唐僧师徒越过黄风岭后，一路西行，不久便来到了车迟国。
进入车迟国都城，他们发现这里的景象有些怪异。城中和尚们都在做苦力，一个个面容憔悴，衣衫褴褛。而道士们却备受尊崇，在街上趾高气扬地走着。
悟空觉得事有蹊跷，便拉住一个和尚询问。和尚哭诉道：“长老啊，我们车迟国原本佛道并立，可自从来了三个国师，都是道士，他们在国王面前施展法术，赢了我们和尚，国王就开始独尊道教，打压我们和尚，让我们做苦力，还拆毁了许多寺庙。”
唐僧听后，十分痛心，说：“悟空，我们定要想办法解救这些和尚。”
悟空说：“师父放心，俺老孙去会会那三个国师。”
悟空带着八戒和沙僧来到皇宫前，声称要与国师们斗法。
国王听闻有和尚敢来挑战国师，十分好奇，便宣他们进宫。
三位国师分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。
虎力大仙站出来说：“你们这些和尚，有何本事，竟敢来此挑战？”
悟空说：“国师，我们今日就来比一比法术，若是我们赢了，还请国王恢复和尚们的地位，重建寺庙。”
国王点头应允。
第一场比试求雨。虎力大仙率先登上法坛，口中念念有词，开始施展求雨法术。不一会儿，天空中乌云密布，眼看就要下雨了。
悟空见状，一个筋斗云跳到空中，找到风雨雷电诸神，对他们说：“这虎力大仙乃是妖怪，你们不许听他的，要听俺老孙的。”诸神点头称是。
悟空回到地面，登上法坛，也开始施展求雨法术。只见他挥动金箍棒，瞬间大雨倾盆而下。
国王和众人都惊叹不已，第一场斗法悟空获胜。
虎力大仙不服气，要求进行第二场比试——坐禅。
鹿力大仙说：“和尚，我们国师坐禅可是很厉害的，你若是能胜过他，才算是真本事。”
悟空让唐僧上台坐禅。唐僧在台上闭目凝神，很快进入了禅定状态。
鹿力大仙见状，暗中使坏，变出一只臭虫，朝着唐僧飞去。
悟空眼疾手快，变成一只啄木鸟，将臭虫啄死。
唐僧不受干扰，稳稳地坐在禅台上。而鹿力大仙渐渐支撑不住，最终败下阵来。
两场比试都输了，羊力大仙站出来说：“我们还有一场比试——隔板猜物。”
国王命人将一件宝物放在柜子里。
悟空让唐僧先猜。唐僧说：“贫僧猜是一件华丽的袈裟。”
柜子打开，果然是一件袈裟。
轮到国师们猜时，他们却猜错了。
虎力大仙恼羞成怒，说：“我们还有一场比试——砍头再生。”
虎力大仙先上，他被刽子手砍下头后，施了法术，头又重新长了回去。
悟空见状，也让刽子手砍下自己的头。他的头被砍下后，却不慌不忙，喊了一声“长”，头便又长了回去，而且还冲着虎力大仙做了个鬼脸。
虎力大仙不甘心，又要求比试剖腹剜心。
他剖开自己的肚子，拿出肠子玩耍了一番，然后又放回肚子里，伤口瞬间愈合。
悟空也照样做了，而且还把自己的肠子打了个蝴蝶结，惹得众人哄堂大笑。
最后一场比试是下油锅。羊力大仙跳进滚烫的油锅里，在里面自在地游来游去。
悟空也跳进油锅，他在油锅里使了个法术，把锅底的冷龙捉走。羊力大仙顿时在油锅里挣扎起来，最终被烫死。
虎力大仙和鹿力大仙见羊力大仙死了，想要逃跑。悟空拿出金箍棒，一棒打死了虎力大仙，又一棒打死了鹿力大仙。
国王这才知道自己被妖怪迷惑，赶忙下令恢复和尚们的地位，重建寺庙。
唐僧师徒在车迟国百姓的欢呼声中，继续踏上西天取经的征程。