫被杀、刘备晕倒这一连串噩耗相继传来时，汉中守军的士气不可避免地受到了毁灭性的打击。军心动摇，流言四起，人人皆知蜀汉大势已去，困守汉中不过是为一座注定沦陷的孤城殉葬。
马超敏锐地捕捉到了这一变化。他不再仅仅是佯动牵制，而是真正亮出了锋利的獠牙。他利用西凉铁骑的机动优势，分兵袭扰粮道，截断汉中与成都之间本就脆弱的联系，同时不断派遣小股精锐骑兵挑衅、骂阵，打击守军本就低迷的士气。
张合面临着前所未有的压力。内有士气崩溃之险，外有强敌虎视眈眈。他如同一个技艺高超的船工，驾驶着一艘四处漏水、即将沉没的破船，在惊涛骇浪中勉力支撑。他曾数次派出信使向成都求援，但得到的回复要么是“陛下病重，朝中无人决断”，要么是“成都亦危，无兵可派”。他彻底成了一支孤军。
决战，在一个雾气弥漫的清晨爆发。马超显然失去了耐心，或者说，他收到了来自刘衍的指令，要求他尽快解决汉中问题，以便全力会攻成都。西凉铁骑倾巢而出，如同黑色的潮水，铺天盖地般涌向张合重点布防的营垒和关隘。
张合亲临前线，持枪立马，指挥若定。他试图依靠地形和预设的防御工事，层层阻击，消耗敌军。马超大军骑兵在开阔地带固然无敌，但在攻坚战中，张合自信尚有一战之力。
战斗从一开始就异常惨烈。西凉骑兵悍不畏死，在马超的亲自率领下，发起一轮又一轮的亡命冲锋。箭矢如同飞蝗遮天蔽日，巨石滚木从营垒上轰然落下，双方士兵在壕沟、栅栏前舍生忘死地搏杀，每一寸土地的争夺都付出惨重代价。
张合展现了他名将的风采，几次抓住马超突击过猛的破绽，以精兵反冲击，甚至一度将马超的前锋逼退。但实力的差距和士气的落差，并非个人勇武和战术所能完全弥补。
关键时刻，马超使出了杀手锏。他早已暗中派遣一支精锐，由熟悉山地的本地人向导带领，绕行险峻小道，突袭了张合大营侧后方的粮草囤积点和一处关键的水源。后院起火，消息传来，苦战已久的守军终于彻底崩溃！
“粮草被烧了！”
“后路被断了！”
“快跑啊！”
恐慌如同瘟疫般瞬间席卷了整个防线。任凭张合如何怒吼、斩杀逃兵，也无法阻止这雪崩般的溃败。马超抓住机会，挥军猛攻，一举突破了摇摇欲坠的主防线。
张合身陷重围，左右亲兵死伤殆尽，他本人也身被数创，血染战袍。眼看大势已去，再战下去唯有全军覆没，他长叹一声，不得不下达了撤退的命令。
残存的汉中守军，跟随着他们浴血奋战的主将，在马超率军的追杀下，狼狈不堪地撤出了他们经营多年的防线，放弃了阳平关，一路向南，逃往成都。
汉中，这块战略要地，在经历了一段时间的顽强抵抗后，终因独木难支，宣告易主，落入了汉王刘衍的手中。
当伤痕累累、盔甲破败的张合，带着仅存的数千残兵败将，退入成都时，他带来的不仅仅是又一场失利的消息，更是敲响了蜀汉政权最后的丧钟。
北面屏障已失，马超的西凉铁骑可以随时南下，与东面关羽的主力形成夹击之势。成都，彻底成为了一座被四面合围的孤城、绝地。
张合跪在临时摄政、已然白发苍苍的诸葛亮面前，以头抢地，虎目含泪：“丞相……合……无能！有负陛下与丞相重托！汉中……丢了！”
诸葛亮看着眼前这员浑身是血、败退而归的最后大将，看着他脸上那不甘、愧疚与绝望交织的神情，再看看地图上那已被刘衍大军旗帜完全覆盖的北方，他什么都没有说，只是缓缓闭上了那双布满血丝、疲惫到极点的眼睛。
最后的野战力量也已损失殆尽，如今，除了这成都的高墙，他们已一无所有。
覆灭，进入了最后的倒计时。