不出预料，他确实正在骂人，他骂马的弱小无能，骂胡辜负了他的信任，骂红军的众人死灰复燃，尤其是张松溪二人，这两个黄埔一期的学生，跟他不停的作对，虽然，他在学校里对二人并不重视。
说到这个问题，张松溪在学校里的时候，确实不受重视，一方面，张松溪是北方人，不是长生的老乡，性格也比较“木讷”，在他的眼里。
另外一个方面，就是张松溪一开始就知道自己的路线，所以，在长生面前，他一直都没有什么突出的表现，更不会主动显露出自己的长处。
所以，张松溪离开的时候，长生并没有惋惜，直到张松溪到陇南以后，开始崭露头角，在各方面展现出来的能力，让他都有些惊讶，随着陇南根据地越来越强大，他不淡定了，想要联系一下张松溪，重新恢复一下师生情。
张松溪的回答也很简单：“道不同，不足与谋！”
定西战役终于在十一月二十六日结束，总共历时七天时间，随后，张松溪二人兵分两路，开始席卷大西北，以秋风扫落叶之势拿下了甘肃、青海、宁夏全境。
宁马看到马被消灭以后，红军猛烈的攻势，还想要负隅顽抗到底，集结部队准备保卫宁夏，却被他在吴忠一带消灭了主力部队，只能被迫逃亡国外，终身不敢回来。
西北战事基本结束以后，他也彻底怒了，不顾部下的劝阻，在十二月初抵达了西安，准备亲自督促西北军和东北军进攻红军。
他认为，红军的绝大多数部队还在西北地区稳定局势，陕北的红军兵力和西北军、东北军比起来完全不占优势，应该尽快出击，先拿下陕北的红军，摧毁红军的中央领导干部，然后，挥师西进，拿下西北地区！
对于他的想法，西北军和东北军都不赞同，他们的一致诉求都是暂停和红军的战斗，一致应对小鬼子的进犯，作为一个军人，不去和侵略自己国家的敌人作战，还在这和自己的同胞血拼，这是不应该的事情。
为了让他改变主意，二人联袂向他建议，却被他一顿怒斥。“你们两个作为我手下的高官，就应该为政府排忧解难，而不是在这里质疑我的决定，打小鬼子我自然会打，但在此之前，红军必须要消灭，这件事情没有商量的余地，限期半个月，马上发起对红军的进攻，要不然我的中央军进驻关中，你们两个去东南地区吧！”
他的态度，让二人异常恼怒，眼看劝说已经毫无用处，二人直接发动了兵谏，囚禁了他，并且，邀请红军来洽谈此事。
中央知道以后，也只能感叹二人过于着急了，但是事情已经发生了，他立马让人代表红军的态度前往西安讨论如何解决这件事情，他的高官们知道西安发生的事情以后，也迅速开始积极的营救活动。
因为形势所迫，再加上国内外，对于抗击小鬼子的呼声越来越高，他无奈只能接受了二人的条件，暂停和红军的战争，一致对外，抗击小鬼子越来越过分的侵略！
他回去以后，对于红军的态度，并没有太好，毕竟出现现在这种情况，本来就不是他的本意，他多次邀请主任到金陵谈判，1937年初，局势进一步恶化。小鬼子加紧了对华夏的侵略步伐，华夏民族到了最危急的关头，全国各地要求团结一致对外的呼声更加高涨。
他迫于压力，只能开始和红军的谈判，其中就包括红军的整编问题，目前西北地区加上陕北地区的红军，兵力达到十万人，尤其是张松溪的红四十军，就有三万多人。
红军最开始的诉求是将红军编制为4个军12个师，合为一路军，设正副总司令；军饷与中央军同等待遇，或者每月先接济80万元至100万元；保证红党对红军的领导；如成立国防委员会，红军应派代表参加。
他给出的回答是红军编成3个师，每师只能保留1万人，要服从“一切命令”，政训人员得由他派人担任，各级副职也由长生逐级派人充当；红党政权改为“陕甘宁行政区”，属地方行政区，直属所在各省；删掉“民选制度”提法，改“民选推荐”为“地方推荐”。
红军对于这个条件完全不能接受，尤其是部队的问题上，最少也要五个师，一个师一万五千人，共计七万五千人。双方一直谈不妥，只能再次进行谈判，谈判中，主任重申了红党对于合作的具体要求：1.陕甘宁边区要成为整个行政区，不能分割。2.红军人数应达七万人以上。3.五个师以上须设总指挥部。4.长生不能派遣副佐及政训人员。5.红军学校必须办完本期。6.红军防地须再增加。
双方关于这个问题来回磋商，光是谈判就不下十几次，随着小鬼子入侵华北，南方人迫于压力，只能加快谈判速度。
8月22日，他正式发表有关红军改编为八路军及任命xx为正副总指挥的文告。直到9月22日，蓝党中央通讯社才正式播发《合作宣言》
改编完成的八路军，和原历史一样，只是多了一个张松溪的三八九旅，张松溪任旅长，政委暂时空缺。
八路军下辖四个师一个旅，共计十九个团，其中，张松溪的三八九旅下辖七七七团、七七八团以及一个独立团，本来按照张松溪的实力，应该拿到一个师的编制才对。
最终却只拿到了一个旅的编制，这里面的原因，张松溪心知肚明，红四十军本来就是红军中实力最强的部队，张松溪和他的关系还不好，不给你穿小鞋给谁穿！
因为种种原因，张松溪的三个团每个团可以下辖三千人，也就是说，红40军的3万人要整编成9000人，有将近2万多人要被留在西北地区。这让张松溪异常纠结。
而且，为了守卫广阔的西北地区，中央决定成立西北联防司令部，由红四十军政委吴嘉铭担任司令员，三八九旅的政委一职由张松溪暂时兼任。
可以说，这段时间的张松溪，那是喝凉水都塞牙，因为要淘汰掉将近三分之二的人员，三八九旅的整编工作进行的很困难，张松溪先是任命陈天傲为777团团长，彭达洲为778团团长，曹英睿（投降的川军旅长）为独立团团长，李云龙为777团一营营长。
以三个团长原本的三个师进行整编工作，翟少成的炮团不允许组建，张松溪就把炮团拆分为三个营，分别划分给三个团，翟少成担任旅部直属警卫团炮营营长。
三八九旅的整编工作，直到1937年11月才算是彻底结束，这个时候，其他的四个师已经全部渡过黄河，并且与小鬼子交了手，11月底，张松溪带着三八九旅也正式渡过黄河，进入山西，进入了抗击小鬼子的阶段。
太原失守前，八路军就预见华北之将沦为敌后，故即确定方针：变敌后为前线，发动广大群众，创建敌后抗日根据地，开展游击战争。太原失守轰，即有计划的将兵力分置于同蒲路两侧与雁北敌后，以五台山、太行山、吕梁山、管岭山等为依托，从事创造抗日根据地。
因为这个方针，张松溪进入山西以后，并没有和小鬼子进行接触，就按照八路军总部的命令，带着部队前往冀中、冀南地区开辟根据地，进行敌后作战。
至于说为什么是张松溪打头阵，还是因为他在陇南工作的时候，表现太好了，300人都能发展成3万人，这个任务除了张松溪还能是谁！
张松溪带着部队一路向东，12月中旬左右抵达了邢台附近，张松溪命令手里的三个团联系群众，打探情报，此时的小鬼子已经彻底占领冀南地区，当地的老百姓知道八路军是来打小鬼子的部队以后，充满了激动，没有人愿意当亡国奴。
张松溪初步了解当地情况以后，开了一个会议：“到目前为止，整个冀南地区已经全部落入了小鬼子的手里，我们要充分的发挥，不怕苦不怕累的优良作风，顽强的对小鬼子进行抵抗，从正式渡过黄河到目前，我们还没有和小鬼子进行过交手，所以，我决定利用小鬼子不熟悉我们的作战风格，不了解我们的行动轨迹的条件，偷袭小鬼子的部队！”