自从战争开始之初，奥地利一方稳步推进，在波兰，巴尔干已经初步巩固了一部分推进的区域，虽然双方没有正式交战，但已经排兵布阵好的渎圣同盟也不会再让出一步。
而法兰西在围下低地炮火堡垒后准备将目光放向南边，决定先解决自己南边的祸患。
自前任法兰西国王乱政以来，法兰西已经失去了最好打击卡斯蒂利亚的时候，如今西班牙已经建立，还拥有宗教时代最强的陆军之一西班牙大方阵，可以说，现在拥有大量殖民地，充分经济的西班牙是最强的时候。
“那就让我试试你的深浅吧。”
法兰西国王动员全部小弟，将大量部队根据自己战宽排列好，开始主动进攻西班牙的比利牛斯山脉，这是形势所迫，如果法兰西不能有力打击西班牙，那么自己一辈子都会困死法兰西地区。西班牙可不会眼睁睁的看着自己大部队围城神罗。
再加上对西欧霸权的渴望，双方终究还是要自己真刀真枪的干一场的。
看到法兰西主力南下，西班牙国王随即将围城的军队调回自己国土，依靠比斯开和鲁西永两个山脉堡垒防御。
1536年中旬，比利牛斯山脉上发出了第一声炮响:法兰西军队主动跨过比利牛斯山脉对西班牙进攻！
7月，西班牙军队在纳瓦拉集结，应对法兰西军队进攻。双方各投入200k兵力，互有胜负，凭借比利牛斯神山优势，西班牙军队击败法军，最终以损失不到40k人换掉了法兰西81k人，战损不到法兰西的一半。西班牙陆军元帅因此而获得了无情的战术家的称号。（指6冲）
但是，由于西班牙的人口问题，导致自己的人力储备远远低于法兰西，尽管事先有铺过兵营，也无济于事。西班牙的人力资源太少了，这也和西班牙国王自己滥用军事点（指打土着非洲黑叔叔开炮强攻，招募将军刷将领等，阶级议程要求强种人力）有关。
此战过后，双方大概都清楚了对方的实力，西班牙国王深知自己进攻不足防守有余，加上匮乏的人力（50k），开始招募雇佣兵并向周围国家要求支援。
12月，刚刚结束纳瓦拉战役的西班牙国王亲自前往葡萄牙首都里斯本与葡萄牙国王进行洽谈，一来为了安抚，防止被法兰西所诱惑前后夹击；二来是为了支援，葡萄牙的人力经济都可以称道。至于对其领土的觊觎之心，早就随着欧洲战事的纷飞和葡萄牙帝国的崛起而消失了。
可以说，西班牙此刻迫切需要葡萄牙保持中立，并且是不对双方进行支援的中立。
“希望不要对自己的领土有需求就好。”
西班牙国王叹了口气，虽然他现在没想法但不代表别人对他没想法，早知道葡萄牙吃了几块西班牙的变身地一样可以变身西班牙。
不过出乎意料的是，葡萄牙国王热情的接待了自己，率先承诺不会支援法兰西的同时还放弃了与西班牙的领土争端。
“如果贵方愿意保护葡萄牙，那么葡萄牙愿意与贵方结成同盟，以续友好。”
葡萄牙国王这一番话惊呆了西班牙国王，这意味着葡萄牙不仅不打算落井下石，还打算永久放弃与西班牙的领土裁定，也就是欧洲版“东南互保”一样。
“那么我可以要求人力资源吗？还有一些低息贷款？”
西班牙国王很快想明白了葡萄牙国王的想法，大概就是葡萄牙不想像西班牙一样天天“拯救欧洲”，不得不为了保证自己的盟友和势力范围而与别人干架做出来的妥协罢了。
再说了，就算葡萄牙想变西班牙，法兰西和其他列强就允许这样一个拥有四分之三的美洲，拥有无敌种地buff和商品产出的西班牙出现吗？
这是个问题。