章武五年开春，成都的讲武堂第一批学员毕业了。这批年轻人中有个叫霍弋的小将特别出色，诸葛亮特意把他要到陇西前线历练。
刘备看着这些朝气蓬勃的年轻人，感慨地说：“看到他们，朕就看到了希望。”
更让人高兴的是，诸葛亮在陇西的屯田大获成功，不但实现了自给自足，还能支援其他地区。他还发明了一种叫“木牛流马”的运输工具，在山路上运粮特别方便。
消息传到许昌，曹丕坐不住了。他对司马懿说：“再让诸葛亮这么搞下去，陇西就真要变成他们的了。”
司马懿建议：“陛下，硬攻不行，咱们可以想办法从内部瓦解他们。”
于是曹丕派了大量细作潜入陇西，散布谣言，挑拨羌人和汉人的关系。这一招还真管用，有些羌人部落开始闹事。
诸葛亮对此早有防备。他让马谡和姜维去处理这事，嘱咐他们：“要以安抚为主，武力为辅。”
马谡现在处理这种事情已经很老到了。他带着茶叶、盐巴去拜访闹事的羌人头领，耐心听他们诉苦。原来羌人是担心季汉强大了会欺负他们。
马谡诚恳地说：“我们丞相一向以诚待人，绝对不会做这种事。你们要是不信，可以派人去成都看看，那里的羌人过得怎么样。”
几个羌人头领真派人去成都考察，发现那里的羌人确实过得不错，有的还当了官。这下他们放心了，纷纷表示要继续跟季汉做朋友。
危机化解后，诸葛亮对马谡更加信任，把更多重要任务交给他。马谡也不负所托，每次都完成得很出色。
在东线，关羽和陆逊相处得不错。两人经常在江上会面，交流治军心得。有次陆逊感叹道：“关将军，要是我们早点这样和睦相处该多好。”
关羽笑道：“现在也不晚啊！”
不过平静的日子没过多久，北方就传来了令人震惊的消息：曹丕病重，可能熬不过今年了！
诸葛亮敏锐地意识到这是个机会。他给刘备写信说：“陛下，曹丕若死，魏国必乱。我们可以趁机夺取关中。”
刘备有些犹豫：“孔明，我们刚过几天安稳日子，又要打仗吗？”
诸葛亮回信说：“陛下，天予不取，反受其咎。这是千载难逢的机会。”
就在刘备举棋不定的时候，又传来了一个好消息：经过多年的研究和实验，季汉的工匠终于炼出了优质的钢铁，可以用来打造更锋利的武器和更坚固的铠甲！
原来诸葛亮一直暗中支持工匠改进冶炼技术，现在终于取得了突破。新打造的兵器比以前的强多了，士兵们都说这是“神兵利器”。
张飞试用了新打造的丈八蛇矛，高兴得直嚷嚷：“这下看曹魏那些龟孙子还怎么挡！”
武器装备的改进，加上曹魏可能出现的内乱，让刘备终于下定了决心。他给诸葛亮回信：“就依丞相之见，准备出兵关中！”
为了这次大战，季汉进行了全国总动员。诸葛亮在陇西训练了十万精锐，关羽在荆州也整军待发。年轻的将领们摩拳擦掌，都想要立下战功。
然而，就在大军即将出发的时候，从北方传来了一个出人意料的消息：曹丕竟然挺过来了！而且他好像变了一个人，开始大力整顿朝政，重用贤能。
诸葛亮得知后，叹了口气：“看来上天还要再考验我们一段时间啊。”
不过他没有灰心，而是对将领们说：“没关系，我们继续积蓄力量。机会总是留给有准备的人。”
于是，北伐的计划暂时搁置，但季汉上下并没有松懈。大家都在为那个迟早会到来的机会做准备...