马超劝张鲁不要帮助刘璋，对张鲁说道：
“我受主公大恩，无以为报。”
“愿意领兵攻打葭萌关，擒拿刘备，迫使刘璋割让二十州献给主公。”
张鲁大喜，先派黄权从小路返回刘璋处通报消息，随后点兵两万交给马超指挥。
当时庞德因病留在汉中，无法随行，张鲁便派杨柏监军。
马超与弟弟马岱定下出发日期，准备行动。
此时刘备的军队驻扎在雒城。法正派出的信使回报说：
“郑度建议刘璋焚烧野外谷物和各处粮仓，并带领巴西的百姓撤退到涪水以西，深挖壕沟、高筑城垒以避战。”
刘备和诸葛亮听后大惊，说道：
“若刘璋采用此计，我们的形势将岌岌可危！”
法正笑着说道：
“主公勿忧。”
“此计虽狠毒，但刘璋必定不会采纳。”
果然，不久传来消息称刘璋不愿迁徙百姓，也未接受郑度的建议。
刘备这才放心。
诸葛亮说道：
“应立即进军绵竹，若能攻下此地，成都便易如反掌。”
于是，他派黄忠和魏延率军前进。
绵竹守将费观得知刘备大军来袭，便派李严率三千兵迎战。
双方布阵完毕，黄忠出马与李严交手，战了四五十回合，不分胜负。
诸葛亮在阵中敲响鸣金收兵。
黄忠回阵后问道：
“我正打算擒住李严，军师为何鸣金收兵？”
诸葛亮答道：
“我已看出李严武艺高强，不能硬取。”
“明日再战，你可佯装败退，将他引入山谷设伏取胜。”
黄忠依计而行。
次日，李严再度出战，黄忠与其交手不到十个回合便诈败撤退。
李严追击，追至山谷时猛然醒悟，急忙想撤退，但前方魏延率兵拦住去路，同时诸葛亮现身山头喊道：
“若你不投降，我军已伏弩待发，今日必为庞士元报仇！”
李严闻言，慌忙下马投降，手下将士无一人伤亡。
诸葛亮带李严去见刘备，刘备以礼相待。
李严感慨道：
“费观虽是刘璋的亲戚，但与我交情甚深，我愿说服他投降。”
刘备便让李严返回绵竹城招降费观。
李严进城后，称赞刘备仁德，劝费观投降，否则将遭大祸。
费观听从建议，开城投降。
刘备随即占领绵竹，与诸将商议分兵攻取成都。
突然，有急报传来：
“孟达、霍峻守葭萌关，现已被东川张鲁派马超、杨柏、马岱领兵围攻，情况危急！”
刘备大惊。诸葛亮说道：
“只有张飞和赵云两位将军才能对付此敌。”
刘备答道：
“赵云尚未归，张飞就在此地，可立即派他出战。”
诸葛亮劝道：
“主公不必急言，让我来激将。”
话说张飞听说马超进攻关隘，怒气冲冲地闯了进来，大声说道：
“我来告别哥哥，这就去迎战马超！”
诸葛亮假装没有听见，对刘备说道：
“如今马超侵犯关隘，无人能敌。”
“除非前往荆州请关云长过来，才能与之抗衡。”
张飞听后不满地说道：
“军师为何小看我！”
“我曾独自挡住曹操百万大军，岂会惧怕马超这个匹夫！”
诸葛亮说道：
“翼德在长坂坡拒水断桥，是因曹操不明虚实。”
“如果他知晓实情，将军又如何全身而退？”
“如今马超之勇，天下皆知。”
“渭桥六战，杀得曹操割须弃袍，险些丧命，他绝非寻常之辈。”
“即使是云长，也未必能胜。”
张飞大声说道：
“我现在就去迎战！”
“若不能胜马超，甘愿受军法处置！”
诸葛亮见状说道：
“若将军愿意立下文书，便可为先锋。”
“不过还需主公亲自随行，亮则留守绵竹，待子龙前来后再作商议。”
魏延听后说道：
“我也愿前往。”
诸葛亮便命魏延率五百轻骑先行，张飞随后，刘备殿后，向葭萌关进发。
魏延的哨骑先至关下，正遇见杨柏，两人交战不到十回合，杨柏便败走。
魏延为夺张飞的头功，趁势追击。
前方一军列阵，为首之将乃是马岱。
魏延误以为是马超，便挥刀跃马冲上迎战。
两人交手不到十回合，马岱败走。
魏延继续追击，却被马岱回身一箭射中左臂，只得急忙回马撤退。
马岱追至关前，忽见一将大喊如雷，从关上飞奔而至。
原来是张飞刚到关上，听闻关下厮杀，便赶来救援魏延。
他大喝马岱：
“你是何人？”
“报上姓名，再来厮杀！”
马岱回答：
“我乃西凉马岱！”
张飞说道：
“原来你不是马超，快回去吧！”
“你不配做我的对手，只叫马超那厮亲自前来！”
“告诉他，燕人张飞在此！”
马岱大怒，厉声道：
“你怎敢小觑于我！”
提枪跃马冲向张飞。
二人交战不到十个回合，马岱败走。
张飞正要追赶，却听见关上有人大喊：
“兄弟且慢！”
张飞回头一看，原来是刘备赶到。
他便停下追击，与刘备一同上关。
刘备说道：
“怕你性情急躁，所以我随后赶来。”
“既然胜了马岱，今日且休整一夜，明日再战马超。”
次日清晨，关下战鼓声震天响，马超率兵到来。
刘备在关上观望，只见旗影之下，马超纵马持枪而出。
他头戴狮盔，身披银甲，腰束兽带，身穿白袍，装束威武不凡，人也英俊出众，果然是一员猛将。