对兜到底是敌是友，奇也捉摸不透，只暗暗吊着。
前面出现了高塔，通过第二场考试的规则是一个小组三个学员都拿到了天地两种卷轴，进入高塔交付。
在这边，七班再次遭到了伏击。令奇讶异的是，那个兜固然保存实力，但处处维护七班。这让奇暂且按下了对兜的疑虑，反正有兜护着七班，也用不着奇出手帮七班了。
最终，七班成功的来到了高塔之下，到了这边就算进入了安全区了，这边也有木叶村的忍者老师出来接应。兜和七班分开了。
七班打开了门，要进塔楼交卷轴了。
奇没有跟着七班，而是在森林之中暗暗的窥看兜。
在塔楼内，奇透过层层墙壁，看到兜带着两名忍者学生在面见大蛇丸。这木叶村的兜，居然是间谍，和大蛇丸是一伙的。
在塔楼内一处空阔的大房间，所有通过第二场考试的忍者考生都出现在了这里。当然也包括了路飞所在的十一班。他们也是最快通过第二场考试的三人组。
火影连同许多为上忍都到场了。奇作为客卿冒出来，相信火影大人也不会怪罪。
“先要祝贺各位……通过了第二场考试！”火影大人站在台上中央，向下面的忍者学生表示祝贺。
奇也溜到了卡卡西身边，卡卡西瞄了奇一眼，也没多说什么。
“你的小组可以啊！运气不错嘛！不过……再往后就没那么顺利了，因为有我的部下在……”卡卡西另一边的阿凯老师说道。阿凯老师是体术高手，也是李洛克的老师。
尽管阿凯老师叨叨念，但卡卡西漫不经心，根本没怎么理会阿凯老师，真是气煞了阿凯老师。
接下来火影大人说了一大堆话，好像挺重要的话，因为忍者学生的表情都很严峻，不过奇没怎么听，他发现大蛇丸冒充成了学生混进了音隐忍者学生之中。奇的眼睛能窥看空间内的本相，无论大蛇丸如何伪装都没有用。
兜忽然举手说要弃权。原来是通过第二场考试的忍者学生太多，还要经过预选，减少参加第三场考试的学生数。听旁边的红豆老师说，兜前几届中忍考试也是在最后阶段主动退出的。
想到兜是间谍，奇也觉兜这样做不奇怪了。兜无非是想继续装作半透明，让大家忽视他罢了。
小樱在劝受咒印折磨的佐助放弃，可佐助坚决不放弃。
接下来的是一对一的单挑对决赛制，这样能淘汰掉一半的忍者学生，获胜者能成功进入第三场考试，那应该也是成为中忍的最终考试了。
首先上场的是佐助，他依靠写轮眼先前拷贝下来的李洛克体术，结合自己的领悟，击败了对手。在这过程中，佐助一度引发了咒印，但被他自己用顽强的意志力强行压制住了。这也让奇对佐助刮目相看。
没多久轮到了路飞，他的对手是音隐的忍者萨克。
音隐的声波攻击对橡胶人路飞完全无效，路飞一个橡胶拳轰出，直接将萨克打飞，撞击在墙壁上昏厥了过去，路飞轻松获胜。
娜美遇到的是一个黑衣蒙面忍者，被娜美的气候棒放射出的雷电电的外焦里嫩，娜美也轻松获胜。
令奇意外的是，小樱和一个叫井野的女生打了个平手，被火影特许两人同时晋级。
罗宾对决粉衣服的小女生天天。
那个天天是暗器高手，能释放出无数的暗器。罗宾的背后长出了翅膀飞了起来，轻松躲避了所有暗器。
那翅膀是由无数白皙的手叠加而成，能在半空中振翅飞舞。
在天天的身上长出了一支支白皙的手，吓的天天惊慌失措，那些手同时用力，箍住了天天的双手双脚和脖子，让天天难以呼吸和反抗。那个叫疾风的忍者老师出场制止，判定天天输，罗宾获胜。
鸣人智取战胜了一个带着小白狗的忍者。那小白狗令奇印象深刻，能变成那个叫犬塚牙的忍者。两个犬塚牙一起出手，两个一模一样的犬塚牙连忍术的威力都差不多。不过鸣人也变身成犬塚牙后，三个犬塚牙面面相觑，都懵逼了。
犬塚牙依靠敏锐的嗅觉打中鸣人变成的犬塚牙，可鸣人立刻变成了小白狗，令犬塚牙以为自己判断出错，暴怒之下攻击了小白狗变成的犬塚牙，导致小白狗重伤，在犬塚牙惊慌失措下，反而遭到了鸣人的反击，被打飞了出去。最终鸣人如愿获胜。
同样值得一提的是雏田对决日向宁次，两个人都是白眼的血继限界。据罗宾先前和奇所说，白眼有透视对手气脉之能。两人都是内功掌法的高手，可惜雏田太弱，被宁次轻松击败。好像雏田喜欢鸣人，说出了和鸣人一样的话。有话直说，这也是我的忍道。雏田是这样说的。
雏田不肯服输，被日向宁次打的口吐鲜血。最终，几个忍者老师同时出手，救下了雏田，终止了比赛，宣布日向宁次获胜。
最激烈的一场比试，是我爱罗和李洛克的对决。
我爱罗简直就是另一个沙鳄鱼，他对沙子的掌控简直和沙鳄鱼如出一辙。无论李洛克如何攻击，都被浓稠的飞沙挡下。
不过小李解开了身体上的训练绑铁，爆发了惊人的体术，逼迫不可一世的我爱罗也要认真对敌。
几番狠狠击打之下，小李把我爱罗的脸庞击碎。原来我爱罗像奇一样，身体都镀了层膜。奇的周身是一层无形的气膜，我爱罗的外表，则有一层肉色的沙膜。在打破裂开的沙膜下，是一张更加细嫩，也更加狰狞鲜活的脸，那才是我爱罗真正的脸庞。
这一幕直把小李看呆了。
随着沙子重新将我爱罗覆盖，那我爱罗脸上破碎的沙膜重新凝结愈合。这和奇身上的气膜如出一辙，如果奇身上的气膜防御被破，也会快速形成新的气膜防御。
我爱罗周身的沙子能形成砂之盾，而他身上的沙膜又形成一层沙之铠甲。防御力不可谓不变态。
李洛克不气馁，疯狂的施展体术，不断的轰击我爱罗，用身上的绷带将我爱罗层层捆绑，从半空天旋地转般的带着我爱罗轰击大地。
蓬！
大地撞的破碎。
我爱罗的身体也撞的破碎。可破碎的我爱罗只是一具沙之躯壳，在沙之躯壳里面根本空空如也。
就在小李目瞪口呆之际，真真的我爱罗头顶着流沙从小李的背后出现了。