小龙女上天庭欲弄清二牛射日之事，却从玉帝和王母的争吵中意外得知吴刚被关。
二龙女从月老弟子那得知只有摔碎铜镜才可毁掉姻缘，可是铜镜却被二牛捡走带回家。
小龙女只身去天狼星救吴刚未能成功，她求二龙女帮忙，二龙女要她先找回铜镜。
小龙女在帅帅那拿回铜镜，姐妹二人救出吴刚，但吴刚却已入魔。
嫦娥在外喝酒被人欺负，吴刚大怒杀人。
嫦娥以为影子就是玉帝，她在吴刚面前称只有玉帝心疼她。
月老弟子向二龙女澄清错误，他称只有保住铜镜才能改变姻缘，二龙女打算杀了二牛。
帅帅发现吴刚带走嫦娥，他拼了命与吴刚搏斗，在嫦娥的求情下，吴刚放过了帅帅。
因为只有二牛才能射日，吴刚阻止二龙女杀人，二龙女说出自己的苦衷，吴刚和小龙女一起来到月老那，他们要求月老斩断二龙女与二牛的姻缘。
嫦娥任务不成功受到惩罚一夜白头，乌狗精称嫦娥是妖女，他欲拿嫦娥祭天。
帅帅将嫦娥救走，嫦娥因为白发伤心欲绝。
小龙女在月老那发现自己的姻缘被改掉，而王母为了自身利益也改了嫦娥的姻缘线。
吴刚让乌狗精鼓动百姓仇恨太阳，因为玉皇大帝的命星是太阳，而吴刚想射掉太阳取而代之。
月老向王母娘娘询问改吴刚姻缘的原因，王母说起当年吴刚是命定玉帝，但因吴刚性情刚猛并不适合当玉帝，她为了三界安危只得出此下策。
二郎神下凡捉拿吴刚，吴刚轻松地打败了他。
弥勒佛出面收服吴刚，小龙女向弥勒佛求情放过吴刚。
弥勒佛带着小龙女和吴刚去找王母，在众人的质问下王母终于将原因说出。
玉皇大帝欲将宝座让给吴刚，但吴刚却决定回月宫惩罚自己。
帅帅将五色石砸碎，但他却拿不出神弓，嫦娥灰心之下意欲寻死被二牛体内的后羿灵魂所救。
二牛终于射日，但天上砸下的火球却将他浑身烧着。
百姓因天降火球受伤而怪罪二牛，他们宁愿听信乌狗精的谎话，而不愿去医馆治病。
一个小孩子患脱水症身亡，二牛痛苦自己毫无能力。
后羿显灵提点二牛，二牛终于明白自己射日是为了老百姓而不是因为感情。
二牛记起了当年与嫦娥的种种，他决定不顾生死也要再次射日。乌狗精偷走了神箭，帅帅和小龙女前去寻找被乌狗精暗算，多亏二郎神下凡降服了乌狗精。