在繁华的现代都市中，那些已故的海盗们，他们的遗体由生还的同僚或城市执法者——海军妥善安葬在这座被称为“墓碑岛”的地方。
由于这里安息着众多亡者，因此得名墓碑岛。据说，这里曾是前任七大海上霸主之一，莫里亚极为觊觎的战略要地。
据佩罗娜透露，在莫里亚企图染指这座岛屿之际，遭受到了前所未有的强大阻力。然而，由于此事发生在很久以前，那时佩罗娜还未成为莫里亚的手下，并未参与其中，而莫里亚对此事守口如瓶，以至于佩罗娜对此并不知情。
如今，三人站在悬崖边商议对策。他们只知道这座岛屿上出现了传说中的恶魔果实，但具体位置却毫无头绪。于是，他们决定采取静观其变的策略，暗中监视海军与黑胡子海贼团等各方势力的动态，一旦发现恶魔果实的踪迹，再伺机行动。
做出决定后，三人踏入了森林之中。这片森林过于茂密，枝繁叶茂几乎遮蔽了月光，使得林内几乎一片漆黑。
艾斯凭借掌握三昧真火等火焰技能，拥有出色的夜视能力；佩罗娜则因能操控幽灵，同样具备良好的夜间视野。然而，波妮在这方面就显得力不从心了。她在黑暗的森林中跌跌撞撞，走得颇为艰难。
“砰！”波妮不慎被一根伸出地面的树根绊倒，摔得头晕目眩，眼前直冒金星。她抱怨道：“艾斯，我们就这么摸黑前进吗？”
艾斯回答波妮：“波妮，你稍微忍耐一下。如果我们使用光源，就会暴露我们的位置，那样处境可就危险了。”
波妮深知艾斯言之有理，点头表示理解，不再抱怨。他们在黑暗的森林中摸索前行，不知过了多久，终于穿越了这片森林。
走出森林后，一片开阔地带映入眼帘，上面密密麻麻地矗立着数百乃至上千座墓碑，木质的、石质的，甚至有些仅是一把插在地上的武器。艾斯望着这一幕，不禁感叹：“真是壮观啊。”
佩罗娜走近一座墓碑，轻轻触摸插在前面的锈迹斑斑的长柄斧头。斧头的手柄经过多年的风吹雨打，早已脆弱不堪。她低声说道：“这些墓碑下安息的是新世界中战死的海盗和海军，我能感受到他们残留的不甘与仇恨。”
波妮听了佩罗娜的话，不自主地浑身起了鸡皮疙瘩。“喂，别说得这么恐怖好吧。”她抱怨道。
艾斯在后面催促：“好了，我们还要找寻海军或黑胡子海贼团的踪迹，这里不宜久留。”
正当三人准备继续前行时，一声尖锐的呼啸划破寂静，紧接着一道白光在他们面前闪烁。三人迅速后撤，只见艾斯面前出现了一个男子。
艾斯仔细打量此人，约莫三十岁左右，身穿破旧的粗布短袖衣裤，腰间挂着一把长刀，手中握着一把钢叉，背后还背着一个长条形布囊。他的脸上留着胡须，头发蓬乱，面容憔悴。
还没等艾斯开口询问，这名男子便抢先警告道：“立刻离开墓碑岛，否则格杀勿论！”
波妮皱起眉头，环顾四周并未发现其他人的动静，显然对方是单独行动。毫无疑问，此人必然有所倚仗，否则绝不敢孤身一人面对他们三人，且态度如此嚣张。
波妮脸色微沉，迅速举起双枪，瞄准突然出现的男子，冷冷地道：“一对一，兄弟，你确定真的要跟我们为敌吗？”
手持钢叉的男子仿佛没听见波妮的话一般，再次重复了他的警告：“立刻离开墓碑岛，否则，死！”
看到对方如此嚣张，艾斯拧紧眉头问道：“你是谁？”
然而，那名男子并未回答艾斯的问题，而是第三次重复了他的警告：“离开墓碑岛，否则，死！”
艾斯不想在此纠缠，毕竟岛上还有另外两股不可小觑的力量。他试图解释：“我们来到这里并无恶意，只是寻找一件物品。一旦找到，我们会立即离开。”
然而，那名男子听到艾斯的话，却缓缓抽出腰间的长刀，再次重复第四次警告：“离开墓碑岛，否则，死！”
见状，艾斯意识到对方决心已定，便对波妮大声提醒：“波妮，小心！”
艾斯话音刚落，波妮已迅速翻滚避开，此时一把钢叉直刺她刚才站立的位置。
“看样子，他是铁了心要跟我们对抗了！”波妮避过攻击后，果断朝那名男子连开数枪。
然而，那名男子挥舞着手中的长刀，快速旋转，波妮射出的子弹竟全都被反弹回来。
一旁的艾斯见状，意识到对方是个剑术高手，于是提醒众人：“对方是剑道高手，大家都要提高警惕！”