可陛下您呢？却用严厉的刑罚禁止大臣说真话，罢免贤能的人来排斥劝谏的大臣，被虚假的好评和诋毁迷惑，沉迷在身边亲信的话里。从前商高宗（武丁）想找辅佐自己的贤臣，连做梦都在盼着贤才出现；可陛下您找贤才时，像忘了要做什么一样不上心，找到后又像丢垃圾一样随便忽视。
之前的常侍王蕃，对朝廷忠诚又尽职，有能力担任辅佐您的重任，就因为一次宴会上喝多了酒，您就把他杀了。还有最近的鸿胪葛奚，是先帝（孙权）时期的老臣，只不过偶尔冒犯了您，说的也只是醉酒后的话罢了。按照礼仪，喝了三杯酒之后，有些话就算不当也能原谅，可陛下您却大发脾气，说他轻慢君主，还逼他喝毒酒，让他中毒而死。
从这两件事之后，天下人都为之心寒，朝廷大臣也没了主意。当官的都把辞职当成幸运的事，在朝里的都把调出京城当成福气 —— 这实在不是保住祖宗基业、让治国之道兴盛的做法啊！
还有何定，本来就是个只会跑腿的小人，出身低微，连一点像样的品行都没有，顶多只能当个供人驱使的鹰犬，可陛下您却喜欢他的阿谀奉承，给了他权力。这让何定仗着您的宠爱，肆意妄为，自己说了算，嘴里谈论的是国家大事，手里玩弄的是朝廷权力。对上，他损害了陛下您像日月一样的光明；对下，他堵塞了贤能君子的晋升之路。
小人想往上爬，肯定会用不正当的好处做诱饵。何定就趁机胡乱征发劳役，调走江边防守的士兵，让他们去驱赶麋鹿；还在山林里设置陷阱，砍伐树木，把天下的野兽都赶到包围圈里。这样做，对上没有一点帮助国家的好处，对下却耗费了大量的人力财力。士兵们累在运送物资的路上，百姓们的力气都耗在驱赶野兽上，老人小孩挨饿受冻，家家户户都在抱怨。
臣私下观察天象变化，这些年气候混乱，四季颠倒，发生了日食、地震，夏天还下了霜冻。查遍古代典籍，这些现象都是阴气压制阳气、小人玩弄权势导致的。臣曾经读史书，对照现在的事，发现灾异和人事的对应，真让人害怕。从前商高宗修养自身品德，消除了鼎上出现野鸡的灾异；宋景公推崇仁德，让靠近心宿的灾星移走。恳请陛下对上害怕上天的谴责，对下效仿这两位君主消除灾祸的做法，多看看古代任用贤才的成效，反思现在误用小人的过错。
清理朝廷的官员队伍，表彰提拔贤能的人，赶走那些阿谀奉承的小人，剥夺奸臣的权力，像何定这样的人，再也别任用他们。广泛招揽那些被埋没的人才，容忍接受大臣的直言劝谏，顺应上天的旨意，恭敬地继承祖宗的事业。这样一来，良好的教化就能传播开来，上天和百姓的期望也能得到满足。
古书上说：‘国家兴盛的时候，君主把百姓当成婴儿一样爱护；国家灭亡的时候，君主把百姓当成野草一样践踏。’陛下您从前隐藏才华，在东部地区修养品德，凭着圣明的资质，像龙飞一样顺应天命登基，天下人都伸长脖子、睁大眼睛盼着，觉得像西周成康之治那样的盛世，很快就会到来。
可自从您登基以来，法令变得越来越严苛，赋税徭役也越来越繁重。宫里的宦官被派到各州郡，胡乱征发劳役，竞相谋取私利。百姓们受着压榨的困苦，黎民被没完没了的需求折腾得精疲力尽，老人小孩挨饿受冻，家家户户都面黄肌瘦。而各地的官员，害怕被治罪，就用严厉的刑法逼迫百姓，拼命压榨百姓来完成任务。
这导致百姓实在承受不住，家家户户流离失散，哭喊叹息的声音，破坏了天地间的和谐之气。再说江边防守的士兵，往远了说要开拓疆土，往近了说要守卫边境、防备危难，本该好好优待他们，让他们随时能应对战事。可现在却对他们横征暴敛，各种赋税徭役像烟雾一样聚集过来。士兵们连完整的粗布衣服都穿不上，连早晚的饭都吃不饱，出去要面对刀枪的危险，回来要承受无依无靠的忧愁。所以父子互相抛弃，逃跑的士兵越来越多。
恳请陛下减轻赋税、废除繁杂的徭役，救济穷苦的百姓，取消那些不紧急的事务，放宽严苛的法令。这样天下百姓才能安居乐业，良好的教化才能遍及各地。要知道，百姓是国家的根本，粮食是百姓的性命。可现在国家没有足够一年的储备粮，百姓家里没有够一个月的存粮，而皇宫里不劳而获的人却有一万多。宫里有夫妻分离的怨恨，宫外有物资损耗的浪费，让仓库空着没用，士兵百姓却只能吃糟糠度日。”
“更别说北方的敌人（西晋）正盯着咱们，时刻观察吴国是兴盛还是衰败。陛下您不依靠自己的威严和仁德稳固国家，反而寄希望于敌人不来进攻；忽视天下百姓的穷困，还轻视敌人，觉得他们不敢来犯 —— 这实在不是长远的打算，更不是制定克敌制胜策略的关键啊！
从前大皇帝（孙权）一辈子辛勤操劳，在南方打下吴国的基业，割据江山，开拓了万里疆土。虽然有上天的帮助，但更多是靠无数人的努力才实现的。这份福泽和基业传到陛下您手里，您本该努力提升品德、成就功业，让祖先的功业发扬光大；爱护百姓、培养人才，守住先人的治国传统。怎么能忽视先祖的辛劳，轻视这来之不易的大业，忘了天下局势的动荡，不顾国家兴衰的重大变化呢？
臣听说，世道的顺逆没有固定不变的，吉凶祸福全由人自己决定。长江天险不能长久依靠，要是咱们自己守不住，敌人哪怕用一根芦苇做的小船，也能渡江过来。从前秦始皇建立皇帝称号，占据肴山、函谷关这样的天险，可他不推行仁德教化，法令刑罚又严苛残酷，残害百姓，忠臣都不敢说话。结果只要一个人（陈胜）大声呼喊反抗，秦朝的江山就彻底垮了。