原来，施雨在周公馆这么久，发现周佛海经常会独自叹气，而且在端午和中秋时居然掉下了眼泪。在和杨淑慧的闲聊中，才了解到隐情。
令施雨万万没想到的是，周佛海这个汪伪政权的第三号大汉奸，居然是一个孝子，常为遗留在老家的老母安危和生活起居担心而落泪。
谭智文把这一情况通过自己的秘密电台，报告给了毛人凤。
第三天，袁殊找到了谭智文，告诉谭智文一个惊喜的消息。原来，军统虽然对驻沪日军造成了沉重的打击，但由于陈恭澍先前的目标定位在了对日本人机构的破坏上，并没针对日本人进行特定的刺杀，而且主要精力还被李士群拖入了与76号的特工大战，并努力刺杀上海滩上的知名汉奸。
因此，在上海的日本人，行动倒相对自由，而且除了特别重要的人物，保卫程度反而不及那些汉奸来得严密。
袁殊以记者身份打听到，在伪上海市政府担任顾问的日本间谍池田正治和喜多昭次由于表面上是做经济方面的，因而，要不是此二人即将去海南筹备所谓的海南警备府而为了资金和人手，由汪伪和76号分担，不论是军统还是中共，都没有人知道这两个日本人原来的经济专家身份是幌子，真实身份为日本间谍。
袁殊告诉谭智文，池田正治和喜多昭次由于面上从事经济调查工作，两人隐蔽得很深，为了怕国民党和共产党怀疑他们间谍身份，经常出入上海各大商行和一些市场。
池田正治和喜多昭次一是自负伪装得巧妙，没人知道他们的间谍身份，二是他们自己就是间谍高手，相当自负，所以两人也避免引起他人怀疑，经常出外，凭着在中国潜伏多年而在日本谍报机构内部有“中国通”的美名，从不带保镖而出入于上海的街头闹市中。
谭智文大喜，正想询问池田正治和喜多昭次的具体外貌特特，却见袁殊神秘一笑，从上衣口袋中摸出了两张照片摆在了谭智文面前。
谭智文一楞，随即哈哈大笑：“袁少将，哦，不，袁大记者，我才明白你怎么猜得到我心思，而且居然会有这两个日本特务的照片，我一时糊涂，忘了袁少将您的记者身份。”
袁殊告辞后，谭智文即找来李强和刘海山，把照片交给二人，命令此二人干掉池田正治和喜多昭次，两人领命而去。
谭智文决定自己和许力负责解决日本宪兵补充队长高英三郎，命令机灵的刘三带领几个军统特工，调查高英三郎的情报。
几天后，刘三前来汇报，由于日本宪兵司令部根本无法进入，而且又没高英三郎的基本资料，实在无法对高英三郎进行调查。
正在汇报间，李强和刘海山也前来向谭智文汇报工作。根据谭智文提供的池田正治和喜多昭次的照片，李强和刘海山伪装成黄包车夫，专门在伪上海市政府门前招揽生意，终于发现了这两个日本间谍的行踪。
经过两天的观察，发现这两个日本间谍喜欢每天下午假装逛街散步，实质暗中调查上海的市场情况。在池田正治和喜多昭次这两个日本间谍来到了四马路望平里后，李强和刘海山混杂在熙熙攘攘的人群中。
在和这两个日本间谍面对面经过时，李强和刘海山交换了个眼色，二人同时从腰间拨出手枪，几乎是顶在池田正治和喜多昭次的腰间，开枪杀死了这两个日本间谍，并趁着混乱逃离了现场。
听完两组人马的报告，谭智文又是惊喜又是失望，想了一会，突然眼睛一亮，他想到了好久没联系的已经秘密吸收入军统的日本梅机关里的池田少佐。
就在谭智文加紧行动时，万里浪也开始了他的令整个上海滩都震动的一件大事。
万里浪在接到军统本部严厉斥责的密电后，不敢放肆，暂时打消了继续出卖军统上海站来换取李士群更对他倚重的打算，把目标瞄准了杜公馆。
万里浪明白李士群的心思，知道李士群对杜公馆暗中帮助军统对付76号大为不满，可是李士群又不敢公然得罪杜月笙，况且李士群正忙着和周佛海争权夺利，暂时没精力和军统还有杜月笙斗。
万里浪同样不敢公然得罪杜月笙，但军统已经严厉斥责他了，万里浪想要继续在76号立功，必须做出相应的大事。
万里浪想到了，杜月笙在上海的工作，其实都是由负责主外的徐采丞和负责主内的万墨林来完成的，而且由于万墨林是杜月笙的表弟，杜月笙更是信任，因此，可以毫不夸张地说，杜月笙原来的手下，其实都由万墨林在掌握中。
万里浪不光是一个心狠手辣、胆识过人的一个特工，还具备极强的政治眼光。他的假投降计划，最吸引戴笠的重中之重就是逐步取得76号的实际控制权，以图彻底打掉76号。
由于年初的高宗武和陶希圣的出逃，把汪精卫的卖国密约《日支新关系调整要纲》通过杜月笙，最后在《大公报》上披露出来，彻底撕破了汪精卫和平救国主张的伪装。
而且，高宗武和陶希圣就是通过杜月笙才和重庆方面接上了头，并在高、陶二人及基家属出逃的事件中，杜月笙起到了关键作用，汪精卫早对杜月笙恨之入骨。
又恰值此时，即民国29年，也就是公元1940年12月，杜月笙在重庆筹划活动，要以抗日救国的名义，整合海内外华人的帮会团体。为造声势，还举办捐款献机活动，一次捐献飞机20架，在重庆珊瑚坝机场举行了隆重的“献机典礼”。
汪精卫为之恨得咬牙切齿，而76号针对杜月笙的刺杀行动又早已失败，李士群随着和日本人关系的走近，对汪精卫的命令执行得也是如同敷衍。
万里浪觉得时机已到，直接讨好汪精卫，比讨好李士群更能获得更多的政治资本，或许以后在汪精卫的支持下，自己取代李士群成为76号的新主人也未必可知。