精卫和后羿打垮白帝后，来到了岸上。
后羿不停地向精卫询问着自己的一切，不想他昏摔过去。
暗中保护精卫的青鸟来了，让精卫赶快带着后羿去迷雾鬼林，因为王母与龙王马上就要来了。
王宫中也是一片混乱，国王认定是祭祀白帝使天神发怒了，他命令将祭祀白帝的白灵法师和归丁抓起来。
白灵法师和归丁仓皇逃出城外。
白灵法师和归丁忽然发现了精卫和后羿，归丁认定是二人的逃走才使白帝发怒，引发了地震。精卫眼看一时说不清楚，又担心天神发现了后羿，就发出一道灵风咒，带着后羿从空中飞速而去。
西王母和龙王也来到有穷国，后羿想杀了龙王，为武伯报仇。
精卫却说这一切都是天帝造成的，武伯的死应该算在天帝头上。
后羿要到迷雾鬼林中去找老鬼弄清自己的身世。
精卫带着后羿迷路在林中，他们怎么也找不到老鬼。
青鸟发现了仍在迷雾鬼林的离洛，让精卫带着后羿跟在离洛身后，终于找到了老鬼的藏身之处--雾林神柱。
老鬼趁精卫不备，使出迷魂咒，将精卫困在迷雾鬼林，飞身带着后羿来到郊外。
老鬼让后羿远离精卫，不要信任任何天神。老鬼使出激将法，轻松精卫气走。
老鬼正准备赶走离洛，却被后羿阻止了。
后羿劝说老鬼先去有穷国救人，再去冥海找夸父。
精卫和西王母听着后羿的话，真希望后羿的父亲刑天没有参与谋害太阳神，她们也决心不再伤害后羿。
为了教训后羿这个不听话的小主人，老鬼躲了起来，手无寸铁的后羿和离洛被归丁和白灵法师捉住了。
精卫偷听老鬼和白帝的对话，知道老鬼利用白帝来缠住她，不让她接近后羿。
老鬼赶走白帝后，又化成白帝的模样，使急于讨好白帝的归丁和白灵法师将捉到的后羿、离洛拱手交了出来。
老鬼故意在后羿面前说着精卫的坏话，后羿大为恼怒，他挣脱了绳索，扑向老鬼，在后羿的心目中已不能容忍任何人说精卫的坏话。