希腊神话中的着名英雄，赫拉克勒斯已经诞生了。这个孩子身上流淌着神血，一出生就展现了强于凡人的力量。
也许是命运的纠正，英雄珀尔塞斯的长孙欧律斯透斯在没有赫拉的干预下，还是早于赫拉克勒斯出生，成为珀尔修斯诺大王国的继承者。因为神血的缘故，赫拉克勒斯的学习能力和武力值远超同龄人，加上他的王子身份，奴仆与教师都不敢忤逆他。
赫拉克勒斯在这样的环境下长大，骄傲常伴他的身边。已经成为国王的堂兄欧律斯透斯宣召所有珀尔修斯的后裔，到宫殿中进行会议的面谈。在会议上，赫拉克勒斯对于这个只是早于他出生而继承王位，但是处处不如他的堂兄很不满，于是出言顶撞了他。
国王欧律斯透斯的支持者们对于这个骄傲的血亲的行为很不满。欧律斯透斯是他们的精神支柱珀尔修斯定下的继承者，本身能力也不算差，赫拉克勒斯的行为是在打珀尔修斯的脸。于是不用欧律斯透斯开口，赫拉克勒斯的血亲们就开始给年轻的赫拉克勒斯下套。
于是十二项试炼就这样落到赫拉克勒斯的头上。阿莫拉看着这位年幼的英雄，看看没有得到赫拉哺育的他，不能运用神力的他，还能不能轻松打败凡人的噩梦。
自信的赫拉克勒斯很快上路了，他接收到的第一项试炼是丛林中的巨大狮子。与巨大狮子一起的还有九头蛇许德拉。
巨狮与九头蛇都是灾祸之神提丰与厄喀德娜的子女，不过他们的来历却是有所出入。九头蛇许德拉是厄喀德娜与提丰交合孕育而生，巨狮则是天空中的星辰坠落，被厄喀德娜赋予了怪物的模样。随着厄喀德娜被封印，巨狮的外表在夜晚会发生变化。
两兄妹在父母被封印后，就一直躲躲藏藏。虽然拥有强大的力量，但他们根本不敢去接触人类，生怕人类的守护神们将他们也清洗掉。但是随着人类足迹的扩大，他们的踪迹还是显现出来，所幸的是人类守护神们并没有对他们出手。
许德拉能够听到蛇类的嘶鸣，于是很快就得知了赫拉克勒斯的十二项试炼。虽然是妖兽，但是体内传承自父亲的神血，让她预感到灾祸的到来。巨狮也明白这是两兄妹的存亡之战，于是带着妹妹迁移到更加偏僻的丛林之中。
但是命运并不是这样就能脱离轨迹的，赫拉克勒斯在各种蛛丝马迹中，依然确定了两兄妹的方向。看着两兄妹身上并没有多少的罪孽，阿莫拉于是准备出手，让生机降临到他们头上。
往偏僻的地方迁徙了这么久，危机感还是没能离去的两兄妹，已经无法继续前进了。再往前就是神祗或者其他强悍妖兽的地盘，会有极大的危险。巨狮只能不停地巡逻领地，以防危险突然降临。
许德拉心中的不安越来越重，防止哥哥单独面对危险的她，也跟着哥哥进行巡逻。一天，巡逻的两兄妹碰到了一位相当俊朗的老人。以为老人就是赫拉克勒斯的两兄妹立马戒备，然后驱使老人离开。
俊朗的老人正是“观我”之泉的泉水之神纳西索斯，摆脱命运，重获视力的他再一次进行了环游世界的旅行。许德拉感受到老人身上的神力气息，赶忙拉住哥哥，然后向这位不知名的神只道歉。
纳西索斯也不在意两个妖兽的行为，相反，他们与其他妖兽暴虐的心灵很不一样，并不暴虐，而是很平静，这一点让他很是好奇。见到不知名神只没有向他们透露敌意，许德拉壮着胆子向纳西索斯询问，如何能够摆脱越来越近的危机。
纳西索斯顿时明白趋近的危机正是他们命中的宿敌，之前同样被命运玩弄的他同情地看着他们，于是给出建议：“向阴影的女神阿莫拉殿下祈祷吧。她会为迷途的羔羊指明方向。”说完，他就越过两个妖兽，就继续向着前方行走。
对神只，特别是强大的阴影还是有恐惧，兄妹俩没有第一时间祈祷，而是继续等待。终于有一天，历尽千辛万苦的赫拉克勒斯来到了他们的领地。
兄妹俩一起出手，将赫拉克勒斯重创，最终让赫拉克勒斯狼狈地逃走。经此一战后，巨狮大为放心，但是妹妹许德拉的不安不但没有消失，反而越来越强烈。赫拉克勒斯不久后伤势痊愈，又找上门来。兄妹俩再次迎战，再次将赫拉克勒斯驱逐。
巨狮认为凭借他们的实力，赫拉克勒斯不足为惧。许德拉不这么认为，通过今天这一场对战，她已经感受到赫拉克勒斯的实力提升。这么短时间就进步这么大，终有一天他会将他们都击杀。不想坐以待毙的许德拉，远离哥哥后，忍着恐惧向阴影祈祷。
等待许久等于等到呼唤的阿莫拉缓缓出现在许德拉的面前。许德拉向阿莫拉诉说了摆脱危机的请求，阿莫拉给予了许德拉一只蘑菇，说道：“这是替死蘑菇，吃下它，就算被杀死，也能保留灵魂，在原地通过蘑菇生长而复活。”说罢，阿莫拉就消失了，毕竟她赶场。
另一边看见妹妹不在的巨狮也向阴影发出呼唤，说了同样的问题，阿莫拉也给出同样的回答。第二天，巨狮与许德拉不约而同地猎杀了鹿，将自己的猎物送给对方。看着哥哥\/妹妹吃下了藏有蘑菇的猎物，他们都悄悄松了一口气。
随着赫拉克勒斯的一次次进攻，巨狮与许德拉应付得越来越吃力。经过这么多次的试探，赫拉克勒斯已经明白了对付这两只妖兽的窍门，许德拉的蛇头被火烤过就生长缓慢，不能造成威胁，巨狮在太阳落下后就实力减弱，他在期待最终一战的到来。
在最终一战中，赫拉克勒斯先是斩杀了九头蛇，然后在日落之后将浸有毒血的箭射进巨狮的胸膛。阿莫拉看着这一幕，不知是不是她的错觉，巨狮和许德拉死前的眼中都露出了解脱的光彩。
赫拉克勒斯在砍下巨狮和许德拉的头颅作为战利品后就离开了，没有看到巨狮和许德拉的变化。许德拉的九个蛇头再次生长，巨狮也长出了头颅，身上散发着柔和的光华。许德拉率先苏醒，她发现自己没死，但是哥哥身上插有毒箭，倒地不起。
悲伤的许德拉伏在巨狮身上哭泣，巨狮身上的光华黯淡下来，最终只剩下一层狮皮。一个金发少年从狮皮中钻出。随后许德拉也浑身发痒，一层蛇皮褪下后，她也变成了和母亲一样的蛇尾女妖。
恢复了星辰真身的巨狮带着许德拉回到了自己星辰中，过往的他们已经死去，现在的他们迎来新生。
在一切结束之后，阿莫拉的耳边再次传来神秘存在的声音......