哪吒被悟空的言语彻底激怒，他怒发冲冠，双眼圆睁，猛然间大喝一声：“变！”刹那间，只见他身形变幻，瞬间化作三头六臂的模样，那模样看起来恶狠狠的，令人胆寒。
只见他的六只手臂分别持着六般神奇的兵器，斩妖剑闪烁着冰冷的寒光，仿佛能轻易地斩断世间一切邪恶；砍妖刀挥舞起来虎虎生风，其凶狠的气势连鬼神见了都要发愁；缚妖索好似一条灵动的飞蟒，在空中蜿蜒盘旋，随时准备困住敌人；降妖杵粗大沉重，顶端犹如狰狞的狼头，带着一股强大的威压；绣球儿看似小巧，却蕴含着神秘的力量，在他手中滴溜溜地转动；火轮儿则如同一对炽热的太阳，释放出烘烘烈焰，光芒夺目。
哪吒挥舞着这六般兵器，丫丫叉叉地朝着悟空扑面打来，气势汹汹，锐不可当。 悟空瞧见哪吒这突如其来的变化，心中也不禁微微一惊，暗自赞叹道：“这小哥倒还真有些手段！不过，你也休要在我面前无礼，且看我老孙的神通！”说罢，大圣也是一声断喝：“变！”同样施展出三头六臂的大神通。
只见他把手中的金箍棒用力一幌，金箍棒瞬间也化作三条，六只手稳稳地握住三条金箍棒，迎上哪吒的攻击，稳稳地架住了对方的六般兵器。 一时间，两人你来我往，展开了一场惊心动魄的激战。这一场战斗，可谓是天昏地暗，地动山摇。只见六臂哪吒太子与天生美石猴王棋逢对手，将遇良才，他们恰似同源同流的强者，碰撞出绚烂的火花。
哪吒是奉了天庭之差来到下界降妖，而悟空则是因不满天庭的轻视而决心大闹斗牛宫。 哪吒手中的斩妖宝剑锋芒毕露，每一次挥出都带着凛冽的剑气；砍妖刀更是凶狠无比，所过之处，仿佛能让天地鬼神都为之悲愁；缚妖索在空中如飞蟒般穿梭，试图困住悟空；降妖大杵带着千钧之力，狠狠地砸向悟空，恰似狼头扑食一般凶猛；火轮儿在他身旁飞速旋转，掣电般的光芒烘烘燃烧，将周围的空间都映照得一片艳丽；绣球儿则在他的操控下，往往来来，如同一颗流星般在战场上滚来滚去，令人防不胜防。
而大圣的三条如意棒也是威力无穷，他施展出浑身解数，前遮后挡，巧妙地运用各种机谋与哪吒周旋。两人苦战了数个回合，却依然难分高下。哪吒太子心中那股争胜的念头愈发强烈，不肯罢休。
只见他把手中的六件兵器同时施展变化之术，一时间，百千万亿件兵器如同雨点般朝着悟空的头顶纷纷丢去，那场面，犹如一片兵器的汪洋，铺天盖地，令人眼花缭乱。 然而，猴王却毫无惧色，他呵呵大笑，手中的铁棒翻腾飞舞，仿佛有着自己的生命一般，在他的运筹帷幄之下，自如地应对着哪吒的攻击。
悟空施展出以一化千、千化万的大神通，只见无数根金箍棒在空中满空乱舞，恰似一群飞舞的虬龙，遮天蔽日。这恐怖的场景，吓得花果山各洞妖王纷纷紧闭门户，不敢外出；遍山的鬼怪们也都藏头缩脑，躲在角落里瑟瑟发抖。
天庭的神兵们个个满脸怒气，他们呐喊助威的声音响彻云霄，那声音让人心惊胆战；而花果山这一边，猴怪们虽然摇旗呐喊，但心中也都充满了担忧。双方都发狠地拼斗，互不相让，一时间，谁也看不出到底是哪个更为刚强，哪个又稍显柔弱，这场激战，陷入了胶着状态，胜负未明，只让人感受到无尽的紧张与刺激。
三太子哪吒与悟空都使出了浑身解数，各自施展神威，你来我往，酣战不休，转眼间便斗了足足三十个回合。只见哪吒的六般兵器在他的神力催发之下，瞬间变化作千千万万件，好似一片汹涌的兵器之海，铺天盖地地朝着悟空席卷而去；而孙悟空也毫不示弱，他手中的金箍棒同样变化出万万千千根，每一根都挥舞得虎虎生风，如同一群灵动的蛟龙在空中翻腾。
一时间，半空中到处都是闪烁的兵器光影，好似雨点流星般密集交错，令人眼花缭乱，根本分不清谁胜谁负。 这悟空不仅神通广大，更是手疾眼快，机灵无比。就在那战场一片混乱，双方激战正酣之时，他心生一计，迅速拔下一根毫毛，口中轻轻叫了一声：“变！”那毫毛瞬间化作他的模样，手持金箍棒，继续与哪吒缠斗，招式、气势竟与真身毫无二致，把哪吒的注意力牢牢吸引住。
而他的真身却趁着这个机会，猛地一纵身，如同一道闪电般瞬间赶到哪吒的脑后。此时，哪吒正全神贯注地施展法术，与假悟空周旋，丝毫没有察觉到背后的危险。悟空看准时机，高高举起金箍棒，朝着哪吒的左膊狠狠打去。只听棒头带起一阵呼啸的风声，哪吒这才惊觉背后的异样，急忙想要躲闪，然而此时已经为时已晚，他根本来不及做出有效的应对措施，只能眼睁睁地看着金箍棒朝着自己砸来。
“砰”的一声闷响，金箍棒重重地砸在他的左膊上，哪吒顿时感到一阵剧痛袭来，他再也支撑不住，只得强忍着疼痛，转身逃走。逃离战场一段距离后，他才收起法术，将六件兵器重新收回身上，灰溜溜地败阵而回。
在那战场之上，托塔李天王一直密切关注着战局的发展。他远远地就看到哪吒与孙悟空斗得难解难分，心中焦急万分，时刻准备着提兵前去助战。
眨眼间，只见哪吒太子突然如同一道幻影般迅速飞回，出现在他的面前。哪吒此时脸色苍白，身体微微颤抖，带着几分惊恐与狼狈，战战兢兢地向天王禀报：“父王啊！那弼马温果真有着非凡的本事！孩儿我使出了浑身的法力，拼尽全力与他战斗，却依然不是他的对手，甚至还被他打伤了胳膊。” 天王一听这话，顿时大惊失色，脸上满是震惊与担忧，他瞪大了眼睛，难以置信地说道：“这孙悟空竟然如此神通广大，这可如何是好？
我们又该如何取胜呢？” 哪吒太子定了定神，接着说道：“父王，孩儿发现他洞门外竖着一根竿子，上面写着‘齐天大圣’四个大字。那弼马温亲口夸下海口，说只要玉帝封他做齐天大圣，便万事皆休，不再闹事。可若是不给他这个封号，他就扬言一定要打上灵霄宝殿哩！”
天王听了哪吒的话，眉头紧皱，沉思片刻后说道：“既然如此，我们暂且不要与他继续僵持下去了。先回天庭，将这些情况如实回奏玉帝，然后再多派遣些天兵天将前来围捕这家伙，到那时再与他一决高下也不算迟。” 此时的哪吒太子因为胳膊受伤，疼痛难忍，确实已经无法再次出战。于是，他便同天王一起，怀着复杂的心情，匆匆返回天庭启奏此事，而花果山这边暂时恢复了平静，只留下一段传奇故事在世间流传，此处暂且不表。