行者见了那封请帖后，忍不住大笑起来，说道：
“那个老剥皮，死了也不亏一点！”
“原来他和妖精勾结在一起！”
“怪不得他活了二百七十年。”
“想必是那妖精教给他一些什么法术，才活得这么长。”
“老孙还记得他的模样，等我变成那个老和尚的样子，去他洞里看一看，看看我的袈裟放在哪里。”
“如果能找到，直接拿回去，省得费劲。”
于是，行者默念咒语，迎着风一变，立刻变成了那老和尚的模样，藏好铁棒，迈开步伐，直奔妖洞。
他走到洞口，喊了一声：“开门！”
那小妖开了门，见到行者这副模样，急忙转身跑进去报告：
“大王，金池长老来了。”
那怪物一听，顿时大吃一惊，说道：
“刚才派小妖去请他，这时候他怎么就来了？”
“一定是小妖没能碰到他，是孙行者叫他来的。”
“快点把佛衣藏好，别让他看见！”
行者走进洞口，只见院子里绿意盎然，松竹交织，桃花李花竞相开放，四周花团锦簇，兰香扑鼻，竟是个别有洞天的地方。
行者看到门上的对联，写着：
“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”
他心里暗自想着：
“这个怪物也是个脱离尘世、知道享受的家伙。”
他继续走进洞内，经过了几道门，最终来到了一间宽敞的大厅。
屋内雕梁画栋，窗户上有彩饰，气氛雅致。
只见那黑汉穿着黑绿相间的丝袄，披着一条乌黑的披风，戴着乌角软巾，脚上穿着麂皮靴子。
看到行者进来，他整了整衣巾，走下阶梯迎接道：
“金池老友，久违了。”
“请坐，请坐。”
行者回礼，两人相见后坐定，妖怪便端上茶来。
茶过之后，妖精欠身道：
“适才送去请帖，约定后日一叙，今天怎么就来拜访了呢？”
行者答道：
“我正要前来拜访，不料途中遇到了‘佛衣雅会’之事，特来看看，求见一见。”
妖怪笑道：
“老友你说错了，这袈裟原本是唐僧的，你既在他处，他的信物你岂不知晓？”
“怎么反而要来问我呢？”
行者解释道：
“贫僧是借了袈裟，因夜里未曾看过，没想到被大王取走了。”
“后来又被火烧山烧毁家当，唐僧的徒弟也有些勇猛，忙中没找到。”
“原来是大王的福气把它捡到，特来一见。”
就在两人交谈时，一个巡山的小妖进来报道：
“大王！有事发生！”
“你派去请帖的小妖，被孙行者打死在大路上，他变成了金池长老来骗取佛衣！”
那妖怪听了大吃一惊，心中暗道：
“我就说长老怎么来得这么快，果然是他！”
他急忙拿起枪，冲向行者。
行者一听见动静，马上拔出铁棒，与那黑汉交手。
两人从大厅里跳出来，打到外面，直至天井。
战斗激烈，妖怪和行者互不相让，气势惊人。
好激烈的战斗：
猴王胆大，敢冒充和尚；
黑汉心机深沉，欲隐匿佛衣。
两人言语巧妙，行动迅速，应变灵活，一招一式都不失分寸。
袈裟难见，宝物的奥秘深不可测，玄妙无比。
小妖去山中告急，老妖怒火中烧，立即显现威力。
翻转身形，从黑风洞中冲出，枪与棒交锋，辩明是非。
铁棒架住长枪，枪与棒对撞，声音震耳欲聋，光芒四射。
悟空的变化无可匹敌，妖怪的神通也是罕见的。
这一方想要用佛衣庆祝寿辰，另一方却不肯轻易归还袈裟。
两者纠缠不休，战斗激烈难分胜负，即便是佛祖降临，也难以解开这场困局。
那怪道：
“孙行者，你且住手。”
“天色已晚，不宜再打。”
“你先回去，明天再来，咱们再定个死活。”
行者大声喊道：
“你休走！要战就战到底，哪有天晚停手的道理！”
看到那黑汉没有应战的打算，行者便使出铁棒，继续进攻。
这时黑汉突然化作一阵清风，回到了洞中，紧闭了石门，不再出来应战。
行者一时无计可施，只得回到观音院。
他驾云飞来，停在院中，喊道：
“师父！”
三藏早在那儿等着，看到行者出现，满心欢喜；
但又发现他手中没有袈裟，心中不免担忧，急忙问：
“怎么这次还是没有拿回袈裟？”
行者从袖中取出一张简帖，递给三藏，说道：
“师父，那怪物与那个死了的老和尚是朋友。”
“他派了一个小妖送来这封请帖，请他去参加‘佛衣会’。”
“老孙把那个小妖打死，变成那老和尚的模样，进了他的洞去。”
“想向他讨要袈裟看看，可他不肯交出来。”
“正要问他时，突然来了一个什么巡风的妖怪，消息传递过来，他就和我打起来了。”
“我们斗了大半天，谁也没分出胜负。”
“天色已晚，他就撤回洞里，紧闭了石门。”
“老孙无奈，只好先回来。”
三藏听后问：
“那你与他比，谁更强？”
行者答道：
“我也没能占上风，我们打得不分上下。”
三藏看了看简帖，又递给院主，问道：
“你师父难道也不是妖精吗？”
院主慌忙跪下道：
“老爷，我师父是人；只是那黑大王修炼成人道，常来寺里与我师父讲经，他传授给我师父一些养神服气的法术，所以才称为朋友。”
行者说道：
“这些和尚没什么妖气，他们每个人的头顶圆圆的，脚踏实地，跟老孙比起来只是稍微胖一点，根本不是妖精。”
“你看那封请帖上写着‘侍生熊罴’，这东西肯定是只黑熊成精了。”
三藏问：
“我听说古人说：‘熊与猩猩相似。’它们都是兽类，那怎么能成精呢？”
行者笑道：
“老孙也是兽类，成了齐天大圣，那又有什么不同呢？”
“世间万物，只要有九窍的，都能修炼成仙。”
三藏接着问：
“你刚才说他本事与你不相上下，那你又怎么取回了袈裟？”
行者自信地回答：
“不用担心，我有办法。”