经过前两轮的激烈角逐，大赛半决赛在灵虚宗拉开帷幕。此时，宗内紧张氛围如弦上之箭，一触即发。各宗弟子皆聚焦比试台，期待巅峰对决中的仙法与智谋。
王明与刘波一凭借自身天赋与努力，顺利闯入半决赛，站在赛场边等候区，周围空气凝重。王明神色冷峻，手搭天罡剑，似与宝剑交流。刘波一则静心凝神，调整状态。
王明此次对手是御兽宗精英弟子林小飞。林小飞一袭青衫，身姿挺拔，身旁冰狼双眸幽蓝似寒焰，散发强大冰寒之力。
比赛钟声响起，两人步入赛场。彼此目光交汇，无形威压弥漫。林小飞率先结印，冰狼长嚎，天空阴云密布，灰沉云层如冰山堆积。紧接着，幽蓝冰棱如利箭疾射而下，呼啸声刺耳。
王明深知冰棱威力，施灵风术，身影如微风飘动，巧妙躲避，同时将天罡剑横胸，注入灵力，剑现银色光芒抵御冰冻。林小飞见王明躲避，变换印诀，冰狼加速，冰棱汇聚成风暴席卷而来。
王明在躲避间隙锁定冰狼，发现其大规模攻击前有短暂聚力过程，遂看准时机，施天剑三式之“破天”，剑气如流星冲向冰狼。冰狼欲抵挡，林小飞及时推出蓝色灵力护盾。剑气斩盾，光芒四溅，护盾虽挡住却现裂痕。
随后，林小飞令冰狼喷冰寒之气扑向王明。王明立灵岩护盾，土地隆起成厚实岩盾，符文闪烁，有吸热效果。冰狼双爪抓盾，石屑纷飞，岩盾现裂痕。王明灵机一动，用炼丹控火术的灵焰操控技巧，双掌燃灵焰，化作火焰飞鸟扑向冰狼。林小飞指挥冰狼躲避，火焰飞鸟盘旋再追。
王明趁此间隙，拔天罡剑施“碎空”，剑势如狂风暴雨，空间似被搅碎，产生强大吸力。冰狼被吸，林小飞指挥其挣脱。冰狼虽摆脱，但狼狈不堪。王明抓住瞬间，再施“破天”，剑气击中冰狼右翼，冰狼哀鸣坠地。
林小飞大怒，持灵力匕首冲向王明，近身搏斗展开。其匕首刁钻，王明天罡剑灵动，两人难分高下。
与此同时，刘波一与圣女宗核心弟子周丽华的战斗也在进行。周丽华着白色长裙，持晶莹法杖，散发圣洁气息，施展“神圣光辉”法术。金光辉映，涌向刘波一，压制其灵力运转。刘波一施土黄色灵力护盾防御，然护盾在光辉下颤抖欲碎。
刘波一发现周丽华挥动法杖瞬间有灵力波动间隙，撤盾施“土影分身”，数分身冲向周丽华。真身趁机靠近，凝聚土剑斩去。周丽华反应迅速，横法杖现金色光盾，土剑斩盾，光盾凹陷未破，反弹出神圣之力击中刘波一，刘波一倒地受伤。
但刘波一不甘示弱，起身施“大地之怒”，土地颤抖，土刺射向周丽华。周丽华插法杖于地，召神圣护罩防御，土刺撞罩，声响沉闷，护罩涟漪泛起。
王明处战斗白热化，岩盾破后，施“归墟”。刹那间，天地变色，灵力如海啸涌向林小飞与冰狼，空间扭曲，威力毁天灭地。林小飞将全身灵力注于冰狼，冰狼长嚎抵抗，冰寒之力爆发。然“归墟”太强，冰狼瞬间被灵力风暴吞噬，身体破碎消散。
林小飞悲痛欲绝，仍持匕首冲向王明做最后挣扎。王明轻挥天罡剑，剑气击中其腿部，林小飞摔倒，无奈认输。王明抱拳：“林师弟，你与冰狼配合令人印象深刻，虽败犹荣。”
刘波一这边，发“大地之怒”后未停，施“土之囚笼”困周丽华。周丽华于土牢中施咒放神圣光芒欲冲破。刘波一注灵力加固，后冒险凝土制长枪，注灵力掷向周丽华。周丽华召金色护盾抵挡，长枪撞盾，冲击力致盾裂，周丽华受伤倒退，嘴角渗血。周丽华见难以再战，叹道：“刘师弟，你表现令我刮目相看，我认输。”刘波一松气回应：“周师姐，多谢手下留情，此战收获颇丰。”
两场半决赛结束，王明和刘波一成功晋级决赛，他们的精彩表现赢得各宗弟子阵阵喝彩，而决赛的未知与挑战，正静待着他们。