1945年1月2日，一场悲伤的送别仪式正在举办，爱乐悲鸣中，送别的人肃穆悲戚。
在英国红十字会和日本红十字会的协作下，英国航母总设计师劳尔司特，亲眼看着装在一座精致的水晶棺内的自己的妻子山田智美子，被红十字会的工作人员送上开往日本的邮轮坎特伯雷号。和红十字会常用的船只不同，这艘船上画着一个大大的白色十字，这是根据日美双方协定，在战争期间为了保护交战区的平民，双方达成的一项人道主义援助协议，经过漫长的航行一个多月后，抵达葡属东印度洛伦佐·马库斯，这里是双方交换人质的中转地。
船只在这里短暂的停留，装着山田智美子的水晶棺及其他几名日本人质下船，几乎与此同时，日本的唯一能够合法跨越太平洋的邮轮阿波丸号上面几名英国人质也从船上下来，双方各自搭载自己国的人质返回本国。阿波丸号离开洛伦佐·马库斯后直接开往新加坡。事实上，此时日本各方面对于战争已经感觉到无回天之力，准备从各方撤退了，只有少数的军国主义分子还妄想着能够出奇制胜。这次阿波丸号抵达新加坡，他们是想借着这次交换人质的目的，在新加坡装载上从亚洲各国掠夺来的40吨黄金、12吨白银，还有无价的北京人头盖骨及其他各种物资和两千多名乘客后，再从新加坡出发，准备经西贡，途径上海驶回日本横滨。
由于装载的东西和人员较多，装着山田智美子的水晶棺就被卸了下来，当天即被在新加坡的日本间谍机构接走。这只水晶棺被运抵间谍机构后，日本特高课课长多田次男已经在此等候多时了。作为当初招募山田智美子时的考试主官，他面容凄楚，眼带泪痕，神色凝重地命两名助手打开那具高级的水晶棺。而后对着棺材中的鲜花围绕的遗体，动作骇人地举起了右手，寒光一闪，他的手中竟然握有一把锋利的手术刀。空气仿佛被凝结，所有列队的特高课成员都眼睁睁地看着这位课长划开山田智美子的遗体腹部，从中小心翼翼地取出一粒肉色胶丸。
他将胶丸擎在手中，用一种变调而又得意洋洋的声音喊道：“这是我们的大日本之花用生命换来的，这里藏有英军最新型航母的绝密情报！一旦被我们掌握，排除我们的大和号，分分钟击垮他们，我们就能赢得圣战的最终胜利。”
原来，这是多田次男的狂妄计划，他抓捕了山田智美子的父亲，而后利用他的生命，逼迫已经在中国失去价值的山田智美子投奔英国，企图窃取英军的航母情报。全场一片静默无声，在特高课成员惊异的目光中，多田次男擦去泪痕，不慌不忙地将自己一手策划的这起自豪的经典间谍战作为一堂生动的案例课讲述起来：
原来，在日本国内大部分人的反战情绪高涨，感觉胜利无望的时候，根深蒂固的日本军国主义分子东条英机和多田次男等人，妄想着翻盘，企图出奇制胜，他们想派间谍渗入英国海军了解其航母信息时，他便想到了山田智美子，这个能够熟练应用标准的伦敦腔英文，同时对英国保险柜极其有研究的丑陋的女间谍。此时由于易容术被陈自强带领的军统特工识破，其在中国已经失去意义，于是就将她召回日本。
为了确保万无一失，逼其就范，多田次男命特高课本部的特工先逮捕了山田智美子的父母，同时，还为她准备了随时可导致病发的夺命药丸，命令她在成功获取情报时就吞服这粒药丸。而后即能以回国安葬的正当借口，将绝密情报运送回国。与父亲感情极深的山田智美子，本就受军国主义荼毒颇深，欣然答应了多田次男的要求。
虽然这些特高课间谍都已经历过种种残酷的特殊训练，但是不惜以特工的性命为代价，用尸体作为间谍来获取情报，这种非人道的计谋还是让他们大吃一惊。多田次男顾不得理会众学员的惊讶失色，也顾不得被开膛破肚的山田智美子的遗体，他如获至宝地收起那粒肉色胶丸，匆匆赶往电讯处，准备向日军情报总部汇报。此时在日本国内的东条英机早已召集各路人马，准备对这份情报进行研究分析。
当多田次男在电讯处小心翼翼地剥开这份自己费尽心机的情报时。只听“轰”的一声炸响，一颗触动式高威力炸弹被引爆。多田次男和相距自己最近的两名发报员当场被炸死，电台也被损坏。新加坡特高课以及在东京以东条英机为首的军国主义分子，这些人中的任何一个人都没想到，费尽心机盗来的情报，最后结果竟然会是一场悲剧，一场日本军方最具戏剧性、最为蒙羞的间谍战悲剧。
原来在国民政府派去英国学习海军知识的高级特工陈自强的提醒和坚持下，聪明的英国军情六处主官波特斯，在开棺查验山田智美子尸体的过程中，发现了她腹部的秘密。法医从山田智美子的腹内取出这粒胶丸时，他打开发现里面居然是一卷胶卷，经专业人员破译，发现胶卷上拍摄的正是英国航母及舰载机的资料。倒吸一口凉气的他，内心对这名来自中国的学员陈自强感激之至，同时他想出了一个绝妙的计谋将计就计。
波特斯命人用一颗微型触动式高威力炸弹，替换了被山田智美子偷出的英国航母情报胶卷。当棺材打开，遗体剖开，这颗微型炸弹炸就被老谋深算的多田次男取出，在他剥开后，炸弹即被引爆，不仅炸死了多田次男，更炸得整个日本特高课人心惶惶。以东条英机为首的日本军国主义分子更是感觉到蒙羞耻辱，自食恶果。
英国人经此一事，更是认识到日本帝国主义贼心不死，妄图像轰炸美国珍珠港一样，轰炸英国航母，遂决定联合中国特工对日本展开更大的报复行动。