柯南在天台上找到赤井秀一，他们都注意到了水无怜奈的变化，猜测她已经清醒，他们也还有一件需要进行确认的事情。
他们决定让本堂瑛佑去刺激一个还在“昏睡”中的水无怜奈。
水无怜奈和本堂瑛佑双双中计，姐弟两人就此相认，水无怜奈或者称她为本堂瑛海更合适，她为了她最爱的弟弟，也是她最后一位亲人，决定和FbI合作。
条件就是本堂瑛佑能够接受FbI的证人保护计划，她知道她现在做的事情有多么危险，称她为走钢丝的人也不为过。
本堂瑛佑的长相和她太过相似，以前他不在东京，黑衣组织的人可能没太关注他，可经过这段时间他上蹿下跳的行动，很难不吸引黑衣组织成员们的目光。
如今只有接受FbI的证人保护计划，才能保证本堂瑛佑的生命安全。
另一边茱蒂在医院门口遇到两个新来这里支援的搜查官，一个长相帅气，但太过高冷；另外一个看着十分凶悍，让人忍不住怀疑他的真实身份。
没错，他们就是被上司派来支援的手冢国光和卡梅隆，手冢国光对于再次踏上故土，有种说不出的怀念。
而卡梅隆也是百感交集，他想起上一回因为他的失误，直接导致赤井秀一的卧底任务失败，间接导致宫野明美的死亡。
手冢国光一回到东京，就将他回来的消息发给了群内其他人。除了还在国外的千石清纯气得哇哇叫以外，其他人都在庆祝他的回归。
与此同时，宫野修他们也知道他们安排许久的大戏终于要上场了。
手冢国光的任务便是时刻汇报柯南和赤井秀一的路线，确保他们不会跑到波洛咖啡店附近。
第二天一大早，仁王雅治就易容成一个普普通通的老人前往波洛咖啡店不远处的一个公共电话亭，模仿毛利兰的声音打电话给灰原哀，和她约好在咖啡店见面，有重要的事情和她聊。
甚至为了约出灰原哀，她还提到了柯南的名字。
这一下变成灰原哀慌张了，她可是知道柯南的脚演技，之前就是因为她假扮成柯南，他又恰好恢复工藤新一的身份，不然那时候就有可能穿帮。
她要马上过去，帮柯南圆谎，将毛利兰忽悠过去，这不仅仅是为了他们自身的安全，也是考虑到毛利兰，她只是一个普通的女高中生，完全想象不到他们面对的是一个多么庞大的组织，她还是不知情的好。
宫野明美那边木手永四郎直接告诉她，今天要带她去和她的妹妹见面。
宫野明美早就知道他的身份不一般，对此只是稍作惊讶，就恢复正常。
“明美姐，你好歹多震惊一会儿儿么，不然显得我的伪装太过失败。”
“哈哈，是这样吗？”
宫野明美满足他的要求，装作一副被震惊到的模样，双手捂住嘴，细节满分，瞳孔地震、手指还在颤抖。
“你怎么知道我有妹妹的？你还认识她？她一直在组织，有人监控她，你怎么安排我们两个见面？”
她的话半真半假，她现在还不知道宫野志保已经脱离组织，化身成为小学生的事情，她认为她妹妹还在为组织效力。
“到时候，你就知道了，我们走吧。”
木手永四郎没有回答她的问题，带着宫野明美开车前往波洛咖啡店。
已经到达咖啡店的灰原哀表面上十分镇定，实际上她的脑袋疯狂思考，要怎么才能忽悠住毛利兰。
宫野明美走进咖啡店，环视一圈，店里的顾客没几位，女生更少，她并没有找到她妹妹的人影，疑惑地看向木手永四郎。
她刚想问他，她妹妹在哪里，就注意到灰原哀转过头的侧脸，似乎被雷劈中一般，愣在原地，那个小女孩和小时候的志保实在是太像了。
如果她不是知道自家妹妹已经十八岁，真的会以为那就是她的妹妹。
“明美姐，那位就是宫野志保小姐，你快过去吧，她等你很久了。”
宫野明美惊呼出声：“什么？！”
灰原哀下意识看向出声的地方，她不敢置信地揉了揉眼睛，她好像看到了她姐姐。
这是错觉吧，之前无论是组织里的人，还是工藤新一都告诉她，她姐姐已经被琴酒一枪毙命，可如今站在那边的人是谁？
会不会是贝尔摩德那个会易容术的女人？她是来抓她回组织的吗？
也是江户川这段时间一直在杯户中央医院忙水无怜奈的事情，无法顾及到她，现在是最佳的抓捕时间，她没有任何帮手。
想到这里，灰原哀万念俱灰，她不是单纯地害怕被抓回组织，她更害怕因为她波及阿笠博士、吉田步美几人，那样她几辈子也还不了这个债。
柳莲二用余光观察到灰原哀的表情，他意识到现在的剧情走向不太对，赶紧在群里让木手永四郎推动并拨正剧情。
木手永四郎拍了拍宫野明美的肩膀，提醒道：“明美姐，到底发生了什么，你可以和志保小姐询问，你还是过去吧，站在这里太明显了。”
宫野明美终于回过神来，她意识到她如今是一个已死之人的身份，拉低帽檐，走向灰原哀那桌。
而灰原哀浑身颤抖，她太过害怕，根本没有办法站起来逃跑。
“志保......”
光是喊出妹妹的名字，宫野明美就泪流满面，她从来没想过再次见到妹妹是这样的情况。
如果她之前没有遇到诸星大，事情是不是不会发展成这样？
她自己怎么样都无所谓，但她不舍得她唯一的妹妹吃苦，这是她第一次感到后悔。
灰原哀不可置信地抬头看向坐在她对面的“宫野明美”，她不禁伸手去触碰“姐姐”的脸，尽管知道她是别人假扮的，她依旧想要碰碰她。
手一摸上“宫野明美”的脸，她下意识地往旁边一扯。
宫野明美瞬间僵住，志保这是做什么？
灰原哀心想：就算是假的也好...不对，她没套人皮面具，她...是真的吗？