太上老君度化帅帅，他让帅帅鼓起勇气与天猫女作战。
帅帅和太白金星共同对付天猫女，两人合为一体，太白金星进入了天猫女的肚子，他在里面消除了冤死的天猫女主人的怨气，并用法器欲将天猫女收服。
帅帅心知天猫女并非大奸大恶之徒，他救出天猫女，自己反被收进法器。
天猫女被小龙女感化，她化成甘霖降到朱家角消除了人们的猫毒。
帅帅乔装士兵领饼吃，没想到这时敌军入营，帅帅和做饼的二牛被临时拉上战场。
敌人射来的箭无法伤到二牛身，帅帅因为临阵脱逃即将被将军问斩，此时天色大变，天上出现了两个太阳。
天狗吐出内丹造成两个太阳，玉帝要仙家自告奋勇射日，但无一位仙家能拉开弓箭。
太白金星奉命到地府寻找后羿转世后的下落，他查到二牛正是后羿转世。
二牛和帅帅被召到天庭，两人与太白金星相遇，二牛被带到玉帝面前，但他一看到弓就晕倒了。
太白金星称只有嫦娥才能让转世后羿的神力回来，王母要嫦娥下凡嫁给二牛，嫦娥不愿接受命令。
帅帅看到嫦娥倾心不已，他紧追嫦娥不放。
玉帝让弟弟吴刚去射日，他称只要射日成功吴刚便可重获自由，吴刚拒绝玉帝的要求。
听说嫦娥会下凡到人间，着急的吴刚砍断了身上的枷锁。
二牛和帅帅回到了人间，两人都无刻不思念着嫦娥。
吴刚去见嫦娥，嫦娥却只记得后羿。
太白金星来到广寒宫传旨，他称只要嫦娥令二牛记起后羿的身份，嫦娥以后就可以获得自由，嫦娥答应下来。
吴刚回想起当年他与嫦娥本是一对恋人，因为爱情他没有去射日被罚月宫砍树，而嫦娥也喝下忘情水忘了他。
为了重新让嫦娥记起自己，吴刚决定下凡射日。
玉帝派吴刚去凡间抓回乌狗精，王母阻止未成。
天师欲用二牛和帅帅的命祭天求雨，帅帅决定去龙宫求雨以救二牛。
月老徒弟帮南海龙太子到东海龙宫求亲，帅帅并不知求亲的对象就是小龙女。
帅帅向小龙女求雨，小龙女为此向龙王求情，龙王不允。
二龙女设计陷害小龙女，帅帅误会小龙女是个两面三刀之人，他一气之下与小龙女绝交。
伤心的小龙女痛哭，人间也因此降雨解了燃眉之急。