狼群因为丢失了狼崽正躁动，另一头，一位少女怀抱着一个弱小的婴儿，独自一人踉跄地走向狼的领地。少女年纪仅有十六七岁，一副懵懂慌张的样子。婴儿是她在夜里在公共厕所偷偷产下的，她慌极了，如果让她家里知道，特别是那个酒鬼继父，一定会打死她的。她本想着直接把孩子丢弃在厕所里，但又害怕被别人发现，突然想起北面的野地里有狼的传闻，就慌不择路地往北面跑。走着走着，她听见了远处狼的叫唤声，于是她便把婴儿丢在地上转身就跑，完全顾不得自己身下的棉裤已经被血水浸湿。
头狼闻到人类的气息，异常愤怒，直接领着群狼又跑到山脚下，她要报复人类，要把那些可恶的、夺走它孩子的猎人撕成碎片。可当她看见野地里只安安静静躺着一个刚出生的婴儿时，她瞬间收起了她的怒气，她的眼里只剩下母亲的温柔。这个可爱的婴儿，唤起了她内心强烈的母爱。狼妈妈用她湿润的舌头舔着这个身上还留有血污的男孩。群狼一只只上前，仔细端地详着这弱小的生命。每只狼都凑上前上去用力地嗅着，仿佛一种欢迎仪式，在欢迎这新成员的加入。狼妈妈，轻轻地叼起包着婴儿的裹布，把婴儿带回了原属于狼崽的洞穴，并把自己的乳汁分享给这位人类的新生儿。
几个月后，村里的梁康正在家陪着他的媳妇。他在附近县城捣腾些小买卖，虽不富裕却也小康，而且家里的媳妇总把家里打理地整整有条。两口子生活得很开心，可媳妇快三十五了，肚子一直没有动静，这也成了两口子唯一的遗憾。为了早日抱娃，梁康还立誓要吃斋，直至抱上小孩，他还时常帮衬乡里，所以大家都给他起了个外号叫“梁大善人”。昨天他们夫妻俩还带了厚礼专门去观音庙求了一个送子观音回家。梁康媳妇告诉他昨晚观音显灵了，夜里她梦见观音抱着个机灵的小男孩降落到她的身边，把怀里的小孩交给了她，然后就腾云驾雾地飞走了。梁康听后很高兴，在自家媳妇脸上亲了一口。突然间，他们听见门外有了些响动，院子里的狗突然间叫唤起来，拉着铁链刺啦刺啦作响，好像是遇见什么可怕的东西了。梁康心里没底，从院子里拿了干活用的铁锹，打着手电筒就出来了。突然他听见了院子外有小孩的哭声，他连忙走近一瞧，拿手电一照，果然有一个几个月大的小孩，赤裸着身体，躺在地上，身上裹着一块烂布，正努力着想翻身的样子。梁康赶紧脱下身上的外套把地上的男孩包起来，抱在怀里。他媳妇跟在身后，听见了孩子的哭声，赶紧凑上前去，接过来孩子，瞅着这小男孩白白的小脸透着乌黑的小眼睛，可爱极了。梁康媳妇抱着小孩，立刻屈膝下跪，手掌合十，朝下拜了拜，口里念叨着：“一定是观音大使显灵了，一定是观音大使显灵了。”梁康也有些小激动，虽然不是自己亲生的，但也觉得这是上天给的礼物，也就欣然接受了。