却说徐庶匆匆赶往许昌。曹操得知徐庶到达，便命令荀彧、程昱等一班谋士前往迎接。徐庶进入相府拜见曹操。曹操说：“您是高明之士，为何委屈自己为刘备做事呢？”徐庶回答道：“我年幼时逃难，流落江湖，偶然到达新野，于是与刘备交情深厚。我的老母在此，承蒙您的慈爱关怀，我深感愧疚和感激。”曹操说：“您现在来到这里，正好可以早晚侍奉令堂，我也能听到您的清高见解。”徐庶拜谢后退出。
他急忙去见他的母亲，泪泣着拜倒在堂下。徐母大惊说：“你为什么来到这里？”徐庶说：“我近年来在新野侍奉刘豫州；因为收到您的亲笔信，所以我星夜赶到这里。”徐母愤怒地拍着桌子骂道：“你这个耻辱的儿子在江湖上飘荡了这么多年，我以为你的学业有所进步，怎么反而不如从前了呢！你既然读了书，就必须知道忠孝不能两全。难道你不认识曹操这个欺君罔上的贼子吗？刘玄德仁义传遍四海，况且又是汉室的后代，你既然侍奉他，就得到了合适的主人。现在你凭借一纸伪造的书信，不再详细察看，就弃明投暗，自取恶名，真是个愚蠢的人！我还有什么脸面与你相见！你玷辱了祖宗，只是白白地生于天地之间而已！”骂得徐庶跪在地上，不敢抬头看，母亲自己转身进入屏风后面去了。
过了一会儿，家人出来报告说：“老夫人在梁间自缢了。”徐庶慌忙进去救时，母亲已经断气了。后来有人写了《徐母赞》称赞道：“贤德的徐母啊，流芳百世。守节无损，对家庭有所补益。教子多方，自己受苦。气节如同丘山一样高峻，义气出自肺腑。赞美刘豫州，触怒魏武帝。不怕鼎镬之刑，不惧刀斧之诛。只担心后代子孙玷辱祖宗。她的气节可以与伏剑同流合污的人相比，她的决断可以同断机之人相提并论。生前赢得美名，死得其所。贤德的徐母啊，你的美名将流芳百世！”徐庶见母亲已死，哭倒在地，过了很久才苏醒过来。
曹操派人送礼吊唁，并亲自前往祭奠。徐庶将母亲的灵柩葬在许昌南原，守丧守墓。所有曹操所赐的物品，徐庶都不接受。当时曹操打算商议南征的事宜。荀彧劝谏道：“天气寒冷不适宜用兵；我们姑且等到春暖之时，再长驱直入进行大举进攻。”曹操听从了他的意见，于是引来漳河的水建造了一个池塘，名叫玄武池，在里面教练水军，为南征做好准备。
孔明和刘备正准备前往隆中拜访诸葛亮，突然有人报告说：“外面有一位先生，仪表非凡，特意前来探访。”刘备想：“莫非是孔明吗？”便整理衣装出迎。他一看，原来是司马徽。刘备非常高兴，邀请他入后堂高坐，问道：“我自从与先生别过后，因军务繁忙，未能前来拜访。今日得见先生，真是受宠若惊。”司马徽说：“听说徐元直在这里，我特地来见他。”刘备说：“最近因为曹操囚禁了他的母亲，看来是母亲派人驰书召他回许昌了。”司马徽说：“这是曹操的计谋！我听说徐母非常贤淑，即使被操囚禁，也不会派人召回他的儿子；这封信肯定是假的。如果徐元直不离开，他的母亲还会存活；如果他离开，母亲必然会死！”刘备吃惊地问原因，司马徽说：“徐母非常高尚，一定会感到羞愧见到她的儿子。”刘备说：“徐元直临行时，推荐了南阳的诸葛亮，他是个怎样的人？”
司马徽笑着说：“徐元直要走，他自己走就好了，何必还惹他出来辛苦思考呢？”刘备问：“先生为何这样说？”司马徽说：“孔明与博陵的崔州平、颍川的石广元、汝南的孟公威和徐元直是密友。这四个人都很聪明才智，只有孔明独具大略。他常常靠着膝盖长时间吟诵，并指着这四个人说：‘你们可以升官做刺史、郡守。’众人问孔明的志向如何，孔明只是笑而不答。他经常自比管仲、乐毅，他的才华无法估量。”刘备说：“颍川怎么会有这么多贤才啊！”司马徽说：“古时有殷馗擅长观测天文，曾说过‘群星聚于颍川，那里一定有很多贤士。’”这时关羽在旁边说：“我听说管仲、乐毅是春秋时期和战国时期的名人，功绩遍布天下；孔明自比这两个人，是否过分了？”司马徽笑着说：“以我的观点来看，他不应该与这两个人相比；我想另外比他们两个人。”关羽问：“是哪两个人？”司马徽说：“可以比作周朝八百年的姜子牙和汉朝四百年的张子房。”众人都惊讶不已。司马徽下台辞别准备离去，刘备挽留他不住。司马徽离开时仰天大笑道：“卧龙虽然找到了他的主人，却没有找到合适的时机，真是可惜啊！”说完，他飘然而去。刘备叹道：“真是一位隐居的贤士啊！
次日，刘备和关羽、张飞等人来到隆中。远远地看见山上有几人荷锄在田间耕作，并唱着歌：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”刘备听到这首歌，停马叫住一个农夫问：“这首歌是谁写的？”农夫回答：“是卧龙先生写的。”刘备说：“卧龙先生住在哪里？”农夫说：“从这里往山南，有座高冈，就是卧龙冈。冈前有一片稀疏的林子，茅庐就在其中，就是诸葛先生高卧的地方。”刘备向他表示感谢，骑马继续前行。不过几里路，远远望见卧龙冈，果然景色异常清幽。后来有人写了一首古风诗，单单描写了卧龙的居所。
诗中说：“襄阳城西二十里，一带高冈枕流水：高冈屈曲压云根，流水潺湲飞石髓；势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里；柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨；床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁；叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经；囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼：专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。”刘备来到庄前，下马亲自敲开柴门，一个童子出来问：“你们找谁？”刘备说：“我是刘备，特来拜见卧龙先生。”童子说：“今天早上先生出门了。”刘备问：“他去哪里了？”童子说：“我不知道，他经常行踪不定。”刘备问：“他什么时候回来？”童子说：“回来的时间也不确定，可能是三五天，也可能是十几天。”
刘备感到有些失望。张飞说：“既然不见面，我们就回去吧。”刘备说：“先等一会儿。”张飞说：“还是先回去吧，再派人来打听消息。”刘备听从了他的建议，嘱咐童子：“如果先生回来了，告诉他刘备来访。”然后上马，行了几里路，停下来回望隆中的风景，果然山峦不高却优雅，水面不深却清澈；地势不广却平坦，林木不大却茂盛；猿猴和鹤鸟亲近，松树和竹子交相辉映。观赏了一会儿，突然看见一个人，容貌高雅，风姿俊爽，戴着斗笠，身穿黑色布袍，拄着拐杖从山间小路走来。