重生香江:从上官小宝徒弟开始

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第462章 米国私募办事的高效率

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杰斐逊离去后,林潮宗一个电话打回香江,吩咐袁恬凡通过海外匿名账户,买进漫威股票。

他准备做一把断线,给自己的私人小金库,赚点小钱。

等米高梅的资产到手,注入联美影业,市场必定会给漫威重新估值。

从收购米高梅到完成注入,最少需要两个月时间。

这么长时间,以漫威集团现在90多亿市值,慢慢买入两三亿美元,不会引起多大的波动。

袁恬凡接到林潮宗命令后,不敢怠慢,立马通过海外渠道,展开布局。

挂掉电话,林潮宗坐回办公桌后,打开了第一份需要他签字的文件。

棋局已经布置好,他现在,只需要等待。

一周后,5月17日!

杰斐逊从纽约传回消息。

和KKR的谈判异常顺利。

华尔街只认钱,林潮宗给的方案让KKR能赚到足够多的钱。

KKR不接,华尔街有的是私募基金接。

框架协议的核心条款只有三条:

第一,KKR负责在六周内完成对米高梅控股公司的全资收购,目标价格不超过六点八亿美元。

价格这么低,是因为包含承接所有债务。

只卖净资产,米高梅那些股东可不会卖这么便宜。

第二,亚马逊代替漫威出资,通过离岸壳公司向KKR的收购基金注资五千万美元,占基金份额百分之十。

第三,在KKR完成收购和债务重组后,亚马逊代有权以四点二亿美元购买剥离出的影视资产包。

整个过程中,漫威都没有处理。

全程由亚马逊资本参与运作。

至于作为对KKR的额外激励,林潮宗承诺在交易完成后,授予KKR以市价八五折认购一点五亿美元漫威股票的权证。

也是由亚马逊这个漫威第二大股东出股票。

“KKR的合伙人问了一个问题。”杰斐逊在加密电话里说道:

“如果中途出现其他竞购者怎么办?”

林潮宗的回答很简单:

“告诉他们,如果出现其他竞购者,我们可以把资产包的购买价格提高到四点五亿美元。但前提是,KKR必须确保我们最终拿到东西。”

“明白。”

又过了一周,所有法律文件签署完毕。

四点七亿美元的资金,被分批转入瑞士银行分行的托管账户。

这个账户的支付指令,需要双重密钥才能激活。

一把在林潮宗控制的离岸公司董事手里,另一把在托管银行手里。

在这期间,袁恬凡指挥的交易团队也早就开始执行计划。

他们通过大量海外匿名账户,每天小规模买入漫威集团股票。

漫威集团股票,这几年绝对是纽交所涨势最好的股票之一。

每天的交易量都十分活跃,日交易量通常在一亿美元左右。

袁恬凡控制自己匿名账户,不断的买入,卖出当中,每天分散买入总计几百万美元。

动作很轻,市场都毫无察觉。

5月27日,林潮宗收到了第一份杰斐逊送来的来KKR的正式进展报告。

报告显示,KKR的尽职调查团队,已经完成对米高梅的初步财务和法律审计。

核心结论是:资产情况比预期好,债务情况比预期糟。

整体来看,交易可行。

报告最后一页还附带了一张收购时间表。

林潮宗看完报告,拿起红笔在时间表上画了一个圈。

………

5月28日,纽约,KKR总部。

高级合伙人罗伯茨在晨会上向团队分发了行动手册。

手册封面上印着代号:“猎狮行动”。

“先生们,我们的目标很简单。”罗伯茨站在会议室前方,身后是巨大的投影屏幕:

“用不超过六点八亿美元,买下米高梅的全部股权和债务。

然后,用最快速度拆解它,卖掉能卖的,还掉该还的,最后把剩下的影视资产打包,以四点二亿美元卖给我们的合作伙伴。”

屏幕亮起,出现三组数字:

第一组:股权收购预算——一点五亿至一点八亿美元。

第二组:债务清偿预算——三点八亿至四点二亿美元。

第三组:非核心资产处置目标——回笼现金二点五亿至三点亿美元。

“我们的利润空间就在这里。”罗伯茨用激光笔点着三组数字之间的差价:

“股权买得越便宜,债务还得越少,资产卖得越贵,我们赚得越多。

而我们的合作伙伴只要那个影视资产包,其他的,都是我们的。”

会议室里的二十多人,每个人眼中都闪着光。

他们是华尔街最精锐的并购团队,擅长在最复杂的局面中找出利润。

米高梅这种案子,正是他们最喜欢的类型。

资产清晰,问题明确,解决方案粗暴有效。

“行动分三路,同步进行。”罗伯茨开始分配任务:

“第一路,由我亲自带队,去拉斯维加斯找科克里安。

第二路,由大卫负责,去和债权人委员会谈判。

第三路,由莎拉带队,进驻米高梅开始资产清查和剥离准备。

有什么疑问,现在可以提?”

“如果科克里安要价超过两亿怎么办?”

“那就告诉他,我们可以等。”罗伯茨冷笑道:

“等他的赌场被法院查封,等他的私人飞机被税务局扣押。

你看他还能撑多久。”

“如果债权人不同意打折清偿呢?”

“那就让他们去等破产清算。”罗伯茨极残忍的说道:

“到时候他们能拿回三成就算幸运。我们现在给的是七成现金,立刻到手。

聪明人都知道该怎么选。

只要我们KKR买的公司,就逃不出我们的手掌心。

伙计们,废话少说,现在所有人开始行动起来。

大把美元已经在向我们招手。”

随着罗伯茨的话音落下,会议二十分钟内结束。

三支队伍分头出发。

与此同时,在洛杉矶的漫威集团总部,林潮宗的生活一切如常。

他上午参加漫威影业的新片策划会,下午听取联美影业的发行报告,晚上和cbS唱片的高管共进晚餐。

偶尔电话打去欧洲,督促五洲随身听研发进度。

还有一个重要的工作,就是督促《蜀山2》的后期制作。

这部分电影是洪荒宇宙今年三部曲之一。

预定是在7月暑期全球上映。

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