阳平关失守，定军山易帜的消息传至南郑，汉中治所顿时陷入一片混乱。“师君”张鲁闻报，面如土色，瘫坐在五斗米道祭坛之下，喃喃道：“天亡我也！天亡我也！”
其弟张卫败退回城，盔歪甲斜，狼狈不堪，哭诉道：“兄长！刘备军势大，黄忠老儿狡诈，袭了定军山，致使阳平关失守！如今……如今如何是好？”
谋士阎圃再次进言：“师君！事急矣！刘备旦夕可至城下，南郑虽坚，然无险可守，兵无战心，难以久持。为今之计，唯有两条路：要么，尽焚府库粮草，趁乱突围，北投曹操；要么……开城归降刘备。”
张鲁闻言，犹豫不决。焚库逃亡，他于心不忍，那些钱粮物资是他积累多年，也是汉中百姓所依；开城投降，又心有不甘，且不知刘备会如何对待他这“妖道”首领。
就在张鲁举棋不定之际，刘备大军已兵临南郑城下，将城池围得水泄不通。然而，刘备并未立即下令攻城，而是采纳法正之策，采取了攻心为上之策。
一方面，刘备下令大军严守纪律，不得扰民，并派出使者，将之前俘获的汉中军士卒，给予路费，全部释放回城，让他们宣扬刘备军的“仁德”与强大。
另一方面，法正亲自修书数封，秘密送入城中，交与阎圃及张鲁麾下一些意志不坚定的将领、官吏。信中陈说利害，许以高官厚禄，劝其弃暗投明。
这一手，效果显着。被释放的士卒回城后，纷纷言说刘备如何宽厚，其军如何雄壮，使得城中守军士气更加低落。而阎圃等人收到书信，见刘备势大，且态度诚恳，也开始暗中活动，劝说张鲁投降。
围城第三日，南郑城门在黎明时分，悄然打开了一道缝隙。阎圃与几名守将，身着便服，缒城而下，直奔刘备大营请降。
“罪臣阎圃（等），愿为内应，助皇叔取得南郑，只求皇叔能保师君……保张鲁一家性命无忧！”阎圃跪地恳求。
刘备大喜，亲自扶起阎圃，正色道：“诸位深明大义，备感激不尽！张公祺（张鲁字）若能归顺，备必以客礼相待，保其富贵，绝不加害！”
是夜，月黑风高。在阎圃等人的内应下，刘备军精锐由高顺的陷阵营打头，悄无声息地进入南郑城中，迅速控制了各门要道及府库。整个过程，几乎未遇像样的抵抗。
待到天色微明，张鲁在其府中惊醒，才发现府外已尽是刘备军的旗帜和兵士！他知大势已去，长叹一声，在张卫、其子张富等人的陪同下，走出府门，向刘备请降。
刘备依诺，厚待张鲁，表奏其为镇南将军，阆中侯，邑万户（实际上是一种荣誉性安置），其子张富、弟张卫等皆授官。对于阎圃等降臣，亦量才录用。
至此，汉中之地，尽归刘备所有！从建安十七年春出兵，到夏初攻克南郑，刘备集团以较小的代价，迅速夺取了这块战略要地，将益州门户牢牢掌控在自己手中。
消息传开，天下再次震动！刘备跨有荆、益，兼得汉中，其势如日中天，真正形成了与曹操、孙权三足鼎立之势！
然而，刘备深知，夺取汉中容易，守住汉中，并以此为基础北图中原，才是真正的挑战。北方的曹操，绝不会善罢甘休。一场围绕汉中归属的更大规模较量，即将到来。
刘备站在南郑城头，北望关中方向，目光深邃。他知道，接下来的对手，将是那个他一生之敌——曹操。而汉中之战的最终序幕，也即将由曹操亲手拉开。