眨眼间，三只全新的神奇宝贝出现在青的眼前，首先是拥有从头顶突出的球形的眼睛，两眼中间有细小的鼻孔。白色的肚子上有黑色的逆时针螺纹。脚比进化前长，并且长出了手。它的两只手看上去如同戴了白色的连指手套，脚是圆形的，没有脚趾。这是蚊香蝌蚪的进化型蚊香君。
其次是有着橙色的腿和眼睛，从四肢行走变成了站立，将双手解放出来，可以学会一些格斗技能的沼跃鱼。
最后是从心磷宝进化成的磷甲龙，和沼跃鱼一样，也是从四肢行走变成了双足站立。磷甲不止分布在头上和背部，身体上大部分都有有磷甲的分布。仿佛披上了一层银灰色的盔甲。
再他们进化完全之后，青将早已经准备好的技能光盘拿出来。说来也是奇怪，青所兑换的技能光盘不是普通的技能光盘。而是以青为导体，直接传到神奇宝贝脑海中的。
但是比平常的技能光盘要好的就是，不会像普通的技能光盘都是会有一定的失败率的，可以说是百分百的成功。而且比普通的技能光盘要好的是学会后可以直接掌握，不会出现还需要练习才能使用的情况。
将技能光盘分别给神奇宝贝传输完之后，青开始观看三只神奇宝贝进化后的数据。
小精灵：蚊香君
性别：雄性
等级：31级【精英初级】
潜力：准冠军级
属性：水
特性：降雨
遗传技能：腹鼓、帮助
基础技能：泡沫、拍击、头槌水枪、连环巴掌、泰山压顶、水炮、泡沫光线、劈瓦、水之波动、盐水、冲浪、热水、攀瀑
传授技能：守住。替身、冰冻拳、焕然一新
小精灵：沼跃鱼
性别：雄性
等级：31级【精英初级】
潜力：准冠军级
属性：水、地面
特性：激流
遗传技能：自我激励、屏障
基础技能：撞击、叫声、头槌、水枪、投掷、泥巴射击、掷泥、泥巴炸弹、地震、臂锤、大地之力、浊流、水之波动、
传授技能：守住、替身、冰冻拳、雷电拳、剑舞
小精灵：磷甲龙
性别：雄性
等级32级【精英初级】
潜力：冠军级
属性：龙、格斗
特性：防尘
遗传技能：逆鳞、龙之舞
基础技能：抓、撞击、瞪眼、忍耐、龙爪、冲天拳、龙尾、鬼脸、战吼、铁壁、头槌、刺耳声、近身战、挑衅、影子分身、岩石封锁
传授技能：守住、替身、剑舞、火焰拳、雷电拳、冰冻拳、