（时间范围）从乙巳年（公元 405 年）到戊申年（公元 408 年），共四年时间。
晋安帝司马德宗义熙元年（乙巳，公元 405 年）
春季，正月
南阳太守、扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃往江陵。己丑日（初七），刘毅等各路军队抵达马头（今湖北荆州公安北）。桓振挟持安帝出兵驻守江津（今湖北荆州江陵南），派使者向刘毅等人请求割让江、荆二州，才肯护送安帝返回建康；刘毅等人不答应。辛卯日（初九），鲁宗之在柞溪（今湖北荆州江陵北）击败桓振的部将温楷，进军驻守纪南（今湖北荆州江陵北）。桓振留下桓谦、冯该防守江陵，亲自率军与鲁宗之交战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口（今湖北荆州江陵东南）击败冯该，桓谦放弃江陵逃跑。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振返回时，望见江陵城中起火，知道城池已被攻陷，部众全部溃散，桓振逃往涢川（今湖北随州涢水流域）。
乙未日（十三日），朝廷下诏，将国家重大事务全部委托给冠军将军刘毅处理。
戊戌日（十六日），朝廷宣布大赦，改年号为义熙，只有桓氏家族不被赦免；因桓冲忠于晋朝皇室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃追击冯该，在石城（今湖北黄冈黄州）将其斩杀；桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃往后秦。桓怡，是桓弘的弟弟。
后燕王慕容熙讨伐高句丽。戊申日（二十六日），进攻辽东（今辽宁辽阳）。城池即将攻陷时，慕容熙命令将士：“不准先登城，等铲平城墙后，朕要和皇后乘车入城。” 因此，高句丽守军得以趁机严密防备，慕容熙最终没能攻克城池，只好撤军返回。
后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，像对待神明一样敬重他，亲自率领群臣和僧人听鸠摩罗什讲解佛经，又命令鸠摩罗什翻译西域传来的佛教经、论三百多卷。姚兴大规模修建佛塔寺庙，修行坐禅的僧人常常有上千人。公卿以下官员都信奉佛教，于是各州郡受此影响，十户人家中有九户信奉佛教。
乞伏乾归进攻吐谷浑首领大孩，大败对方，俘虏一万多人后返回，大孩逃走，死于胡园（今地不详）。吐谷浑已故首领视罴的世子树洛干率领残余部众几千家逃往莫何川（今青海海南兴海黄河沿岸），自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干推行轻徭薄赋政策，赏罚分明，吐谷浑得以复兴，沙州（今青海贵南一带）、漒川（今青海黄南同仁一带）的各少数民族部落都归附了他。
西凉公李暠自称大将军、大都督，兼任秦、凉二州牧，宣布大赦，改年号为建初，派舍人黄始、梁兴秘密前往建康，向晋朝呈递奏表。
二月，丁巳日（初五）
留在建康的临时朝廷准备好皇帝的仪仗，前往江陵迎接安帝；刘毅、刘道规留下驻守夏口（今湖北武汉武昌），何无忌护送安帝向东返回建康。
当初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领三万部众沿长江东下，准备讨伐桓振。他派弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水（今岷江）进军，派参军巴西人谯纵、侯晖从涪水（今涪江）进军。蜀地百姓不愿远征，侯晖抵达五城水口（今四川绵阳西南）时，与巴西人阳昧谋划叛乱。谯纵为人温和谨慎，深受蜀地百姓爱戴，侯晖、阳昧一起逼迫谯纵当首领，谯纵不答应，逃到水中；侯晖等人把他拉出来，用兵器逼迫他上车，谯纵又趴在地上，磕头坚决推辞，侯晖只好把他绑在车上。他们返回涪城（今四川绵阳），袭击毛瑾，将其杀死，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩抵达略城（今四川广元西南），得知叛乱消息，逃回成都，派参军王琼率军讨伐谯纵，却被谯纵的弟弟谯明子击败，士兵战死的有十分之八九。益州营户（由军队家属组成的户籍）李腾打开城门，放谯纵的军队入城，杀死毛璩和他的弟弟毛瑗，诛灭毛氏家族。谯纵自称成都王，任命堂弟谯洪为益州刺史，任命谯明子为巴州刺史，驻守白帝城（今重庆奉节）。从此蜀地大乱，汉中地区兵力空虚，氐王杨盛派侄子平南将军杨抚占据了汉中。
癸亥日（十一日），北魏君主拓跋珪从豺山返回都城，撤销尚书省三十六曹（行政部门）。
三月
桓振从郧城（今湖北十堰郧阳）袭击江陵，荆州刺史司马休之战败，逃往襄阳，桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜（今湖北仙桃西）率军快速赶赴江陵，与桓振在沙桥（今湖北荆州江陵北）交战；刘毅派广武将军唐兴率军支援，在战场附近斩杀桓振，重新夺回江陵。
甲午日（十三日），安帝抵达建康。乙未日（十四日），文武百官到皇宫请罪，安帝下诏命令他们恢复原职。
尚书殷仲文因朝廷音乐不完备，向刘裕进言，请求整治。刘裕说：“现在没有空闲处理这事，而且我生性不懂音乐。” 殷仲文说：“只要喜欢，自然就能懂。” 刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以我才不学啊。”
庚子日（十九日），朝廷任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，仍保留徐、青二州刺史职务；任命刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决推辞，不接受任命；朝廷又加授他录尚书事（总揽朝政），他还是不接受，多次请求返回封地。朝廷下诏让百官劝说刘裕接受任命，安帝还亲自前往他的府第。刘裕感到惶恐不安，再次到皇宫陈述请求，朝廷才允许他返回封地。任命魏咏之为荆州刺史，接替司马休之。
当初，刘毅曾担任刘敬宣的宁朔参军，当时有人认为刘毅是雄杰之才。刘敬宣说：“非凡之才自有其气度格局，怎能轻易说这人是豪杰呢！此人性格表面宽厚，内心猜忌，自夸功劳，又好居人上，若有一天得势，也会因凌驾上级而招来祸患。” 刘毅听说后，对刘敬宣心怀怨恨。后来刘敬宣被任命为江州刺史，他以 “没有功劳，不应比刘毅等人先受提拔” 为由推辞，刘裕不允许。刘毅派人对刘裕说：“刘敬宣没有参与最初的起兵谋划，现在应当优先提拔猛将功臣；像刘敬宣这样的人，应当排在后面。如果您不忘旧情，给他个员外常侍的职位就够了。听说已经授予他郡守职务，实在过于优厚；不久又要任命他为江州刺史，更让人惊讶惋惜。” 刘敬宣越发不安，主动上表请求解除职务；朝廷于是召他返回建康，任命为宣城内史。
夏季，四月
刘裕返回京口驻守，朝廷改授他为都督荆、司等十六州诸军事，加授兼任兖州刺史。
卢循派使者向晋朝进贡。当时朝廷刚刚稳定，没有空闲讨伐他；壬申日（二十二日），朝廷任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相（始兴郡行政长官）。卢循送给刘裕用益智仁制成的粽子（智粽），刘裕回赠他 “续命汤”（中药汤剂）。卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本不是军人，留在这里没用；我一向受到刘镇军（刘裕，时任镇军将军）的厚待，如果能返回北方，必定会得到他的任用，到时候公私场合相遇，我就能报答您的厚恩了。” 卢循认为他说得对。刘裕写信给卢循，让他放回吴隐之，卢循不答应。王诞又劝卢循说：“将军现在扣留吴公，对公私都没好处。当年孙伯符（孙策）难道不想扣留华子鱼（华歆）吗？只是因为‘一境不容二君’罢了。” 于是卢循释放吴隐之，让他和王诞一起返回建康。
当初，南燕主慕容备德在后秦任职时，担任张掖太守，他的哥哥慕容纳和母亲公孙氏居住在张掖。慕容备德跟随秦王苻坚攻打淮南时，留下一把金刀，与母亲告别。后来慕容备德和燕王慕容垂在山东起兵反秦，张掖太守苻昌抓获慕容纳和慕容备德的几个儿子，全部处死；公孙氏因年老得以幸免，慕容纳的妻子段氏正怀有身孕，苻昌没决定是否处死她。狱掾呼延平是慕容备德过去的下属，偷偷带着公孙氏和段氏逃到羌人地区。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时，公孙氏病重，临终前把金刀交给慕容超，说：“你将来如果能返回东方，一定要把这把刀还给你叔叔（慕容备德）。” 呼延平又带着慕容超母子逃往西凉。等到吕隆投降后秦，慕容超跟随凉州百姓被迁徙到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了妻子。
慕容超担心被后秦人收留控制，就假装疯狂，沿街乞讨；后秦人都轻视他，只有东平公姚绍见了他，觉得他与众不同，对后秦王姚兴说：“慕容超相貌身材出众，恐怕不是真疯，希望您能授予他一个小官职，笼络住他。” 姚兴召见慕容超，和他交谈，慕容超故意答错，有时还不回答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘漂亮的外皮裹不住愚蠢的骨头’，这话真是不假啊。” 于是把慕容超放走了。
慕容备德听说哥哥慕容纳有个遗腹子在后秦，就派济阴人吴辩前往长安寻找。吴辩通过在长安以占卜为生的同乡宗正谦，见到了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，偷偷和宗正谦更换姓名，逃回南燕。走到梁父（今山东泰安东南）时，镇南长史悦寿把这事告诉了兖州刺史慕容法。慕容法说：“过去汉朝有个占卜的人冒充卫太子，现在怎么知道他不是这类人呢！” 不肯礼遇慕容超。慕容超从此与慕容法产生隔阂。
慕容备德听说慕容超到来，非常高兴，派三百名骑兵迎接他。慕容超抵达广固（南燕都城，今山东潍坊青州西北），把金刀献给慕容备德。慕容备德痛哭流涕，悲伤不已，封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心挑选当时的贤才，担任他的僚属。慕容备德没有儿子，想立慕容超为继承人。慕容超入宫时，侍奉慕容备德极尽孝道；出宫后，又礼贤下士，因此朝廷内外的赞誉和期望都集中到他身上。
五月
桂阳太守、章武王司马秀和益州刺史司马轨之谋反，被处死。司马秀的妻子是桓振的妹妹，所以他因自疑而谋反。桓玄的残余党羽桓亮、苻宏等人，聚集部众在十几个郡县作乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分别率军讨伐，将他们消灭，荆州、汀州（或为 “郢州” 之误）、江州、豫州都得以平定。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
北青州刺史刘该谋反，勾结北魏作为援军，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰侵犯徐州，包围彭城（今江苏徐州）。刘裕派弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符率军救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队战败逃走。孟龙符，是孟怀玉的弟弟。
后秦陇西公姚硕德讨伐仇池（今甘肃陇南成县一带），多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固（今陕西汉中城固），把三千多户流民迁徙到关中。秋季，七月，杨盛向后秦投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕派使者向后秦求和，并且请求归还南乡（今河南南阳淅川）等郡，后秦王姚兴答应了。群臣都认为不应该答应，姚兴说：“天下的善行都是一样的。刘裕从低微出身崛起，能讨伐诛杀桓玄，复兴晋朝，对内整顿政务，对外整治边疆，我何必吝啬几个郡，不让他成就美名呢！” 于是割让南乡、顺阳（今河南南阳淅川东南）、新野（今河南南阳新野）、舞阴（今河南驻马店泌阳西北）等十二个郡，归还给晋朝。
八月
后燕辽西太守邵颜有罪，逃亡成为盗贼；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。
汝水（今河南境内淮河支流）干涸，南燕主慕容备德对此感到厌恶，不久就生病卧床。北海王慕容超请求祈祷祭祀汝水，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是汝水能控制的。” 慕容超坚持请求，慕容备德还是不允许。
戊午日（十月初一），慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，百官惊恐，慕容备德也感到不安，返回后宫。当天夜里，慕容备德病情加重，双目紧闭，不能说话。段皇后大声说：“现在召中书省官员写诏书，立慕容超为太子，可以吗？” 慕容备德睁开眼睛，点头同意。于是立慕容超为皇太子，宣布大赦，慕容备德不久后去世。宫中制作了十几具棺材，夜里，分别从四个城门运出，秘密埋葬在山谷中。
己未日（初二），慕容超即位为南燕皇帝，宣布大赦，改年号为太上。尊奉段皇后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，麹仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日（初六），慕容超将慕容备德虚葬在东阳陵，追谥为献武皇帝，庙号世宗。
慕容超提拔亲信公孙五楼为心腹。慕容备德过去的大臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，请求到外地任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史；任命公孙五楼为武卫将军，兼任屯骑校尉，参与朝廷政事。封孚劝谏说：“臣听说‘亲信不应安置在外地，外臣不应留在朝中’。慕容钟是国家的宗室重臣，国家社稷依赖他；段宏是外戚，有声望，百姓都敬重他。他们正应该辅佐朝政，不应派往外地镇守。如今慕容钟等人出守藩镇，公孙五楼留在朝中辅政，臣私下感到不安。” 慕容超不听。慕容钟、段宏内心都愤愤不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕最终要用来补狐狸的皮衣（比喻良才被庸人取代）啊！” 公孙五楼听说后，对他们心怀怨恨。
魏咏之去世，江陵县令罗修谋划起兵袭击江陵，拥戴王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修没能起兵，就侍奉王慧龙逃往后秦。
乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛击败。西凉公李暠和长史张邈谋划迁都酒泉（今甘肃酒泉），以便逼近沮渠蒙逊；任命张体顶为建康太守，镇守乐涫（今甘肃酒泉高台西南），任命宋繇为敦煌护军，和儿子敦煌太守李让一起镇守敦煌，随后迁都酒泉。
秃发傉檀亲手写下训令，告诫几个儿子，说：“从政的人应当谨慎赏罚，不要凭个人爱憎行事；亲近忠诚正直的人，疏远谄媚奸邪的人；不要让身边的人私下玩弄权势。对别人的诋毁或赞誉，应当仔细核查真假；审理案件时，一定要和颜悦色，依据情理判断，千万不要预先猜疑别人有诈、主观臆断，轻易表现出严厉的神色。一定要广泛咨询意见，不要独断专行。我执政五年，虽然没能让百姓安居乐业，但能包容别人的过错，过去是仇敌，后来成为心腹，对新臣旧属大致没有辜负；处理事务公平，胸怀坦荡，没有偏袒，始终没有私心，也没有对谁格外优待或苛刻。从眼前看，似乎还有不足；从长远看，却是有余的，这样做，大概也无愧于前人了。”
十二月
后燕王慕容熙袭击契丹。
晋安帝义熙二年（丙午，公元 406 年）
春季，正月，甲申日（初八）
北魏君主拓跋珪前往豺山宫。朝廷规定各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名令长；刺史、令长分别前往各自的州、县任职，太守虽然设置了却不亲自管理百姓；有功劳的大臣担任州刺史的，都被召回京城，保留爵位，回家闲居。
益州刺史司马荣期在白帝城进攻谯明子，击败了他。
后燕王慕容熙抵达陉北（今河北承德隆化北），畏惧契丹兵力强盛，想撤军返回，苻皇后不答应。戊申日（二十二日），慕容熙于是放弃军用物资，率领轻装士兵袭击高句丽。
南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令出自受宠的权臣，又沉迷打猎；封孚、韩范多次劝谏，慕容超都不听。慕容超曾在朝堂上问封孚：“朕可以和前代的哪个君主相比？” 封孚回答：“桀、纣。” 慕容超又惭愧又愤怒，封孚却从容迈步走出朝堂，神色不变。鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎能这样！应该回去道歉。” 封孚说：“我已经七十岁了，只希望能死得其所罢了！” 最终没有道歉。慕容超因封孚有声望，只好宽容他。
桓玄叛乱时，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠逃奔南燕。二月，甲戌日（十九日），司马国璠等人进攻弋阳（今河南信阳潢川）。
后燕军队行军三千多里，士兵和战马疲惫寒冷，死在路上的人接连不断。他们进攻高句丽的木底城（今辽宁抚顺新宾西），没能攻克，只好撤军返回。夕阳公慕容云被箭射中受伤，又畏惧慕容熙的暴虐，于是以生病为由辞去官职。
三月，庚子日（十六日）
北魏君主拓跋珪返回平城（今山西大同）。夏季，四月，庚申日（初六），拓跋珪再次前往豺山宫。甲午日（初十），返回平城。
柔然可汗社仑侵犯北魏边境。
五月
后燕王慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因受猜忌而被赐死。
六月
后秦陇西公姚硕德从上邽（今甘肃天水）入朝，后秦王姚兴为他宣布大赦；等到姚硕德返回时，姚兴送他到雍城（今陕西宝鸡凤翔）才返回。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德，都像对待家人一样，车马、服饰、玩物，先送给两位叔叔，自己用次一等的；国家重大政事，都要先咨询他们的意见，然后才施行。
秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环绕城池坚守。秃发傉檀抵达赤泉（今甘肃张掖东南）后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧（今甘肃武威），征召王尚返回长安。凉州人申屠英等人派主簿胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“臣所在的凉州，归顺陛下的教化，至今已有五年。凉州地处偏远，陛下的威势教化难以直接到达，官吏百姓忍辱负重，共同坚守孤城；上靠陛下的圣德，下靠贤明刺史的仁政，才得以保全，直到今天。陛下为什么要把臣等凉州百姓，换成三千匹马、三万只羊呢？轻视百姓，重视牲畜，这恐怕不应该啊！如果军国大事需要马匹，只需烦请尚书省发一道公文，臣所在的凉州有三千多户人家，每户缴纳一匹马，早上下令，晚上就能办好，有什么困难呢！过去汉武帝倾尽天下的财力，开拓河西地区，来斩断匈奴的右臂。如今陛下无缘无故放弃五个郡的土地和忠诚善良的汉族百姓，来资助残暴的胡虏，这不仅会让凉州百姓陷入苦难，恐怕还会给圣朝带来后顾之忧啊。” 姚兴后悔了，派西平人车普快马前往姑臧，阻止王尚返回，又派使者通知秃发傉檀。恰逢秃发傉檀已经率领三万步兵、骑兵驻扎在五涧（今甘肃武威东），车普先把姚兴后悔的情况告诉了他，秃发傉檀却加紧逼迫王尚离开；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门入城，占据了姑臧。
贺宗敞送别王尚返回长安，秃发傉檀对贺宗敞说：“我得到凉州三千多户百姓，心中所托付的人，只有您一个，为什么要舍弃我离开呢！” 贺宗敞说：“如今送别旧主（王尚），正是对殿下您忠诚的表现啊。” 秃发傉檀问：“我刚担任凉州牧，安抚远方、稳定近处的策略该怎么做？” 贺宗敞说：“凉州虽然残破，却是地势险要的战略要地。殿下您施恩惠安抚百姓，招揽贤才俊杰来建立功名，还有什么目标不能实现呢！” 随后推荐了凉州本地十几位文武名士，秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚抵达长安后，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀在宣德堂宴请文武官员，抬头看着殿堂叹息说：“古人有句话：‘建造的人不住，住的人不建造。’真是这样啊。” 武威人孟祎说：“过去张文王（前凉张骏，谥号文王）最早建造这座殿堂，到现在已经一百年了，经历了十二位主人，只有坚守诚信、顺应天理的人才能长久占据这里。” 秃发傉檀认为他说得对。
北魏君主拓跋珪规划平城（今山西大同）的建设，想仿照邺城、洛阳、长安的规模，扩建宫殿房屋。因济阳太守莫题有精巧的构思，拓跋珪召见他，和他商议工程方案。莫题长期侍奉后渐渐懈怠，拓跋珪发怒，赐他死罪。莫题，是莫含的孙子。随后，拓跋珪征发八个部落五百里范围内的成年男子，修建 A212 南宫（今山西大同平城遗址），宫门高十多丈；又挖掘沟渠池塘，扩建园林，规划修建外城，方圆二十里，划分集市和里巷，三十天后工程结束。
秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
八月，秃发傉檀任命兴城侯秃发文支镇守姑臧（今甘肃武威），自己返回乐都（今青海海东乐都）；他虽然接受后秦的爵位和任命，但车马服饰、礼仪规格，都和帝王一样。
甲辰日（二十一日），北魏君主拓跋珪前往豺山宫，随后前往石漠（今内蒙古乌兰察布兴和西北）。九月，穿越漠北；癸巳日（十一日），向南返回长川（今内蒙古赤峰兴和北）。
刘裕听说谯纵谋反，派龙骧将军毛修之率军，和司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐谯纵。毛修之抵达宕渠（今四川达州渠县）时，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝城（今重庆奉节）。
秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉（今甘肃酒泉），抵达安珍（今甘肃酒泉东）。李暠战败，据城坚守，沮渠蒙逊率军返回。
南燕公孙五楼想独揽朝政大权，向慕容超诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法没有前来奔丧，慕容超派使者责备他；慕容法害怕，就和慕容钟、段宏密谋反叛。慕容超听说后，征召慕容钟，慕容钟称病不去。慕容超逮捕慕容钟的党羽侍中慕容统等人，将他们处死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次和慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超将封嵩逮捕，关进廷尉监狱。段太后（慕容超的养母）害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会重演永康年间（后燕慕容宝时，慕容盛杀段速骨之事）的旧事。’我一个妇人，见识浅薄，担心被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法。慕容法谋划叛乱，我被他误导，现在还有什么可说的呢。” 慕容超于是将封嵩车裂处死。西中郎将封融逃奔北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝和韩范攻打兖州。慕容昱攻克莒城（今山东日照莒县），段宏逃奔北魏。封融和盗贼袭击石塞城（今山东青州西南），杀死镇西大将军余郁，南燕国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固（南燕都城，今山东潍坊青州西北），韩范得知后，率军攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父（今山东泰安东南）；韩范合并慕容凝的部众，攻打梁父，攻克城池。慕容法逃奔北魏，慕容凝逃奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死自己的妻子儿女，挖地道逃出青州，和高都公慕容始一起逃奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢变更旧有制度，朝廷内外大多不满；他又想恢复肉刑（砍脚、割鼻等刑罚），增设烹煮、车裂的酷刑，因众人意见不合而搁置。
冬季，十月，封孚去世。
东晋尚书省评定讨伐桓玄、复兴晋室的功劳，上奏请求封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余官员的封赏各有等级。
梁州刺史刘稚谋反，刘毅派将领讨伐并活捉了他。
庚申日（初五），北魏君主拓跋珪返回平城。
乙亥日（二十日），东晋任命左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
乞伏乾归到后秦朝拜。
十二月，东晋任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。
这一年，桓石绥和司马国璠、陈袭在胡桃山（今湖北宜昌西北）聚集部众作乱，刘毅派司马刘怀肃讨伐，击败了他们。桓石绥，是桓石生的弟弟。
晋安帝司马德宗义熙三年（丁未，公元 407 年）
春季，正月，辛丑朔日（初一）
后燕宣布大赦，改年号为建始。
后秦王姚兴因乞伏乾归势力逐渐强大，难以控制，将他留在长安担任主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，监管他的部众。
二月，己酉日（初九），刘裕抵达建康，坚决推辞刚被授予的官职，甚至想前往廷尉（自请治罪）；朝廷下诏依从他的请求，刘裕才返回丹徒（今江苏镇江丹徒）。
北魏君主拓跋珪立儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
殷仲文一向有才名声望，自认为应当掌管朝政，却因不得志而闷闷不乐；后来出任东阳太守（今浙江金华），更加不高兴。何无忌一向仰慕他的名声，东阳郡属于何无忌的管辖范围，殷仲文答应顺路去拜访何无忌，何无忌很高兴，恭敬地等候他。但殷仲文因失意而精神恍惚，最终没有去何无忌的府第；何无忌认为殷仲文轻视自己，大怒。恰逢南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是我们的心腹之患，北方的敌人不值得担忧。” 闰二月，刘裕府中的将领骆冰谋划作乱，事情败露，刘裕将他斩首。趁机声称骆冰和殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，谋划拥立桓胤为主，将这些人全部灭族。
后燕王慕容熙为皇后苻氏修建承华殿，从北门运土，土的价格和粮食一样。宿军（今辽宁锦州北镇）典军杜静载着棺材到皇宫极力劝谏，慕容熙将他斩首。
苻氏曾在夏季六月想吃冻鱼，冬季十一月想要新鲜的地黄（中药材），慕容熙下令有关部门紧急督办，办不到就将官员斩首。
夏季，四月，癸丑日（十九日），苻氏去世，慕容熙哭得晕死过去，很久才苏醒；他像对待父母去世一样办理丧事，穿斩衰（最重的丧服），只喝稀粥，命令文武百官在宫内设置灵位哭丧，还派人检查哭丧的人，没有眼泪就治罪，大臣们都含着辛辣的东西刺激流泪。高阳王慕容隆的王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且有巧思，慕容熙想让她殉葬，就故意毁坏她的丧鞋，在里面找到破旧的毛毡（诬陷她不敬），于是赐她死。右仆射韦璆等人都担心被殉葬，纷纷沐浴更衣，等待命令。从公卿以下到士兵百姓，每户都要参与修建陵墓，耗费的财物耗尽了国库。陵墓周围有几里宽，慕容熙对监工的人说：“好好修建，我随后就会来这里（指殉葬）。”
丁酉日（疑为 “丁巳”，二十五日），后燕段太后被废除尊号，迁居到宫外居住。
氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，率军进入汉中（今陕西汉中），后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应苻宣。后秦梁州刺史王敏进攻吕莹，吕莹等人向杨盛求援，杨盛派军队抵达浕口（今陕西汉中勉县东），王敏退守武兴（今陕西汉中略阳）。杨盛再次与东晋通好，东晋任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是任命苻宣代理梁州刺史。
五月，壬戌日（初一），后燕尚书郎苻进谋反，被诛杀。苻进，是苻定的儿子。
北魏君主拓跋珪向北巡视，抵达濡源（今河北承德丰宁东南）。
北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。
当初，北魏君主拓跋珪消灭刘卫辰后，刘卫辰的儿子刘勃勃逃奔后秦，后秦高平公没弈干把女儿嫁给了他。刘勃勃身材魁梧，风度仪表俊美，生性善辩聪慧，后秦王姚兴见了他，认为他是奇才，和他商议军国大事，对他的宠信礼遇超过了功臣旧属。姚兴的弟弟姚邕劝谏说：“不能亲近刘勃勃。” 姚兴说：“刘勃勃有济世之才，我正要和他平定天下，怎么能猜忌他呢！” 于是任命刘勃勃为安远将军，让他协助没弈干镇守高平（今宁夏固原），把三城（今陕西延安宝塔区）、朔方（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗）的各少数民族部落以及刘卫辰的残余部众三万人配属给他，让他等待北魏的可乘之机。姚邕坚持争辩，认为不能这样做，姚兴说：“你怎么知道他的为人？” 姚邕说：“刘勃勃对待上级傲慢，统领部众残暴，贪婪狡诈，不讲仁义，轻易改变归附对象。如果对他过度宠信，恐怕最终会成为边境的祸患。” 姚兴于是停止任命。过了很久，姚兴最终还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，把三交（今陕西榆林榆阳西）的五个鲜卑部落以及其他少数民族两万多部落配属给他，让他镇守朔方。
北魏君主拓跋珪把过去俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，还送一千匹好马赎回狄伯支；拓跋珪答应了。
刘勃勃听说后秦又和北魏通好，非常愤怒，于是谋划背叛后秦。柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，走到大城（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗东南）时，被刘勃勃抢走。刘勃勃召集全部部众三万多人，假装在高平川（今宁夏固原清水河）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
刘勃勃自称是夏后氏（大禹）的后代，六月，自称大夏天王、大单于，宣布大赦，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封代公；刘力俟提为大将军，封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，于是专心研读经史典籍，举止如同儒生。等到返回北魏后，拓跋珪见他的言语、衣服都和后秦人一样，认为他是仰慕后秦而刻意模仿，大怒，把贺狄干和他的弟弟贺狄归一起杀死。后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事（总揽朝政）。
秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。
汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之，是司马亮的五世孙。
癸亥日（二十六日），后燕王慕容熙把皇后苻氏安葬在徽平陵，送葬的车子非常高大，只好拆毁北门才能出城。慕容熙披散头发、光着脚，步行跟随灵车二十多里。甲子日（二十七日），宣布大赦。
当初，中卫将军冯跋和弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀他们，冯跋兄弟逃到山林沼泽中躲藏。慕容熙征收的赋税徭役繁多，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗和堂弟冯万泥商议说：“我们现在没有回头的路，不如趁着百姓的怨恨，一起发动大事，或许能建立公侯的功业。如果事情不成功，再死也不晚。” 于是一起乘车，让妇女驾车，偷偷进入龙城（后燕都城，今辽宁朝阳），藏在北部司马孙护家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人和左卫将军张兴以及苻进的残余党羽发动叛乱。冯跋一向和慕容云交好，于是推举慕容云为主。慕容云以生病为由推辞，冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人和神都对他愤怒，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏名门之后，怎么能做别人的养子（慕容云本姓高，被慕容宝收为养子），而放弃这难得的机会呢？” 强行搀扶他出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众攻打弘光门，呐喊着前进，宫廷侍卫都四散逃跑；于是进入皇宫，分发铠甲，关闭城门坚守。中黄门赵洛生跑回去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群鼠辈叛乱，能成什么事！我回去就杀了他们。” 于是把苻氏的灵柩放在南苑，召集士兵，穿上铠甲，骑马赶回龙城平叛。夜里，抵达龙城，攻打北门，没能攻克，在城外过夜。乙丑日（二十八日），慕容云即位为天王，宣布大赦，改年号为正始。
慕容熙撤退到龙腾苑，尚方署（掌管宫廷手工制造）的士兵褚头翻越城墙投奔慕容熙，声称禁军士兵都愿意忠心归顺，只等慕容熙率军到来。慕容熙听说后，惊慌地跑出龙腾苑，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟中偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他还没回来，一起去寻找，只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，可皇上无故惊慌逃跑，实在奇怪。但城内军民都在盼望皇上回来，只要皇上一到，一定能成功，不能拖延。我先去靠近城池，您留下等皇上，找到皇上后，赶紧来汇合；如果皇上没回来，我能顺利安抚城内军民，再慢慢迎接皇上也不晚。” 于是分兵率领两千多名壮士登上北城。将士们以为是慕容熙来了，都放下武器请求投降。不久后，慕容熙还是没到，慕容拔的军队没有后援，士兵心中疑虑恐惧，又从城上下来返回龙腾苑，于是全军溃散。慕容拔被城内的人杀死。丙寅日（二十九日），慕容熙穿着便服藏在树林中，被人抓住，送给慕容云，慕容云列举他的罪状后将他杀死，还杀了他的所有儿子。慕容云恢复本姓高氏（史称北燕）。
幽州刺史上庸公慕容懿献出支郡（属郡）投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿，是慕容评的孙子。
北魏君主拓跋珪从濡源向西前往参合陂（今内蒙古乌兰察布凉城东北），随后返回平城。
秃发傉檀再次背叛后秦，派使者邀约乞伏炽磐（乞伏乾归之子），乞伏炽磐斩杀使者，把首级送到长安。
南燕主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派御史中丞封恺出使后秦，请求归还她们。后秦王姚兴说：“过去苻氏（前秦）失败时，宫廷太乐的歌舞艺人都被燕人夺走。如今燕国如果称臣归附，送来这些艺人，或者送来一千名吴地百姓，你们的请求就能得到满足。” 慕容超和大臣们商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护国家社稷，不应因私人亲情而降低君主的尊号；而且太乐是前代流传的音乐，不能送给别人，不如去劫掠吴地百姓送给他们。” 尚书张华说：“劫掠邻国，会导致战乱不断，我们能去劫掠，他们也能来报复，不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝啬虚名，不肯为此委屈一下呢！中书令韩范曾和秦王姚兴一起担任苻氏（前秦）的太子舍人，如果派他去，一定能达成目的。” 慕容超听从了张华的建议，派韩范出使后秦，呈递奏表，称臣归附。
慕容凝（之前逃奔后秦）对姚兴说：“燕王慕容超一旦找回母亲和妻子，就不会再臣服于您了，应当先让他送来歌舞艺人。” 姚兴于是对韩范说：“我一定会归还燕王的家属，但现在天气还热，要等秋凉后再送她们回去。” 八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超和大臣们商议接见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经呈递了奏表称臣，现在应当面向北方接受诏书（臣子对君主的礼仪）。” 封逞说：“大燕七位圣主（慕容廆、慕容皝、慕容俊、慕容暐、慕容垂、慕容宝、慕容盛）传承基业，怎么能一下子向这小子（姚兴）屈服呢！” 慕容超说：“我是为了太后（母亲）屈服，希望各位不要再多说了！” 于是面向北方接受后秦的诏书。
毛修之与汉嘉太守冯迁联合兵力攻打杨承祖，将他斩杀。毛修之想继续进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上奏说：“人之所以看重生命，是因为有活下去的希望可以依靠。臣的情况是，生路已经断绝，之所以还能像晨露一样苟活，是希望凭借朝廷的威严诛杀仇敌叛贼。如今多次出现可乘之机，但鲍陋总是违背约定不来配合，臣即使在敌营拼死作战，也没有救援，这怎么能成功呢！” 刘裕于是上奏推荐襄城太守刘敬宣率领五千人讨伐蜀地（谯纵），任命刘道规为征蜀都督。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫。候官（负责侦察的官员）报告说：“司空庾岳的服饰华丽，言行举止、风度神采，都模仿君主。” 拓跋珪逮捕庾岳，将他杀死。
北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘，是冯跋的弟弟。
九月，谯纵向后秦称臣归附。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊和他在均石（今甘肃张掖东）交战，大败秃发傉檀。
沮渠蒙逊进军到日勒（今甘肃张掖山丹东南），攻打西郡太守杨统，杨统投降。
冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦进献一百二十名太乐歌舞艺人，后秦王姚兴才归还慕容超的母亲和妻子，赠送丰厚的财物和礼品，送她们返回南燕。慕容超亲自率领后宫妃嫔到马耳关（今山东潍坊青州西南）迎接。
夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，降服的部众数以万计；随后进攻后秦三城（今陕西延安宝塔区）以北的各戍守据点，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。将领们都劝说道：“陛下想要夺取关中，应当先巩固根基，让人心有依托。高平（今宁夏固原）山川险要坚固，土地肥沃，可以定都于此。” 刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚起步，士兵部众还不多；姚兴也是一时的雄主，他的将领们都愿效力，关中还不能轻易夺取。如果我现在专心固守一座城池，姚兴必定会集中全力攻打我，我们的兵力不是他的对手，灭亡会立刻到来。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意地袭击 —— 他救援前方，我们就攻打后方；他救援后方，我们就攻打前方。让他疲于奔命，而我们则可从容劫掠粮草补给。不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我所有。等姚兴死后，他的儿子昏庸懦弱，再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。” 于是刘勃勃率军侵扰劫掠岭北，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴感叹道：“我当初不听黄儿（姚邕的小名）的话，才落到这步田地！”
刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领两万骑兵进攻秃发傉檀，抵达支阳（今甘肃兰州永登西北），杀伤一万多人，驱赶劫掠两万七千多人口、数十万头牛羊后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗劝说道：“刘勃勃天性勇猛，治军严整，不可轻视。不如从温围（今甘肃兰州皋兰附近）向北渡河，赶赴万斛堆（今甘肃兰州永登北），凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这才是百战百胜的策略。” 秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃不过是战败逃亡的残余势力，手下都是乌合之众，我们为什么要躲避他，向他示弱！应当火速追击！” 秃发傉檀听从了贺连的建议。
刘勃勃在阳武下峡（今甘肃兰州榆中境内）凿冰填塞道路，又埋下车辆阻断退路，率军反击秃发傉檀，大败敌军；追击八十多里，杀伤数以万计的士兵，秃发傉檀手下的名臣勇将战死了六七成。秃发傉檀和几个骑兵逃奔南山（今甘肃兰州以南），差点被追兵抓获。刘勃勃把战死士兵的尸体堆积起来，封土成丘，号称 “髑髅台”。随后，刘勃勃又在青石原（今甘肃平凉泾川西北）击败后秦将领张佛生，俘虏、斩杀五千多人。
秃发傉檀担心外敌逼近，把疆域内三百里范围内的百姓都迁入姑臧（今甘肃武威）；国内百姓既震惊又怨恨，屠各部落的成七儿趁机发动叛乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛对众人高声说道：“主上在阳武战败，不过是因为倚仗人多势众罢了。现在他反省自责、悔过认错，对他的英明有什么损害？你们怎能突然跟随这个小人做不义之事！宫廷卫队马上就到，灾祸就在眼前了！” 众人听了这话，纷纷溃散；成七儿逃奔晏然（今甘肃武威西北），秃发傉檀派人追击，斩杀了他。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等人图谋反叛，也都被秃发傉檀处死。
北魏君主拓跋珪返回平城（今山西大同）。
十二月，戊子日（二十三日），武冈文恭侯王谧去世。
这一年，西凉公李暠因之前呈递给东晋的奏表没有回音，又派僧人法泉秘密前往建康，再次呈递奏表。
晋安帝司马德宗义熙四年（戊申，公元 408 年）
春季，正月，甲辰日（初九）
朝廷任命琅邪王司马德文兼任司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅佐朝政，商议任命中领军谢混为扬州刺史；也有人提议让刘裕在丹徒（今江苏镇江丹徒）兼任扬州刺史，把朝廷内政交给孟昶处理。朝廷派尚书右丞皮沈带着这两种方案去征询刘裕的意见，皮沈先去拜见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议结果。刘穆之假装起身去厕所，暗中写了一张纸条告诉刘裕：“皮沈带来的建议不能听从。” 刘裕见到皮沈后，先让他出去，然后召来刘穆之询问原因。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命早已转移。您复兴皇室，功劳高、地位重，如今的形势，怎能再保持谦逊，只做一个镇守藩地的将领呢！刘毅、孟昶等人，当初和您一起从平民崛起，共同发动大义之举获取富贵，只是因为事情有先后，所以一时推举您为首领，并非真心归附、甘心做您的臣下，也没有预先确定君臣名分。一旦势力相当，最终一定会互相吞并。扬州是国家的根本所在，不能交给别人。之前把扬州交给王谧，是权宜之计；现在如果再把它交给别人，您就会受制于他人。一旦失去权力，就没有办法再收回，将来的危险，难以想象。如今朝廷商议的方案是这样，您应当回复说：‘扬州是国家的根本，宰辅之位至关重要，这件事太大，不能在外地凭空议论，我会暂时入朝，和大臣们共同商议决定。’您到了京城，他们一定不敢越过您，把扬州刺史的职位授给别人，这是很明显的。” 刘裕听从了刘穆之的建议。
朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，仍保留徐、兖二州刺史的职位。刘裕上奏请求解除兖州刺史的职务，朝廷任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒；任命刘道怜为并州刺史，驻守石头城（今江苏南京城西）。
庚申日（二十五日），武陵忠敬王司马遵去世。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫，随后抵达宁川（今地不详）。
南燕主慕容超尊奉母亲段氏为皇太后，册封妻子呼延氏为皇后。慕容超到南郊祭祀上天时，有一只像老鼠却浑身红色、体型如马的野兽，跑到祭坛旁边。不久，刮起大风，白天变得昏暗，祭祀用的仪仗和帐幕都被吹得毁坏破裂。慕容超害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信用奸佞小人、诛杀贤良大臣、赋税繁重、徭役繁多导致的。” 慕容超于是宣布大赦，罢免了公孙五楼等人的官职；但没过多久，又重新任用了他们。
北燕王高云册立妻子李氏为皇后，立儿子高彭城为太子。
三月，庚申日（二十六日）
后燕将慕容熙和苻皇后合葬在徽平陵，追谥慕容熙为昭文皇帝。
高句丽派使者访问北燕，并且叙说宗族关系（高句丽自称是北燕先祖的后裔），北燕王高云派侍御史李拔回访高句丽。
夏季，四月
尚书左仆射孔安国去世；甲午日（初一），朝廷任命吏部尚书孟昶接替他的职位。
北燕宣布大赦。
五月
北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如（今河北秦皇岛卢龙北）；任命中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼（今辽宁朝阳喀左西南）；任命抚军大将军冯素弗为司隶校尉；任命原司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵向后秦称臣归附，又暗中与卢循勾结。谯纵向后秦上奏，请求放回桓谦，想和他一起攻打刘裕。后秦王姚兴询问桓谦的意见，桓谦说：“我家几代人在荆楚地区积累了恩德，如果能凭借巴、蜀的资源，顺长江东下，当地官民一定会纷纷响应。” 姚兴说：“小水池容不下大鱼，如果谯纵的才能足以办成大事，也不会借您作为辅助了。您还是自己谋求多福吧。” 于是打发桓谦前往蜀地。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵怀疑他有异心，把他软禁在龙格（今四川成都附近），派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主（姚兴）的话真是太英明了！”
后秦王姚兴认为秃发傉檀内外多难，想趁机夺取凉州，派尚书郎韦宗前往侦察。秃发傉檀和韦宗谈论当世的治国谋略，言辞纵横，无所不通。韦宗告辞后，感叹道：“非凡的才能和英武的气度，不一定只在中原华夏才有；明智的见识和敏锐的洞察力，不一定只有读书人才具备。我今天才知道，九州之外、儒家《五经》记载之外，还有这样的人才。” 韦宗返回后，对姚兴说：“凉州虽然残破，但秃发傉檀的权谋智略超过常人，不能打他的主意。” 姚兴说：“刘勃勃凭借乌合之众尚且能打败他，何况我出动天下的兵力去攻打呢！” 韦宗说：“情况不同。形势变化无常，欺凌别人的人容易失败，谨慎戒备的人难以攻克。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视他。如今我们用大军逼近他，他一定会因畏惧而全力自保。我私下观察我们的大臣，没有一个人的才能谋略能和秃发傉檀相比，即使凭借陛下的天威进攻，也不敢保证一定能取胜。” 姚兴不听，派儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵、骑兵袭击秃发傉檀，派左仆射齐难率领两万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗地势险要、地处偏远，所以才敢违抗朝廷；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐他，让他们互相争斗、自取灭亡，不必烦劳朝廷出兵。” 姚兴也不听。
姚兴写信给秃发傉檀说：“现在我派齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西拦截他。” 秃发傉檀信以为真，于是没有设防。姚弼从金城（今甘肃兰州）渡过黄河，姜纪对姚弼说：“如今朝廷大军声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防守不严，希望能给我五千轻骑兵，突袭姑臧城门，这样山野之间的百姓都会归我们所有，姑臧成为孤城，没有救援，我们就能坐取城池了。” 姚弼不听。姚弼进军到漠口（今甘肃武威东），昌松太守苏霸关闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信义，讨伐同盟之国，我只有一死，绝不会投降！” 姚弼发起进攻，斩杀苏霸，长驱直入，抵达姑臧。
秃发傉檀环绕城池坚守，派出奇兵袭击姚弼，击败敌军，姚弼撤退到西苑（姑臧城西）驻守。城中人王钟等人图谋作为内应，事情泄露，秃发傉檀原本想只诛杀主谋，赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而奸人在城内暗中作乱，还有比这更危险的吗！不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！” 秃发傉檀听从了他的建议，杀死五千多人。秃发傉檀又命令各郡县把牛羊都散放到野外，敛成果然率军出城劫掠；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人率军进攻，后秦军队大败，被斩杀七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀发起进攻，没能攻克。
秋季，七月
姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，抵达高平（今宁夏固原）时，听说姚弼战败，就日夜兼程赶赴姑臧。姚显派擅长射箭的孟钦等五人到凉风门挑战，弓弦还没拉开，就被秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击斩杀。姚显于是把战败的罪责推到敛成身上，派使者向秃发傉檀道歉，安抚慰问黄河以西地区的百姓，率军返回。秃发傉檀也派使者徐宿前往后秦道歉。
夏王刘勃勃听说后秦军队即将到来，退守河曲（今青海海南共和东南黄河转弯处）。齐难认为刘勃勃已经走远，就放纵士兵在野外劫掠。刘勃勃暗中率领军队袭击齐难，俘虏、斩杀七千多人。齐难率军撤退，刘勃勃追击到木城（今甘肃庆阳环县南），活捉齐难，俘虏他的将士一万三千人。从此，岭北地区的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置地方长官安抚他们。
司马叔璠从蕃城（今山东济宁滕州）侵犯邹山（今山东济宁邹城东南），鲁郡太守徐邵放弃城池逃跑，车骑长史刘钟率军击退司马叔璠。
北燕王高云册封慕容归为辽东公，让他主持后燕皇室的祭祀。
刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率领两千人从外水（今岷江）进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江（今重庆合川）转战前进。谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领两万军队赶赴蜀地救援。刘敬宣的军队抵达黄虎（今四川绵阳东南），距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力占据险要地形抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣无法前进；军中粮草耗尽，又发生瘟疫，士兵死伤超过一半，只好率军撤退。刘敬宣因战败被免官，封地被削减三分之一；荆州刺史刘道规也因督战不力，被降为建威将军。
九月，刘裕因刘敬宣战败，请求辞去职务，朝廷下诏将他降为中军将军，仍保留开府仪同三司的职位。刘毅想按严厉的法令惩处刘敬宣，刘裕出面保护他，何无忌对刘毅说：“怎么能因私人怨恨损害国家公义呢！” 刘毅才停止追究。
乞伏炽磐因后秦朝政逐渐衰败，又害怕后秦进攻自己，冬季，十月，召集各部落两万多人，在嵻良山（今甘肃临夏和政西南）修筑城池，据守此地。
十一月
秃发傉檀重新自称凉王（史称南凉），宣布大赦，改年号为嘉平，设置百官。册立夫人折掘氏为王后，立世子秃发武台为太子，兼任录尚书事。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，任命昌松侯俱延为太尉。
南燕的汝水（今河南境内淮河支流）干涸，黄河结冰封冻，唯独渑水（今河南洛阳新安境内）不结冰。南燕主慕容超对此感到厌恶，询问李宣，李宣回答说：“渑水不结冰，正是因为它靠近京城，能承接日月的阳气啊。” 慕容超非常高兴，赏赐李宣一套朝服。
十二月
乞伏炽磐到枹罕（今甘肃临夏）进攻彭奚念，被彭奚念击败，率军返回。
这一年，北魏君主拓跋珪杀死高邑公莫题。当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年纪小，暗中送一支箭给拓跋窟咄，说：“三岁的小牛犊怎能承受重载呢！” 拓跋珪一直记恨这件事。到这时，有人告发莫题言行傲慢，模仿君主的仪仗举止，拓跋珪派人把当年那支箭拿给莫题看，问他：“三岁的小牛犊现在怎么样了？” 莫题父子相对而哭。第二天早晨，拓跋珪派人逮捕莫题，将他和他的儿子一起处死。