小倩和姬萧娘沿着小河前行。这条河水清澈缓缓的流淌。水边有大片的芦苇，草甸。偶尔还有野鸭与飞鸟。小倩在河里捉了一条水蛇，生起火来，烤熟和姬萧娘边吃边聊。姬萧娘望着那澄澈的水面，思念道:不知道王云是否还活着？小倩安慰道，王大哥是好人，沙漠之神会保佑他平安的。说毕，她两手合在胸口，闭上眼，嘴里念叨着只有大漠人才听懂的祷文，祈祷起来。接着，他扶起姬萧娘笑着说，大姐，咱这就去找王大哥。
两人边走边聊。原来，这儿有一座古城。这城就建在水边。因为有水，才在此筑城。后来，发生了战乱，这座城就衰败，荒废了。走着走着，前边映入眼帘的是一大片，褐红色的，光秃秃的石山。怪石嵯峨，奇峰林立，里边有无数个石柱，这些石柱千奇百怪，有的像巨大的蘑菇，有的像大块的面包，有的像雄狮，千姿百态。甚是壮观。姬萧娘被眼前一幕惊呆了。对于久居江南的她来说，这景色太壮观了，有种别样的苍凉和壮美。小倩指着远方对她说道，瞧，前边就是魔鬼城。
两人进了魔鬼城。走了一段，姬萧娘发现好像有一个人。这人个子低低的，微胖。只是衣服有点破烂，头发也很长，胡子又长又浓。这个人坐在一块巨大的红石头上，正在闭目练功。他好像完全沉浸在天地自我之中，并没注意到从他脚下远远走过的小倩和姬萧娘。