舞台上的故事很快推动着。在女巫自报家门后，黑龙的脸色几经变换，最后还是不情不愿地答应了公主的请求。
但黑龙并不打算出手帮助公主。
“尊敬的公主，”黑龙的话语带着几分不着调的正经，“黑暗森林里有各种各样的种族，他们和谐地生活在这片森林里，有着自己生存的智慧。您的烦恼很大，也很轻。或许，公主可以去见见他们，每个种族都会乐于见到您的，他们都会给出中肯的建议，公主可以听听他们给出的建议，最后，再回到这棵树下，您敲一敲树干，我就会出现在您的身边。如果那时，您还是想要继续这个听起来有些幼稚的计划，我会如您所愿。”
说完这句话，黑龙的身影从舞台上消失不见，公主有些茫然地看向女巫，女巫微微一笑，依旧温和地对着公主伸出手：“走吧公主，我们去见见不同的种族吧。”
公主有些沉默，她忍不住问女巫：“你也觉得我的计划很幼稚吗？”
女巫只是笑笑：“因为公主并不知道自己需要做什么呀。你被培养成了这样，这不是你的错。他们本来该教你怎么做女王，但因为有人错误地引诱了他们，所以他们觉得你该成为别人的王妃。这不对的，但是没关系，我会帮助你的。”
旁白带着几分惋惜的声音适当响起：“公主原先是被当做王国未来的女王培养的，但谁也不知道邻国的王子会向公主求婚，他不知使了什么手段，让公主遗忘了那些本该属于她的，能够支撑她成为女王的知识和智慧。”
故事接着推进。
公主跟着女巫，拿着黑龙给出的信物，拜访了这片森林里各种各样的种族。黑龙的信物似乎有着别样崇高的地位，再排外的种族见到公主时，态度都算得上客气。
公主在连接大海的星月湖见到了海妖一族，他们的歌声很是诱人，带着蛊惑和刺激。面对公主的疑惑和担忧，海妖们对视一眼，淅淅索索地笑起来。
“公主呀公主，你是王国唯一的公主呀，他却不是邻国唯一的王子呀。”海妖们的声音婉转动听，“他配得上你吗？他真的有能力撼动你吗？公主，拿回属于你的智慧和知识吧，去夺回本该属于你的权利和故事。”
公主不明白，但公主记下了海妖们的建议。矮人一族擅长锻造，他们举着巨大的铁锤，对着公主哈哈大笑。
“公主呀公主，你是王国唯一的公主，为什么要为着一个男人黯然神伤呢？他明显不是公主的对手。既然如此，为什么不敢和他正面对决，反而要来到黑暗森林，祈求黑龙的帮助呢？这完全没有道理嘛。公主啊公主，你有着旁人都无法企及的优点呐，为什么不试试看呢？”
公主觉得所有人都在和她打哑谜。女巫像是完全没有意识到公主的为难，她站在公主面前，粲然一笑：“最后，让我们去拜访——精灵族！”