话说嵬名令公带领残部奔回中兴府，冲开围城的蒙军，城内兵马杀出接应，将奔逃回的将士们迎进城内。
老将军嵬名令公带兵前去救援西平府，却弄得损兵折将，实在羞愧难当，气火攻心。加之清晨被袭，未及穿上棉衣，路上骑马奔跑，寒风灌体，回到城中后就大病不起。
西夏皇帝李哯真是一筹莫展，夏国城池一个接一个失守，连最为信赖的老将军嵬名令公也铩羽而归，病卧榻上。金朝能够前来救援的道路早已被蒙军阻断，中兴府现在可说是孤立无援，岌岌可危。
一想到这历经近两百年、曾经兴盛无比的大夏国已然大半沦丧，国势濒危，而这座宫殿恢弘、繁华富丽、拥有着好几十万人口的国都中兴府也危在旦夕，使得李哯终日愁容满面，束手无策，而是战是降成了摆在李哯面前的巨大难题。
西夏在与蒙古二十多年的冲突战争中，往往在无法招架的时候，立即卑躬屈膝，俯首称臣，以换得一时的平安。可一旦国力有所恢复，趁蒙古四处征伐的时候，联合宋、金，又开始反叛蒙古，让成吉思汗是恨之入骨。
李哯深知，成吉思汗此次领兵来犯，不达目的决不会罢休。如若抗战，中兴府现在孤掌难鸣，一旦城池被破，势必惨遭屠城之祸；但若投降归顺，恐怕也难以平息成吉思汗怒气。成吉思汗此次出兵，颇费周折，损兵折将也不在少数，岂会善罢甘休？！恐怕很可能想永绝后患，到时，想保下性命，却送上门成了人家刀俎上的鱼肉。
李哯惶恐不安，拿不定主意，召集群臣商议。文武百官们众说纷纭，意见不一，其中以右丞相高良惠为首的一部分官员极力主战。高良惠是西夏一代名将高逸的儿子，高逸与蒙军力战而死，高良惠对蒙古深怀刻骨仇恨。
高良惠虽说是一员文官，但颇具祖父和父亲的忠烈遗风，身怀铮铮铁骨。高良惠等人认为，奴颜婢膝，苟延残喘不应是堂堂大夏所为，即便战死，也应落得千古留名，死的尊严！况且，城内军民数倍于敌，城墙坚固，给养充足，尽可与蒙军一战！
李哯觉得高良惠等人所说也颇有道理，于是传旨，全城守备由高良惠亲自督军。
高良惠殚精竭虑，率领众将士积极布防。此时，中兴府城内尚有二十余万将士。高良惠将二十万官兵分东西南北四城据守，余下官兵留作机动部队，随时待命。发动城内全体百姓为将士们提供粮食、弓箭、火药、猛火油等后援支持。
成吉思汗将西平府掠夺一空后，率领大军重又将中兴府围得水泄不通。成吉思汗可谓是用倾国之兵进行围攻，发动了一次又一次冲锋，但这中兴府却实在是难啃的一块硬骨头。
首先，中兴府护城河濠宽水深，引入了黄河支流，一分为二，沿城墙环绕流过，水流湍急，填埋护城河就非常困难。其次，攻城用的重要器械——抛石机和巨弩等，由于可以架设的位置离城墙较远，加之中兴府城墙远比一般城池的高大坚固，可以造成的破坏非常有限。再者，守城的军民实在太多，高良惠身先士卒，亲自坐镇指挥，军民士气高涨，蒙军每次渡过护城河，靠近城墙的时候，城上的滚木、石头和弩箭就如雨点般倾泻下来，蒙军伤亡惨重。而护城河与城墙之间的距离空间较小，挖地道或者堆土坡很容易被居高临下的守城军民发现，常常用蘸满猛火油的弓箭射击，使得蒙军不得不半途而废。
就这样，蒙军在平原上的彪悍凶猛完全发挥不出来，种种攻城手段均被限制。竟然连攻了数月，却拿中兴府一点办法都没有。
成吉思汗和众臣极为沮丧，但是又不能就这样撤兵。大家明白，如果一旦撤兵，中兴府就此缓过劲来，恐怕又会死灰复燃，再来攻打，只会更加艰难。最终，成吉思汗听取大家意见，对中兴府围而不攻，消耗城中粮食，待城中饿殍遍地，再择机取之。
为了补充自身粮草，做好持久战的准备，成吉思汗决定留下窝阔台、也遂皇后等人继续围攻中兴府，自己带拖雷、刘仲禄、耶律楚材等人率五万兵马前去攻打夏国余下的西宁州、湟州、廓州等地。而这些城池的守军有部分都被征调到中兴府支援，所以兵力有限，难以抵挡蒙军的进攻。成吉思汗未费多少周折，就将这些城池一一拿下，将城内粮草掠夺一空。
这时候，成吉思汗已进入金国境内，为了彻底阻断金国可能对西夏的救援，蒙军继续向金国的熙州、渭州、原州、庆州等地挺进。在路过六盘山时，见这里山高林密、气候湿润，历来有“春去秋来无盛夏”之说，自古以来就是避暑胜地，成吉思汗心情大悦，命人在这里建起了避暑行宫。
而这次行军途中，成吉思汗将俘获的古尔伯勒津郭斡哈屯带在身边。成吉思汗对这王妃的绝世美颜欢喜不已，一路花言巧语劝说王妃顺从自己做大汗的皇后。但这大夏王妃誓死不从，还欲绝食自尽，成吉思汗正手足无措之时，恰好窝阔台手下大将察罕前来请旨。
这察罕本是西夏党项族人，其父曲也怯律是西夏大将。察罕小时候即勇武过人，一次在野外被打猎的铁木真遇见，铁木真很欣赏他，就将察罕带在身边。察罕逐步锻炼成为一名勇猛善战的将军，而在蒙军攻打西夏的甘州时，甘州守将正是察罕的父亲曲也怯律，察罕亲笔给父亲写信，劝其归降。此事被守城副将阿绰知道了，联合其余三十五人将曲也怯律杀害了，然后继续对抗蒙军的进攻。
蒙军攻下甘州后，成吉思汗欲将全城军民活埋，为察罕报杀父之仇，但是察罕极力劝阻，最后只杀了害死父亲的这三十六人，其余军民全部放生。可见察罕宅心仁厚，对夏国同族还是怀有深厚感情的。
这次察罕前来向成吉思汗请旨，就是见蒙军攻打中兴府已近半年，双方均损耗极大，如若坚持下去，极可能致使两败俱伤。加之，察罕毕竟是大夏国人，不忍见同族人遭受血光之灾，故前来请求成吉思汗委派自己做特使，前去中兴府劝降。
成吉思汗此时正感觉对中兴府骑虎难下，闻听察罕所言，感觉也是一个办法。如若中兴府能够归降，可免得自己大军损兵折将，即使想除掉这个后患，也可待夏国皇帝李哯归降后表现的态度再做发落，到时主动权就在自己手里，于是命察罕进城劝降。
察罕走后，成吉思汗来到看守古尔伯勒津郭斡哈屯的大帐，告知王妃已派察罕前去劝降。并且再三承诺，如若李哯愿意归降，保证不杀城内一兵一卒，倘若王妃执意跟随李哯，也一定会将王妃送还到李哯身边。
古尔伯勒津郭斡哈屯早就听说过察罕本是夏国党项族人，心中不免生出希望，为了中兴府内几十万军民的性命能够得以保全，为了能早日回到自己的夫君身边，王妃思量再三，在成吉思汗的恩威并施下，慢慢也就顺从了成吉思汗。成吉思汗喜出望外，连日携云握雨，好不快活……
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一筹莫展：成语，出自元?脱脱《宋史?蔡幼学传》：“其极至于九重深拱而群臣尽废，多士盈庭而一筹不吐。”指一点计策也施展不出，常用于形容一点办法也想不出来，含贬义。
铩羽而归：成语，出自南宋?鲍照《拜侍郎上疏》：“铩羽暴鳞，复见翻跃。”羽毛摧落，比喻失失败或不得志而归。
沦丧：意思是沦没丧亡；引申为死亡。
岌岌可危：成语，出自《孟子?万章上》：“于斯是也，天下殆哉，岌岌乎！”意思是形容非常危险，快要倾覆或灭亡。
危在旦夕：成语，出自西晋?陈寿《三国志?吴书?太史慈传》：“今管亥暴乱，北海被围，孤穷无援，危在旦夕。”旦夕：早晚之间，指极短时间。形容处境在很短的时间就会十分危险。
卑躬屈膝：成语，出自《江陵州丛兰精舍记》。意思是卑躬指低头弯腰，屈膝指下跪。形容没有骨气，低声下气地讨好奉承。
刀俎（zu）：刀和砧板，原为宰割的工具，比喻宰割者或迫害者。
右丞相：古代官职，丞相之一。右丞相的就是在皇帝右手站立的丞相，也称主相。左丞相的就是在皇帝左手站立的丞相，也称副相。
铮铮铁骨：意思是比喻人的刚正不阿，坚强不屈的骨气。
奴颜婢膝：成语，出自《抱朴子?交际》。原指奴才一样满脸堆笑的面容，婢女一样跪地求饶的样子。在现代汉语中比喻人奴才相十足，低三下四、拍马讨好。
苟延残喘：成语，出自北宋?欧阳修《与韩忠献王》。原义是勉强延续临死前的喘息，比喻暂时勉强维持生存。
给养：供给军队人员的主食、副食、燃料和军用牲畜的饲料等的统称。
水泄不通：成语，宋?释道原《景德传灯录》：“德山门下，水泄不通。”意思是像是连水也流不出去，形容拥挤或包围得非常严密。
身先士卒：成语，出自汉?司马迁《史记?淮南衡山列传》：“当敌勇敢，常为士卒先。”指作战时将领亲自带头，冲在士兵前面。现代也指领导带头，走在群众前面。
死灰复燃：成语，出自西汉?司马迁《史记?韩长孺列传》。该成语原比喻失势的人重新得势，现常比喻已经消失了的恶势力又重新活动起来。
饿殍（piǎo）遍地：饿殍：饿死的人。比喻在天灾人祸中到处都是饥民。
宅心仁厚：成语，出自宋?陆游《上赵参政启》，指居心仁爱而待人宽容。
血光之灾：成语，出自《盆儿鬼》。意思是迷信指有被杀的灾祸。
骑虎难下：成语，出自唐?房玄龄《晋书?温峤传》。指骑在老虎背上不能下来；比喻做一件事情进行下去有困难，但情况又不允许中途停止，陷于进退两难的境地。
恩威并施：成语，出自晋?陈寿《三国志?吴书?周鲂传》：“赏善罚恶，恩威并行。”恩：恩惠；威：威严；施：用上、施展。意思是恩惠和威严同时使用。
携云握雨：成语，出自战国?楚?宋玉《高唐赋》。意思是指男女欢合。