远东正打的如火如荼的时候，8月8号，凯里军港。
“皮尔茨将军，我记得贵国政府答应的是4艘战舰，现在却只有3艘，还少一艘装甲巡洋舰，而且你推荐的舰队指挥官在哪？”马卡诺夫中将带着疑惑询问道。
“稍安勿躁将军，这支舰队的指挥官是德拉克帝国最优秀的军官，他已经率领阿米尼乌斯号巡洋舰在殖民地坦噶尼喀等待你了！”皮尔茨继续说道，“这次你要小心，增援的太平洋第2、3舰队速度太慢，沙皇命令你先带太平洋第4舰队赶往远东，我把这些棒小伙交给你，千万让他们回来，拜托了！”
“放心，第4舰队一定会避免与联合舰队主力硬碰硬！”马卡诺夫保证道，他明白整支舰队上下都是德拉克人，说话算数的是那个德拉克指挥官。
告别皮尔茨，第4舰队开始了它的长途跋涉。战舰悬挂着德拉克国旗，补给方面可比第2舰队强多了，速度也更快。
罗刹帝国的太平洋第2舰队就没那么幸运了，可以说是倒霉透顶，祸不单行。漫长的征途，消磨着官兵们的意志。
罗刹人的太平洋第2分舰队，原定1905年3月中旬出发，后因准备工作跟不上，一再推迟，直到沙皇枪毙了5、6名军需官，才在10月中旬由罗日-杰斯特中将带领，仓促上路。
舰队有的舰艇尚未完全建成完工，士兵化身工人，边航行边安装。海军官兵都是从各海军基地临时拼凑过来的，甚至还有军校未毕业的学生，战术技术水平低下，缺乏基础训练。
因为塔伦政府宣布中立，不允许舰队在殖民地补给和通过苏伊士运河。罗刹舰队的计划是，从萨尔马提亚海出发，经非洲南端好望角，横跨婆罗多洋，然后穿越马六甲海峡，再沿南海东海黄水海，直到海参崴，预计此次航程3万公里。
罗刹帝国舰队为了补给和燃料问题，只得在海上加煤，想尽办法尽可能多装，以至甲板、机房、洗澡间，军官卧室等一切空地都堆满了煤炭。
超重，既影响了安全，又影响了速度，还影响了工作和卫生。特别是经过赤道的热带海域，战舰就是一座座煤堆场，水兵们痛苦不堪，非战斗减员严重。舰队司令罗日-杰斯特在航行的时候都想自杀，可见舰队上下多么的痛苦。
在法兰殖民地，法兰人送来的补给居然是鹅肝、奶酪、红酒，这让舰队的士气空前高涨，在罗刹帝国，普通士兵哪有资格品尝。而在普罗蒙休整的几天，普罗蒙酒馆里的酒被罗刹人横扫一空，罗刹人宁可没有面包和子弹，但是绝对不能少了酒。
1905年5月底，罗日杰斯特温斯基到达马达加斯加沿海，略作休整。1905年8月中旬继续向远东航行。这时因为长时间的航行，船底已长满了海藻，舰队航速大幅下降。
而马石津的罗刹人也在等蹒跚而来的支援舰队，马卡罗夫压力山大。
“倭国人想把太平洋舰队困死在马石津，陆上已经被包围，要是海上也被封锁，马石津就是我们的坟墓！”马卡罗夫马上意识到问题的严重性。
“那我们该怎么办？”舰队参谋长托利亚问道。
“不如就在港口坚守吧！倭国人不会那么容易攻克马石津要塞的！”雷尔维赞号战列舰舰长阿盖尔上校更倾向于坚守，因为他的战舰正在船厂修理，不适合出航。
“不，必须想办法冲出去，不能坐以待毙！”马卡罗夫决定试一试。
突围当天有薄雾，港内还有战力的2艘战列舰带领4艘巡洋舰突围，突围舰队很侥幸地穿过水雷阵，却撞进了倭国舰队的埋伏圈。
“哈哈，罗刹人终于忍耐不住了！”东平下三郎开心地大笑，这场比试耐心的比赛还是他赢了！
“全力开火！”5倭国艘战列舰突然出现，让突围舰队惊慌失措！自知实力不敌的突围舰队只好顶着狂轰乱炸调转船头，向安全的马石津港逃去。
惊魂失措的突围舰队在倭国炮火下没怎么受伤，却在逃回军港的路上被水雷双杀。舰队司令马卡罗夫乘坐的战列舰彼得罗巴甫洛夫斯克号撞上水雷爆炸起火，位置刚好处在倭国舰炮火力下，抢救不得最后沉没。另一艘战列舰胜利号也撞上了水雷，幸运的是没被炸沉，勉强驶回马石津港进行大修，更幸运的是马卡罗夫没有随战舰一起沉入海底，免得沙皇又要更换太平洋舰队司令。
10月2日，有一股倭国部队打算登陆马石津港东北部，被马卡罗夫派部队反击，在岸防火力适时支援下，这股倭国部队损失惨重。
10月5日，倭国军队基本切断马石津军港所有陆地对外出路和联系。东平下三郎在此期间不断发起一波一波小规模袭击，并且安排布雷艇持续在航道布雷。而马卡罗夫为了再次突围，罗刹海军开始尝试排除港口外水雷，两边一个布一个拆，循环往复。
天理循环，这不倭国遭报应了。10月15日，倭国战列舰初濑号和八岛号撞上自家布设的水雷沉没。
“陛下会为我等羞愧的，整个太平洋舰队都没拿下的战绩，却被倭国自己的水雷拿下！”马卡罗夫死里逃生以后，也学会自娱自乐了。
另一边倭国舰队如丧考妣，这可是两艘战列舰，花费巨大代价才得到的战舰，如果不能胜利，东平下三郎的结局只有破腹自尽。
到11月，罗刹海军终于修好了皇太子号、雷尔维赞号和波别达夫号。罗刹海军急需突出重围，逃出这片死地，海参崴已经做好接待他们的准备。
11月23日，整个罗刹帝国太平洋舰队都行动起来，分成两路纵队，驶出旅顺基地。
这么大的动作东平下三郎当然不会不知道，他不会允许到手的鸭子飞了。
“命令舰队紧紧跟随，他们甩不掉我们！”倭国舰队有速度优势，倭国舰队与罗刹舰队平行行驶。