秋夜，月色如水，汴梁城的街道上弥漫着一层薄雾。包拯正在书房中批阅公文，忽闻门外传来一阵急促的敲门声。
他起身开门，只见一名衙役满身是血，惊恐万分地扑了进来，嘴里含糊不清地喊着：“大人，救命啊！冤魂索命了！”
包拯心中一惊，命人将衙役扶起，询问详情。原来，衙役在城南的乱葬岗巡逻时，竟看到一名女子的鬼魂，手持血刀，向他索命。
包拯心中疑惑重重，这乱葬岗乃是无主之地，怎会有冤魂出现？他当即吩咐王朝、马汉准备马匹，点起火把，一行人匆匆朝着城南乱葬岗赶去。
此时秋夜寒凉，月色虽如水，却透着丝丝寒意，薄雾在火把的映照下，仿佛隐藏着无数未知的危险。
不多时，包拯等人便来到乱葬岗。此地阴森恐怖，弥漫着一股腐臭之气，到处是残肢白骨，野狗在一旁啃食着尸骨，见有人来，竟也不惊慌，只是低声咆哮着。
那衙役躲在包拯身后，浑身颤抖，指着前方一处说道：“大人，方才……方才我就在那儿瞧见那冤魂的。”
包拯举着火把，小心翼翼地走上前去。只见地上有一滩干涸的血迹，看样子是新鲜留下的。
他蹲下身子，仔细查看，发现血迹旁还有一些凌乱的脚印，脚印大小像是女子的。包拯心中暗忖，难道真有女子在此遇害？可为何会说是冤魂索命？
就在这时，一阵阴风吹过，周围的树木沙沙作响，仿佛有无数双眼睛在黑暗中窥视着他们。
众人皆感毛骨悚然，展昭却如鬼魅般闪到包拯身前，警惕地注视着四周，手按剑柄，随时准备应对突发状况。
包拯镇定自若，大声喝道：“休要装神弄鬼，有何冤屈，尽管说来！”
话音刚落，不远处传来一阵隐隐约约的哭声。包拯带领众人循声而去，在一座破旧的茅屋前停了下来。哭声正是从茅屋内传出。
包拯推开门，屋内昏暗无比，借着微弱的光线，只见一个女子正坐在床边哭泣。那女子面容憔悴，衣衫褴褛。
包拯上前问道：“你是何人？为何在此哭泣？这乱葬岗又怎会有你这茅屋？”
女子抬起头，泪眼婆娑地看着包拯，说道：“大人，民女名叫翠娘，本是城南一户人家的丫鬟。前些日子，我家小姐莫名失踪，我四处寻找，却毫无音讯。今日听闻有人在这乱葬岗看到与小姐相似之人，便匆忙赶来，却不想……”说到此处，翠娘又泣不成声。
包拯心中一动，问道：“你家小姐失踪之前，可曾有什么异常之事发生？”
翠娘思索片刻，说道：“小姐失踪前几日，时常心事重重，还偷偷与一个男子见面。我曾问过小姐，小姐却只是叹气，不肯多说。”
包拯又问：“那你可知那男子是何人？”翠娘摇头道：“民女不知，只远远瞧见那男子身着华服，像是富贵人家的子弟。”
包拯觉得此事蹊跷，决定先将翠娘带回衙门。回到衙门后，包拯立刻命张龙、赵虎调查城南失踪女子之事。
经过一番查访，得知失踪女子名叫林婉儿，其父乃是汴梁城有名的富商林员外。林员外得知女儿失踪，心急如焚，四处张贴寻人启事，却一无所获。
包拯来到林府，见到了悲痛欲绝的林员外。林员外哭诉道：“包大人，您一定要帮我找回小女啊！婉儿自幼乖巧懂事，不知为何会突然失踪。”
包拯安慰道：“林员外放心，本官定会竭尽全力。只是，听闻令爱失踪前与一男子来往密切，您可知道此事？”
林员外微微一怔，说道：“包大人不说，老夫还真不知此事。婉儿向来规矩，怎会与陌生男子来往？”
包拯又问林员外，林婉儿身边可有亲近之人知晓那男子身份。林员外思索片刻，说道：“婉儿有个贴身丫鬟，或许她知道些什么。”
包拯立刻传林婉儿的贴身丫鬟前来。丫鬟名叫小红，见到包拯，吓得浑身发抖。
包拯和声问道：“小红，你家小姐失踪前与那男子见面之事，你可知多少？如实说来，莫要隐瞒。”