花果山因为封山封水而没有了食物，老猴叔害怕孙悟空担心将此事隐瞒，但是老猴叔的话被孙悟空听到，帅帅想出找小龙女下雨救花果山的方法。孙悟空将帅帅变成龟丞相，二人合伙欺骗龙王，他们最终带着小龙女回到花果山。为了挽救花果山，悟空和帅帅想办法让小龙女哭，可是皆不得其效。
小龙女明白帅帅想让她哭的目的，但是她依旧哭不出来，小俊听到了小龙女的心事，小龙女发现小俊后善意地对待他。悟空用金箍棒将帅帅送上月宫，小龙女左等右等不见帅帅回来，她终于伤心落泪，花果山下了大雨。花果山的猴子们得救了，但是小龙女哭了两天两夜，花果山快被大水所淹。为了让小龙女不再哭泣，孙悟空只得带小龙女去广寒宫找帅帅。
帅帅发现玉帝在偷窥嫦娥，二郎神将私闯广寒宫的帅帅抓了起来。王母的梳子掉入天河，孙悟空却以为王母要寻短见，王母被他吓得掉入河中。王母想利用孙悟空打击压制玉帝，她拿出玉牌让悟空和小龙女去南天门找玉帝。王母认小龙女为干女儿，她欲封孙悟空为天蓬元帅，并将嫦娥许配与他。帅帅听说当上天蓬元帅就可以娶嫦娥，他决定与孙悟空比赛抢这个官位。
小龙女附身于定海神针上暗助帅帅，帅帅果然举起了神针。玉帝封帅帅为天蓬元帅，孙悟空愤然离去。帅帅来到广寒宫，得知嫦娥已经离去。伤心的帅帅借酒消愁，之后他与喝醉的月老相遇，他跟着月老来到了姻缘宫，醉酒的帅帅将宫内的姻缘红线弄得一团乱。次日月老重新整理红线，小龙女原本打结的姻缘线得以理顺。帅帅与小龙女在天桥上相遇，帅帅对小龙女突然有了不一样的感觉。
二郎神传旨让帅帅带兵去攻打花果山，帅帅哥不愿攻打，在二郎神的点拨下，小龙女拿出珍珠帮孙悟空买官躲避此劫。小龙女和帅帅拿着令牌回到了花果山，但孙悟空不愿见二人，小龙女施计让孙悟空兴奋的接受了他们的好意。小俊被村民抓住锁在笼子里，在小孩子的侮辱与折磨下，小俊终于爆发了屠杀全村。帅帅得知弼马温并非大官，他只有和小龙女偷偷瞒着孙悟空。