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第355章 供需和量价

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2025年5月30日,星期五

这一周来,市场里波澜不惊,大家都在围绕着3350点打转转,你涨几天,我跌几天,周而复始。

但是,市场里面的瓜,还是不少的,

限于监管要求,咱们隐晦地来吃一吃。

吃瓜一:电池级碳酸锂。

今天,价格直接跌破了6万元每吨,同比去年暴跌4成之多,相比2022年的最高点59.8万元每吨,已经腰斩,再腰斩,复腰斩。

曾几何时,似乎也就是去年,

在其价格跌到七八万左右的时候,很多人,甚至很多大V,嚷嚷着要抄底,

理由就是,大部分企业的成本都在七万元每吨附近,

且,已经距离最高点59.8万元每吨,跌了很多,很多了,

岂料,今年又跌了四成多,

很多时候,很多事,都不能用常理来估算。

类似碳酸锂这种超级周期,超级价格,必定伴随着超级低谷,超级低价,

背后,就是供需问题,

因为,超级周期中的超级价格,必定伴随着大开发,大发展,大扩容,从而出现超量供应,

这几年,就是前几年,大量上马的项目,大量投产的日子,

未来,日子也不好过,

因为,

一来,从供需角度来看,供应方面依然很充足,非常充足,还没有大量淘汰低效企业,

二来,从政策角度来看,大力推广新能源产业,需要低成本的碳酸锂,

所以,在可预见的未来,无论政策还是市场,

对这一品类进行供给侧改革,都是有些渺茫。

对这一品类的判断,

也可以延续到猪周期上,

去年,很多人都判断猪周期又要来了,

但是,还是忽略了,超级猪周期之后,也必定面临着低估,这轮猪周期要远超一般人的判断。

吃瓜二:老大和老三又开始打mY战了

老大和老二握手言和了,

现在,老大又盯上了老三了,

套路还是那样,先威胁,再谈判,

这世道,大劫都做得这么冠冕堂皇,

这世道,老大日子不好过了,只能拿小弟开刀了,

未来的世道,更加不太平了。

吃瓜三、说说量(产量)和价(价格)。

咱们搞投资,离不了对政策,对宏观,对行业,以及对企业的分析,

政策和宏观分析,

看似很难,

其实很简单,

只需要关注财政货币政策就行,

这都是明牌,

亦可以看做是一个短则一两年,长则三五年的金融周期,

但是,对于行业和企业的分析,

有人看管理层,

有人看产品,

有人看这个,哪个,

但,最终聚焦到终点,就是要看终端产品的量,和价,

能,量(产量)价(价格)齐升,最佳,

这点,可以从2020年的那一轮周期来看,

量价齐升的云铝、紫金,直接三五倍起步,以及量价暴增的海控,十倍涨幅,

能,量升价平,或者价平量升,也可,

比如,2020-2021年,量平价升的中铝、锡业,也有两三倍涨幅,

最怕,量跌,价也跌的企业,行业,那就是深渊,是地狱,

典型,就是房地产业,量价齐跌,双杀暴雷至今,

对于这种行业,企业,一定要远离,再远离,

君子不立危墙之下。

这种量价关系,也和之前所说过的,超级周期必定伴随着超级低谷一样,

这是常识,

所以,在未来的一段日子里,

碳酸锂、猪肉、甚至已经有很多人开始看好的白酒,我依然是远观,不敢踏入半分,

因为,个人的力量,在这种周期的伟力之下,

实在是,太渺茫了,

不要妄想,用个人的臆断,来影响,甚至改变周期,

那是不可能的,是可笑的,是愚蠢的,

我们所能做的,就是观察周期,辨别周期,加入周期,远离周期,

顺势而为。

不知不觉,端午到了,

祝大家端午快乐。

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