民国二十七年三月十二日，拂晓。仙霞岭“黑龙潭”主阵地，在经历了一天一夜惨烈至极的攻防战后，暂时沉寂下来。空气中弥漫着浓重得化不开的硝烟、焦糊味和血腥气。联军官兵依托残破的工事，抓紧这宝贵的间隙抢救伤员、加固掩体、清点几乎耗尽的弹药。每个人脸上都写满了极度的疲惫、悲伤，以及一丝劫后余生的茫然。西南方向发现不明部队大规模移动的消息，如同在死水中投入一块巨石，在联军高层中引起了极大的震动和猜测。是雪中送炭的援军？还是落井下石的又一把刀？
“望夫石”临时指挥部（实则是一个稍加修缮的天然岩洞），空间狭小，气氛凝重。宋希濂、周明远、陈海涛、赵锡田（躺在一旁担架上）、马富贵、李慕华、徐锐、王民生等人围聚在一起，中间摊着地图。王传魁称需整顿部队，稍后到场。
李慕华首先汇报侦察情况，语气带着不确定：“西南方向的烟尘，侦察兵冒险抵近观察，确认是大规模步兵行军所致，兵力估计至少在一个旅（约三千人）以上。但其行进速度不快，队形松散，似乎……并非战斗行军姿态。打出的旗帜距离太远，无法辨认，但肯定不是日军旭日旗。我们尝试无线电呼叫，但对方保持静默，没有任何回应。”
马富贵眉头紧锁：“不是鬼子？那会是谁？重庆方面的援军？不可能，老蒋巴不得我们死光。地方保安团？没这个胆子，也没这个实力。难道是……其他省的杂牌军？”
陈海涛沉吟道：“如果是友军，为何不提前联络？保持静默，形迹可疑。但若是敌人，为何不趁我军新败、疲惫不堪时发动攻击，反而缓慢行进？”
周明远分析各种可能：“有三种可能。一、是重庆方面派来‘收容’甚至解决我们的部队，慢行是为了观察情况，等待最佳时机。二、是其他地方抗日武装，听闻战事，前来助战，但因情况不明，谨慎接近。三、最坏的情况，是日军伪装的部队，企图诈开我军防线。”
赵锡田在担架上虚弱地说：“不管是谁，现在我们都经不起任何风吹草动了。弹药见底，粮食断绝，伤员遍地……再来一股敌人，哪怕是群土匪，我们也完了。”
王民生带着哭腔：“总指挥，政委，伤员又走了十几个……消炎药彻底没了，粮食……连野菜粥都快喝不上了……”
就在这时，王传魁带着刘黑塔和孙老道急匆匆走进来，脸上表情复杂，似乎带着一丝隐秘的兴奋，又强压着不安。
“宋总指挥！各位！”王传魁压低声音，神秘地说，“我刚收到山下‘黄老板’（伪军头目）派人偷偷送来的消息！他说……西南边来的那支部队，是……是皖南过来的！”
“皖南？”众人一惊。
“对！说是……是‘抗日救国军’第三纵队！司令姓冯，以前是东北军的，手下有五六千人枪，装备不错！他们……他们是冲着鬼子来的！说要跟咱们联手，打开局面！”王传魁说得唾沫横飞。
陈海涛立刻警惕地问：“王旅长，消息可靠吗？这个‘抗日救国军’第三纵队，是什么背景？为何突然出现在这里？又为何通过伪军的关系递话？”
王传魁语塞：“这个……‘黄老板’说，冯司令跟他是旧识，念在都是中国人的份上，透露点风声。具体背景……我也不太清楚。”
李慕华补充：“我查过资料，敌后确实有几支打着‘抗日救国军’旗号的武装，成分复杂，有原东北军溃兵、地方民团、甚至土匪，抗日态度不一，与重庆、延安关系微妙。这个第三纵队，活动在皖浙赣边区，实力较强，但口碑……毁誉参半。”
会场顿时议论纷纷。突然出现的强大外力，是机遇还是陷阱？其意图不明，背景复杂，让本已精疲力尽的联军指挥部面临前所未有的复杂抉择。
宋希濂一直沉默地听着，手指在地图上西南方向轻轻敲击，目光锐利如鹰。良久，他抬起头，环视众人，声音沉稳却带着不容置疑的力量：“是福不是祸，是祸躲不过。不管来的是谁，我们都不能把命运交到别人手里！”
他决断道：“一、立即主动接触，摸清底细： 李参谋，立即用明码和已知的公用频率，向该部队发出询问电报，表明我军身份，询问其意图，并要求其出示正式凭证。同时，陈司令，请贵部选派最精干的侦察员，化装接近，实地观察其装备、士气、纪律，特别是对待百姓的态度。”
“二、全军进入最高戒备状态： 马团长，立即调整部署！前沿阵地加强警戒，对西南方向建立防线，设置障碍物和雷区！预备队做好战斗准备！防止其突然发难！王旅长，你的部队负责侧翼安全，务必警惕！”
“三、做好两手准备： 周政委，准备一份措辞严谨的欢迎文书，若其为真抗日友军，我们敞开大门合作。徐科长，制定应急方案，若其心怀叵测，如何利用地形节节抵抗，向何处突围，必须明确！”
“四、内部统一思想，稳定军心： 向部队通报情况，强调警惕性，但也要说明可能存在友军来援的希望，稳定情绪。尤其要防止王传魁部与其私下接触，产生变数。”
“五、加快自救步伐： 王处长，组织所有力量，加大采集和狩猎力度！派小股部队向敌占区边缘游击，寻找一切可能获取粮食药品的机会！我们不能坐以待毙！”
“同志们！”宋希濂目光扫过众人，“眼下局面，比面对鬼子明刀明枪更复杂！我们要有与虎谋皮的胆量，也要有防人之心不可无的谨慎！一切行动，听指挥部号令！执行！”
“是！”
命令下达，联军这部疲惫不堪的机器再次强行运转起来。部队迅速调整部署，在西南方向构筑简易工事。侦察兵如同猎豹般悄无声息地没入山林。内部加强了管控和巡逻。宋希濂沟通系统，积分因应对危机获得微薄增长，但已无法进行有效兑换，系统暂时沉寂，反映出物资已濒临枯竭的绝境。
南京，日军司令部。山本旅团长向松井石根汇报了西南方向出现不明武装的情况。松井疑惑：“‘抗日救国军’？冯子材的部队？他们怎么会出现在这里？是想趁火打劫，还是与宋希濂有勾结？命令前线部队加强侦察，暂缓进攻，弄清情况再说。必要时，可以尝试接触，诱使其归顺皇军。”
重庆，军统局戴笠接到密报，冷笑：“冯子材这个滑头也想插一脚？也好，水越浑，越好摸鱼。让我们的人见机行事，若能促使冯部与宋部火并，或收编冯部，都是大功一件！”
新四军派出的侦察英雄老耿，带回了宝贵情报：这支部队装备混杂，有中正式、汉阳造，甚至日制武器，士兵面有菜色，纪律一般，但确实在沿途宣传抗日，对百姓还算克制，其指挥部位置已确认。同时发现，有疑似重庆方面特工人员在该部活动。
几乎同时，徐锐的保卫部门抓获了一名王传魁部的参谋，他正企图偷偷下山与“抗日救国军”先遣人员接触。经审讯，他交代是奉王传魁密令，前去联络，探讨“合作可能性”。王传魁被带到指挥部，面对证据，面色惨白，支支吾吾。宋希濂强压怒火，严厉警告其必须以大局为重，否则军法从事。王传魁唯唯诺诺，但眼神闪烁。
傍晚，就在联军指挥部焦急等待时，西南防线哨兵带来一名自称是“抗日救国军”第三纵队冯司令副官的中年军官。此人名叫黄德贵，面带精明，言语倨傲。
黄德贵递上一封书信，内容大致是：冯司令率部北上抗日，闻知贵部在此苦战，特来相助。愿与贵部联合抗日，但需满足以下条件：一、成立联合指挥部，由冯司令任总指挥，宋希濂副之；二、两部军队混编整训；三、联军粮饷补给，由冯部统一筹划（实为控制）；四、即日让出“黑龙潭”部分防区，供冯部休整。
条件之苛刻，意图之明显，近乎吞并！
指挥部内顿时炸锅。马富贵等将领怒不可遏，陈海涛、周明远据理力争。黄德贵却寸步不让，态度强硬。
宋希濂冷静地听完，沉声道：“黄副官，冯司令抗日热情，宋某佩服。联合抗日，是我部夙愿。但联合须建立在平等、互助基础之上。贵部条件，事关数千将士前途，宋某需与部下商议。请黄副官先回，明日此时，再予答复。”
黄德贵冷哼一声，傲然离去。
岩洞内，油灯下，争论激烈。
马富贵：“这是吞并！绝不能答应！宁愿跟鬼子拼光，也不受这窝囊气！”
赵锡田：“可……不答应，冯部翻脸，我们立刻就是灭顶之灾！答应了呢？部队被拆散，成了人家砧板上的肉！”
陈海涛：“冯部条件苛刻，但或许有谈判余地。当前生存第一，或许可暂时虚与委蛇，争取时间，等待皖南补给或战局变化。”
周明远：“关键是冯部的真实意图和背景。若其真心抗日，让出部分指挥权，换取生存空间，或可考虑。若其另有所图，甚至与日伪有染，则万不可行。”
王传魁眼神闪烁，不敢言语。
所有人的目光再次聚焦宋希濂。
宋希濂沉思良久，目光扫过地图，又望向洞外漆黑的夜空，缓缓道：“冯子材，不是雪中送炭的君子，而是趁火打劫的枭雄。其条件，是裹着糖衣的砒霜。答应他，联军名存实亡，将士任人宰割。”
他猛地抬头，眼中闪过一丝决绝：“但是，我们现在需要时间！需要外部的压力来牵制鬼子！更需要摸清冯部的底牌！”
他决断：“明日的答复，采取‘拖’字诀！表示原则同意联合，但整编指挥等具体事宜，牵扯甚广，需详细磋商，提议先进行军事协作，共同打击当前日军，待击退当前之敌后，再议整编。同时，要求冯部先提供部分粮食药品，以示诚意。此举，一可稳住冯部，避免立即冲突；二可试探其真实意图；三可为我争取宝贵的喘息时间！”
“同时，秘密制定应急计划：一旦谈判破裂或冯部用强，部队如何分批突围，向皖南或更深山区转移。此事由周政委、陈司令、马团长秘密负责。”
“另外，李参谋，设法与皖南方面取得联系，告知此处情况。徐科长，严密监视王传魁及冯部动向。”
这是一个走钢丝般的危险决策，但也是绝境中唯一可能争取生机的一步。
三月十三日黎明，在焦灼的等待中到来。联军指挥部准备好了谈判代表和方案。西南方向，冯部大军已逼近至十里之外，安静得令人不安。
然而，就在这时，前沿观察哨紧急报告：正面日军阵地，有异常调动！部分炮兵前移，步兵在集结，似有进攻迹象！同时，电台截获日军电文，提及“利用支那军内部矛盾，伺机而动”！
日军显然也得知了冯部到来的消息，他们想趁联军内忧外患之际，发动致命一击！
前有狼，后有虎。联军的生死存亡，悬于一线。而冯子材的最终意图，将在今天的