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第121章 年是充满希望的一年

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2024年是充满希望的一年

近期在政策面又传来利好消息,多家券商修订融资融券合同,明确限售股不得融券。数据显示,融券新规发布后,A股融券余额由876亿元降至705.8亿元,下降了170亿元左右。限售股在之前可以通过一定的方式融券借出去,这样就会增加空头的力量,对市场的上涨不利,也引起很多投资者的担忧。同时部分利用限售股\/做\/.空\/.的行为也受到监管层的问询。券商及时修订了融资融券合同,明确了限售股不得融券,这就减少了融券对市场的影响,也更加合乎法规的规定。因为限售股是在限售期之内,从理论上讲是不能流通的。通过融券\/做\/.空\/.相当于变相进行了流通。所以这一次多家券商修订融资融券合同,明确限售股不得融券是非常合理的,也是非常及时的。对于提振市场信心,活跃资本市场起到了重要的作用。

今年以来A股市场出现了较大幅度下跌,大盘连续跌破3000点、2900点整数关口,投资者信心受挫。为了落实 \/中\/.央\/.重要部门会议提出的活跃资本市场,提振投资者信心,资本市场迎来了一系列的利好措施。包括证\/监\/会发布的三支箭,即将印花税减半征收、规范大股东减持行为以及优化Ipo等等,对于提振投资者信心起到了一定的作用。但是目前来看还没有扭转市场的趋势。打一个形象的比喻,现在流入市场的水龙头逐步打开了。但是由于投资者还没有信心,市场还没有形成赚钱效应,水龙头进来的水不多。流出市场的水龙头正在逐步拧紧,甚至有的已经拧死了,像这一次关于限售股的规定,融券\/做\/.空\/.的水龙头就拧死了。所以一旦市场出现见底回升,出现趋势反转,流入市场的水龙头的水将会大量流入到市场里面,成为市场的增量资金。也就意味着2024年,随着政策放大招、.经.济复苏的预期增强以及投资者信心逐步恢复,将可能出现各路资金加速流入资本市场的情况。一个是\/m\/.联.储.从加息周期进入到降息周期,可能会吸引外资重新流回A股市场,预计2024年外资流入A股的资金量应该在2000亿左右。这两年新增了40万亿的居民储蓄,这些资金在存款账户只能获得1.5%左右的低收益。一旦市场形成赚钱效应,将会出现居民储蓄搬家,形成资本市场主要的增量资金来源。2024年将会看到居民储蓄加速向资本市场转移。虽然很难回到2019年、2020年每年新基金发行达到3万亿的盛况,但是至少恢复到当时一半的量。

所以 对2024年要充满信心,当前市场仍然处于底部震荡阶段, 在市场底部布局好股票、好基金,然后耐心等待下轮牛市到来是最好的投资策略。芒格已经离 远去,但是芒格的思想永远不会过时。芒格说,凡事都要反过来想。正是当前市场出现了比较大的下跌,所以很多好公司都是被错杀的,很多好的基金也跌出了机会。这时候 不应该自怨自艾、怨天尤人, 应该坚定信心,保持耐心迎接下一轮行情到来。市场下跌有多深,将来上涨就有多高,特别是对于好股票来说,被错杀的一些优质龙头股迟早会创新高,这个只是时间问题。从过去几轮熊市结束之后这些好公司的股价表现来看,一般在熊市结束之后的一年到两年的时间就会创新高。现在.经.济周期出现下行,市场信心不足,这一轮好公司的股价创新高可能需要更长的时间,哪怕三年。但是 看到很多优质股票的股价已经出现大比例的折扣,有的相对于高点只有三折、四折。即使拿了三年创出新高,实际上预期回报率还是非常可观的,年化收益也比较高。所以当前市场已经处于历史大底位置, 一定要保持信心和耐心,不要在市场的底部丢失优质的筹码,否则是非常可惜的。

做价值投资知易行难,特别是熬过现在市场的低迷期可能需要更多的耐心,更多的信心。没有一个冬天不会过去,在市场极度缺乏信心的时候,也是机会来临的时候。因为很多利好市场的政策正在逐步落地,打击市场的一些因素正在逐步消除,这有利于市场的趋势出现反转。巴菲特说,如果等到知春鸟叫才知道春天来了,那时候春天已经过去了。所以 在冬至已过,春天脚步临近的时候,更应该保持信心。冬天来了,春天还会远吗?在金融的世界中,最成功的投资者往往是那些最懂得管理自己情绪的人。金融市场最大的谜题不在于图表和数据,而在于投资者自身的心理。所以成功的投资不只是低买高卖,更是在情绪的高点保持冷静,在情绪的低谷保持勇气,现在就是考验投资者勇气的时候。

总体来看,当前.经.济和企业盈利均处于周期底部,2024年大概率延续复苏,复苏强度将决定普涨或结构性行情。另外,A股宽基指数的绝对和相对估值均位于历史相对低位,估值修复空间较大。往前看,对市场保持乐观和耐心,积极关注结构性机会。

在市场已经具备底部特征,已经拥有历史低位区域的特征的时候,更应该保持信心和耐心,管理好自己的情绪。着名的投资大师曾经说过,投资者的真正挑战不在于预测市场,而在于理解并控制自己,心理学教会 的不仅仅是如何投资,更是如何理解人性的复杂性。在投资的世界,自我认知是比任何分析工具都重要的资产。一句话,投资成功的秘诀不在于掌握市场,而在于掌握自己。巴菲特曾经说过,趁市场恐慌中购买伟大的公司,寻找伟大的公司是最重要的。什么是伟大的公司?伟大的公司是将在上百年的时间里都保持伟大的公司,如果只伟大三年左右,那就不是一家伟大的公司。巴菲特幽默地说,最值得买的公司是那些你觉得从数字上看很贵,舍不得买,但还是很想买的公司。优秀的投资者并不需要高智商,只需拥有不轻易从众的能力。股神巴菲特的忠告对 做投资非常重要。因为做投资,情绪管理、提高认知是关键。2024年是充满希望的一年,希望 能够以良好的心态,崭新的面貌来迎接龙年的到来。

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