李逍遥、林月如被（姬三娘）引至自己的藏宝洞，衙差亦而随后赶至，为了证明自己的清白，二人来到姬三娘家，却被姬三娘擒住。姬三娘要林月如当自已的替罪羊，向官府自首，为救李逍遥，林月如答应。
为替林月如洗脱罪名，李逍遥逃离姬家，并带官差抓到姬三娘受审。
李逍遥、林月如离开扬州，却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。
赵灵儿在树林中遇到一蛤蟆精，听她讲了自己练功后变成妖象，丈夫如何辜负自己，使赵灵儿联想到自己，更加不愿见到李逍遥，山洞中，李逍遥带负心的胖富商来见蛤蟆精与赵灵儿碰面。
赵灵儿一行人与李逍遥，林月如共同住进了同一家客栈，二人说好分手。但私下又都痛苦不堪。
李逍遥，赵灵儿二人虽说分了手，但彼此又都不舍，大家仍然玩在一起。
赵灵儿为让李逍遥死心，故意与唐钰交往密切，李逍遥看在眼里，心头气难平，借故带唐钰去喝花酒，套出并非自己所担心那样，心头稍宽，更与唐钰成为好友，此时刘晋元也突然出现，大家更是喜出望外。
林月如见到刘晋元，把心中积了很久的话说了出来，刘晋元听后，深感林月如对李逍遥的感情之深。
刘晋元设计了一个游戏，想让李逍遥，赵灵儿二人单独在一起，二人似乎并不领情，倒是一个突然出现的萧公子勾起了二人的心中之亊，李逍遥因心中苦闷，仍夜夜出去喝酒。
刘晋元与石长老谈话很投缘，唐钰看在眼中，觉得义父放弃了自己，心中畅然若失，找刘晋元开解，刘晋元一席话使唐钰恍然，说出了心中对义父的情意，隔壁的石长老听在耳中，深感欣慰。
李逍遥的痛苦仿佛一支针，深插在林月如心中，她无法控制地跑去让赵灵儿离开，让李逍遥解脱，林月如走后，赵灵儿更加痛苦。
众人相约最后一晚去看花灯会。
花灯会后，李逍遥、林月如、刘晋元起身上路，拜月教众来到客栈，企图掳走赵灵儿，赵灵儿虽然逃离拜月魔掌，却被剑圣带回蜀山。
拜月施法杀害了石长老，唐钰，阿奴亦被拜月埋于地下。
蜀山，赵灵儿被剑圣镇于锁妖塔内。
经历了种种磨难的李逍遥，已爱上林月如，决定和他相伴到老，风雨同路。二人在街上听路人说刘晋元得了重病，赶往刘家，果然如此。