耶律洪挑选了两名最可靠的信使，一名前往西夏，一名前往大理。
两名信使都精通多国语言，熟悉各国的风土人情，还随身携带了耶律洪基亲笔写的书信和一份详细的分析报告，里面详细阐述了宋国的野心、与宋国商贸往来的利弊以及与辽国合作的好处。
前往西夏的信使名叫耶律达，他快马加鞭，日夜兼程，半个月后终于抵达西夏的都城兴庆府。他先去拜见了西夏的丞相梁乙埋，递上耶律洪基的书信和分析报告。
梁乙埋接过书信和报告，仔细看了起来。当看到报告中分析与宋国商贸往来的利弊时，他的眉头渐渐皱了起来。
报告中提到，西夏虽然通过与宋国的商贸往来获得了不少利益，但宋国的日用品正在慢慢渗透西夏的市场，贵族们越来越依赖宋国的香露、香皂等商品，百姓们也开始向往宋国的生活，长此以往，西夏的百姓和贵族会逐渐失去对本国的认同感，最终被宋国吞并。
“耶律使者，你说的这些，有什么证据吗？” 梁乙埋放下报告，语气带着几分怀疑，“我们与宋国的商贸往来一直很愉快，宋国也没有表现出吞并我们的意图，你是不是在故意挑拨我们与宋国的关系？”
耶律达连忙说：“丞相大人，我所说的都是实话，绝没有故意挑拨。您可以去看看，现在西夏的贵族们，谁不用宋国的香露、香皂？谁不穿宋国的丝绸？百姓们虽然用不起这些奢侈品，但也都知道宋国的生活富庶，开始向往宋国的生活。这就是宋国的阴谋，他们用日用品渗透我们的国家，瓦解我们的民心，等我们的百姓和贵族都依赖宋国了，他们就会发动进攻，吞并我们的国家！”
他顿了顿，继续说道：“辽主陛下已经意识到了这一点，所以才决定停止沉迷享乐，重新振作起来对抗宋国。辽主陛下希望西夏能与辽国合作，共同对抗宋国，若是西夏愿意合作，辽国可以与西夏分享军事技术，帮助西夏打造强大的军队，还可以与西夏开展更广泛的贸易往来，让西夏获得更多的利益。”
梁乙埋沉默了片刻，他知道耶律达说的有几分道理。
最近一段时间，他确实发现贵族们越来越依赖宋国的商品，甚至有的贵族在私下里说宋国的好，这让他心里很是不安。“你先回去休息，我会把这件事禀报给陛下，让陛下定夺。”
梁乙埋立刻进宫，将耶律达的话和分析报告禀报给西夏国王李乾顺。
李乾顺看完报告，脸色也变得凝重起来：“没想到宋国竟然有这样的阴谋！我们一直以为与宋国的商贸往来是互利共赢，没想到他们是在慢慢瓦解我们的国家！”
“陛下，现在该怎么办？” 梁乙埋问道，“若是真像耶律达说的那样，我们继续与宋国合作，迟早会被宋国吞并；可若是与辽国合作，辽国现在实力衰弱，我们也不一定能得到好处，甚至可能会被宋国报复。”
李乾顺沉吟片刻，说道：“先停止与宋国的贸易往来，看看宋国的反应。另外，派人去调查一下，看看宋国是不是真的有吞并我们的野心，看看耶律达说的是不是实话。在没有弄清楚情况之前，我们暂时不与辽国合作，也不与宋国为敌，保持中立。”
“臣遵旨！” 梁乙埋躬身应下。
与此同时，前往大理的信使耶律那也抵达了大理的都城大理城。他拜见了大理国王段和誉，递上耶律洪基的书信和分析报告。
段和誉看完报告，心里也很是震惊。他没想到，自己一直认为的 “友好贸易”，竟然隐藏着这样的危机。
“耶律使者，你说宋国想一统天下，有什么证据吗？” 段和誉问道，“我们大理与宋国一直和平相处，宋国也没有对我们表现出任何敌意，你是不是在危言耸听？”
耶律那笑着说：“国王陛下，宋国现在之所以没有对大理表现出敌意，是因为他们还没有足够的实力吞并大理，还需要通过商贸往来渗透大理。等他们的实力足够强大，等大理的百姓和贵族都依赖宋国了，他们就会露出真面目。您可以想想，宋国已经吞并了幽云十六州的大部分土地，下一步很可能就是我们这些周边国家。辽主陛下正是看到了这一点，才希望与大理合作，共同对抗宋国，保护我们的国家和子民。”
段和誉沉默了片刻，他知道耶律那说的有几分道理。最近一段时间，他也发现贵族们越来越喜欢宋国的商品，甚至有的贵族开始学习宋国的文化和礼仪，这让他心里很是担忧。“你先回去休息，我会召集大臣们商议，尽快给你答复。”
段和誉立刻召集大臣们商议，大臣们意见不一。
有的大臣认为应该与辽国合作，共同对抗宋国；有的大臣认为应该继续与宋国保持友好关系，避免引发战争；还有的大臣认为应该保持中立，观察局势的变化。
经过一番激烈的讨论，段和誉最终决定：“先停止与宋国的贸易往来，派人去调查宋国的动向和耶律恒说的情况。在没有弄清楚情况之前，我们暂时保持中立，不与任何一方结盟。”
开封城内，李正华正忙着军器监的事务。他刚完成了新型手榴弹的研发，这种手榴弹不仅能在水中使用，还能根据需要调整爆炸威力，威力最大时能炸塌一座小型堡垒。
正当他准备让人将新型手榴弹送往边境测试时，王爷带着秦风匆匆赶来。
“正华，出大事了！” 王爷脸色凝重地说，“秦风的暗卫传来消息，西夏和大理突然停止了与我们的贸易往来，还派人在边境加强了戒备。据暗卫调查，是辽国派了信使去游说西夏和大理，说我们宋国想一统天下，还说与我们的商贸往来是在渗透他们的国家，让他们对我们产生了戒备。”
李正华心里一惊，连忙说：“这可麻烦了，西夏和大理是我们的重要贸易伙伴，也是我们制衡辽国的重要力量，若是他们与辽国合作，我们对抗辽国的难度就会大大增加。”