流亡海上的皇上，终于回到了临安，半年的时间，让高宗赵构整日提心吊胆，吃够了苦头。虽然江浙一带，暂时趋于稳定，但是偏安一隅，金兵依然是虎视眈眈，最大的威胁。同时各种反叛势力，依然环伺四周，对临安都构成了威胁。
金国进攻南宋的最初目的本想消灭南宋，占领他的半壁江山，谁知金兀术和完颜宗翰，却是被韩世忠和岳飞联手，被杀的大败而回。这也充分说明，消灭南宋的目的在短期内无法达成。于是金兀术向皇上完颜晟建议，在已占领的黄河以南地区建立傀儡政权，金太宗遂同意册立刘豫为大齐皇帝。
刘豫欣然同意，即位为帝，大赦境内，遵用金的年号，称天会八年。并且大肆封赏。任命张孝纯为丞相，李孝扬为左丞，张柬为右丞，还弄了个李俦为监察御史。刘豫更是封母翟氏为皇太后，妾钱氏为皇后，儿子刘麟为太子。
可怜的大宋王朝，竟然沦落到如此地步，不但备受金国欺凌，刚消亡了一个张邦昌的楚皇帝。又来了一个齐皇帝，与自己分庭抗礼，这让赵构情何以堪。
伪齐政权刚刚的建立，再加上金兵受挫，一时无力再来侵扰，使得皇上和他的大臣们，有暇顾及内部事务，开始腾出手来剿除“内患”。
散布在江浙周边的反叛势力，主要是一些金军击溃的散兵游勇，因得不到朝廷适当安置，再加上在金兵铁蹄下，夹缝中求生存，也是处境艰难。于是而结伙为盗，四处流窜，骚扰百姓。其中势力最强、为祸最烈的，有流窜于江、淮、湖、荆等地的李成、孔彦舟等。
当然，随着岭南一带，曹成、张用、杨再兴等人的强势崛起，朝廷也是将他们视为了心腹大患。
岳飞收复建康有功，再加上群臣举荐，于是皇上赵构当即诏准，加封岳飞为通泰镇抚使，并赐金带、金鞍，由张浚做统率，岳飞为先锋，南下剿匪。
张浚、岳飞剿匪的第一站，就是盘踞在江州一带的李成。李成河北雄州人士，行伍弓手出身，可以力挽三百斤的硬弓，膂力惊人。一口大刀，力大招沉，十分凶悍。
但是此人却是反复无常，而且目光短浅，只为眼前利益打算，从未有长远考虑，而且刚愎自用，十分霸道。本来在宋军军营，数次升迁，已经做到淮南招抚使，谁知完颜宗弼大军一到，李成战败，就投降了金国。
金兀术败走，渡过黄河，李成却不愿随其前往番邦，于是就率领本部人马，四处劫掠一番，最后在江州一带，扎下根来。
李成得到朝廷率大军来剿灭自己的消息后，自然不肯束手就擒，立刻亲率人马，号称十万大军，以大将马进为先锋，浩浩荡荡，进驻洪州，等待张浚大队人马的到来。
岳飞作为前部先锋，率先杀到洪州，由生米渡渡江，在玉隆观一带大败马进。马进重新集结人马反击，结果中了岳飞的埋伏，再次被杀的大败。
李成的先锋官连吃两场败仗，又向马进增派援军，并让赵万协助。马进倾巢出动，列阵十五里，誓要一雪前耻，打败岳飞岳鹏举。
谁知岳飞兵出奇招，亲率二百骑兵，高举“岳”字旗诱敌。马进不知是计，一直追进了一处山谷之中。双方刚一接战，岳飞事先安排的伏兵四起，马进大败，投降者达八千人，马进、赵万率领残部一路逃窜。
岳飞则是乘胜追击，一路追杀到朱家山一带，又斩其部将赵万，马进则带着极少的残兵败将逃走，下落不明。
李成得到马进大败逃走的消息后，勃然大怒，亲率大军杀来。与张浚、岳飞的人马，相遇于奉新楼子庄，岳飞与张俊大军联合，大破李成军，俘获两万人，战马两千匹。李成败走，逃往蕲州。
面对张浚、岳飞的剿杀，兵力大受折损的李成，自知难以抵挡，再三考量之后，竟然率领人马，投奔了伪齐刘豫。
张浚、岳飞连战连捷，打跑了李成，兵锋直指岭南。
消息传到岭南王曹成那里，曹成可就有些不安起来。曹成夺了张用的岭南王，坐拥岭南江山，成了一方霸主。而且他们一时间兄弟齐心，其他各方势力，自然无法与其争锋。
身登王位，自然身份和以前大有不同，慢慢的，曹成也就开始有了一些变化。先是不习惯和下面的那些出生入死的亲信，再称兄道弟，王臣之间，要分礼制等级，这本无可厚非。
可是曹成开始大肆修缮岭南王府，并一连娶了三房妃子，每日里不是醉卧温柔乡，就是开怀宴饮，整日里好不快活。妃子们为了得到他的宠幸，互相争风吃醋，曹成却大呼过瘾，乐此不疲。
眼看李成和张浚、岳飞两军交战，杀的不可开交，杨再兴向曹成建议，出兵援助李成，和李成联手，共拒朝廷征剿。可是曹成不是找借口避而不见，就是借故推诿，迟迟不见行动。
终于随着李成大败，投奔了伪齐刘豫，张浚、岳飞的大队人马，已经乘势直逼岭南而来。曹成得报之后，这才大呼不妙。
于是召集杨再兴、金猛等兄弟，商议如何应对。
杨再兴说道，“咱们已经失去了一个最佳的良机。之前就该听从我的建议，携手李成，共抗张浚。如今唇亡齿寒，咱们也面临大军压境啦。”
曹成说道，“贤弟，并非我不听从你的建议，那李成刚愎自用，反复无常，实在不值得相信。就算咱们出兵援助，也未必会有好的结果，现在再说这些，也是多说无益，大家还是商议下，如今我们如何应对吧。”
正在这时，忽然有人来报，“有镇抚使岳飞的亲笔信送到！”众人闻言，不由大吃一惊。