神奇动物皮箱中。
埃洛希尔牵着隐形兽的手，领着它走向一个造型奇特的围栏，就在鸟蛇窝巢附近那片树林栖息地中。黛博拉迈着小步子紧紧跟在他的身后，尾巴高高的竖起，显示它此时的心情是多么快乐。
忽然，埃洛希尔感觉到了胸前口袋里有一阵异动。
“哦，我差点还把你忘掉了，皮克特。”埃洛希尔把护树罗锅从口袋里面掏出来，带着它朝林间空地那边走去。
处理完杜戈尔那边事情的纽特连忙走了上来，想要缓和一下跟皮克特之间的关系：“嘿，皮克特，我想我们现在可以谈一谈。”
皮克特在埃洛希尔的指缝间绕了一个圈，根本不向纽特那边看。
“是的，我不应该把你给那个坏蛋，皮克特。”纽特同样绕了一下，他甚至开始叫起皮克特的昵称来，“皮皮，我宁可砍掉自己的手，也不愿意放开你啊……尤其是你为我做了那么多，帮我打开镣铐——好了，别这样行吗？”
埃洛希尔好笑地看着皮克特又在他的手里绕了一圈。
纽特也转了一下，差点踩到黛博拉：“皮皮，生闷气这件事情我们之前聊过了对吧？行了，对我笑一下，皮克特……”
绿色的护树罗锅伸出它的小舌头，朝纽特呸了一声，这次明显比上次要久。
“好了，你去给其他动物们准备饲料吧，我把皮克特送回空地那边。”埃洛希尔笑着说，“那棵山梨木对吧？”（无论是电影还是剧本里，都没找到具体的树木名字，我也不认识，就设定为山梨木吧）
“是的。”纽特点点头，然后委屈地看着皮克特，“皮皮，你这次太过分了。”
埃洛希尔把地上的黛博拉捞起来，然后又将皮克特塞回到口袋里，朝山梨树那边走去。
嗅嗅坐在一个小围场里，周围都是各种各样的金银财宝；毒角兽姑娘从热带平原栖息地里探出脑袋，目光好奇地看着走来走去的众人；远处的雪原栖息地里，几块光滑锃亮的大脑袋匍匐在地上……
纽特开始忙着准备起多桶不同的饲料，在外面忙了太久，箱子里的动物们许多都没来得及喂食。
木棚屋里，奎妮和雅各布聊了一会儿天，突然发现了桌上的一张照片，那是一位美丽的姑娘的照片。
奎妮凝视着照片，高声问道：“嘿！纽特，这女孩儿是谁？”
纽特看了她一眼：“呃……谁也不是。”
摄神取念天赋常年开启的奎妮不小心阅读到了纽特的真实想法：“莉塔·莱斯特兰奇？我听说过那个家族。”
她显得有些欲言又止：“那个家族他们不是——你知道？”
“请不要阅读我的想法。”纽特说。
停顿片刻。
大脑封闭术完全不在行的纽特已经在头脑里走过了一遍事情，奎妮也从他的脑海中读取了全部故事，她的表情变得既好奇又忧伤。
纽特继续埋头干活，拼命假装奎妮没有看到他的想法。
奎妮迈步上前，逐渐靠近纽特。
纽特停下了手里的动作，尴尬而恼怒地说：“抱歉，我说过请别这样。”
“我知道，对不起，我控制不了。”奎妮说，“当一个人心灵受伤的时候，更容易被读到想法。”
“我的心没有伤。”纽特嘴硬地说道，“反正，是很久之前的事情了。嗯，我们两个都不适合在学校待着，所以我们变得——”
奎妮说道：“你们变得非常亲密，那么多年来都是如此。”
纽特陷入了沉默，显然奎妮的话勾起了他真正的伤心往事，关于那名叫做莉塔·莱斯特兰奇的女孩儿。
奎妮神色关切地说道：“她是一个索取者，而你，需要一个给予者。”
一边，蒂娜朝这里走来，她加入话题道：“你们两个在谈什么呢？”
“额，没什么。”纽特迅速说道。
“关于学校里的事情。”奎妮却这样说。
纽特看了一眼奎妮，立马改口道：“是的，关于学校的事情。”
雅各布这时候也走了过来，听到这句话后立马忍不住问：“你们刚才说学校？难道还有学校？一所巫师学校？在美国？”
“当然有，亲爱的。”奎妮朝他露出一个可亲的笑容，“伊法魔尼！它可是全世界最好的魔法学校！”
关于这一点，纽特丝毫不让：“我想你会发现，却世界最好的魔法学校叫霍格沃茨！”
“胡说八道！”戈德斯坦姐妹同时说道。
一声惊天动地的炸雷声响起，雷鸟弗兰克尖叫着冲向空中，疯狂地拍打翅膀，身体变为黑色和金色，金棕色的眼睛里闪过一道道闪电般的光芒。
“发生了什么？”埃洛希尔匆匆赶到，他的怀里抱着蜷成一团的黛博拉，显然幼年的猫又完全承受不了成年雷鸟的强大威势。
纽特仔细观察着弗兰克，神色忧虑地说道：“危险，弗兰克它感知到了危险，就在纽约。”
……
第二塞勒姆教堂。
长长的屋子里点这一排快要燃尽的蜡烛，光线昏暗，几乎听不到任何声音。
卡斯提蒂坐在长桌旁边，刻板地整理着新塞勒姆慈善协会的宣传单，把它们分装进一个个小袋子里。
莫迪丝蒂穿着一身睡衣，双眼无神地看着面前的书籍，显然她只是在望着书本发呆。
忽然，莫迪丝蒂耳朵动了动，楼上传来轻轻的碰撞声。
她轻轻合上书籍，朝着楼上走去，直到走进了她的房间。
“你在干什么，克莱登斯？”她的声音有些紧张。
克莱登斯匆匆从床底爬出，过程里脑袋还不小心撞在了床板上，他身上沾满灰尘，神色惶恐，但在看到是莫迪丝蒂的时候，他明显松了一口气。
“你在哪儿找到的？”克莱登斯从背后拿出了一根魔杖，朝妹妹问道。
莫迪丝蒂瞬间吓得变了脸色，惊恐地说：“还给我，克莱登斯，这只是一个玩具！”
房间的门突然被人撞开，玛丽·卢走进来。
“那是什么？”玛丽·卢对克莱登斯说道，她的目光紧紧盯着玩具魔杖。
“那是——”克莱登斯想要辩解，没得到机会。
“跟我出来！”玛丽·卢一把抢过了魔杖，走到了房间外面。
克莱登斯身形瑟缩地跟在玛丽·卢后面一起出去，莫迪丝蒂跟在他旁边。
二楼的过道上。
玛丽·卢转向克莱登斯，带着满脸厌恶，慢慢地、一点点地把魔杖撅成了两截。
“把皮带解下！”玛丽·卢决定严厉惩戒这个不知好歹的蠢货，就像过去做的一样。
“妈……”克莱登斯哀求道。
“我不是你妈！你母亲是一个邪恶的、不正常的女人！”玛丽·卢接过皮带，恶狠狠地说道。
克莱登斯垂下头，浑身颤抖。
“那根魔杖是我的！”莫迪丝蒂挤到两人中间。
玛丽·卢手里的皮带被超自然力量抽走，落在远处的角落，如同一条死蛇，她的手掌在强力作用下布满了血痕。
玛丽·卢恐惧地向后退了几步，一股强大的力量轰然击中她的身体，某种野兽般的、尖叫的黑色物质将她吞噬，她的惨叫声令人毛骨悚然。
默默然的力量击得她后退在二楼的护栏上，翻过栏杆，碰的一下摔在教堂主厅的地板上，毫无生息的面庞上带着丑陋可怖的疤痕。
黑色默默然在教堂里飞速掠过，掀翻桌子，摧毁视线所及的一切。