序场：十年前，南诏国，公审巫后，拜月蛊惑人心，说巫后是妖女，为迫巫后现出真身，召唤水魔兽制造水灾，巫后为救子民，现出真身勇斗水魔兽，姥姥抱赵灵儿逃离皇宫，得李逍遥、酒剑仙搭救。
李逍遥梦境：与罗刹鬼婆空中激战，被打落掉回床上，被李大婶打醒。李大婶吩咐李逍遥去开店门。李逍遥刚一开门就见三个古怪的拜月教徒。三人在李家客栈（云来云去客栈）住下，其实另有目的。
他们使李大婶昏迷，为救李大婶，李逍遥中计上了仙灵岛，巧遇赵灵儿，但赵灵儿和姥姥却说早在十年前就认识李逍遥，李逍遥大惑不解，姥姥让李逍遥与赵灵儿成亲。
李逍遥与赵灵儿拜堂时，李逍遥觉得自己配不上赵灵儿，逃婚，赵灵儿追出，经过赵灵儿一番说服。
二人洞房。
次日，赵灵儿送李逍遥离岛，二人依依不舍。
此时，三名拜月教徒杀上岛，姥姥与众仙女与拜月教徒激烈打斗。
赵灵儿为保护李逍遥，将他掷上小船，离开岛。
同时，阿奴感应到赵灵儿有危险，拜月欺瞒思女心切的巫王，说赵灵儿过的很好。
李逍遥因为吃了拜月教之前给的忘忧蛊，药力发作。
忘记仙灵岛上的种种。夜晚巧遇酒剑仙，被之传授武功。
李逍遥意外发现被三名拜月教徒掳走的赵灵儿，但已不记得她，为了救赵灵儿逃避三人追杀，被酒剑仙所救。
为救姥姥，赵灵儿与李逍遥再回仙灵岛，找到奄奄一息的姥姥。
姥姥去世，赵灵儿忍痛将姥姥火化，骨灰准备带回南诏国。
李逍遥亦答应姥姥，送赵灵儿回南诏。
二人先回到余杭镇。
李逍遥送赵灵儿回南诏，码头上邻里送行，二人离开。
拜月欲借阿奴之手将赵灵儿带回。
回南诏的路上，李逍遥与赵灵儿两人相濡以沫，感情愈来愈深。
更遇到新科状元刘晋元。
因为吃醋，本想戏弄刘晋元，被赵灵儿发现，只得假装救刘晋元。
表示感激，刘晋元邀请二人住到姨丈家。
大街上，遇到一蛮横无理的恶女在街上追人，二人跟踪至树林。
二人跟踪恶女到树林，见恶女正在拷打一对青年男女，李逍遥、赵灵儿看不过，介入事中，李逍遥将恶女打败绑在树上，放走了恶女所拷打之人。
李逍遥、赵灵儿走后，恶女被两个无赖轻薄，幸好李逍遥、赵灵儿二人及时回来救了她。
恶女盛怒之下，失手重伤了李逍遥，赵灵儿以法力救回了李逍遥，自己体力不支昏倒，醒来后已在床上，李逍遥、刘晋元陪在身边。
此时，丫环向刘晋元禀报小姐杀人了。
原来，那个恶女就是林月如。林月如、李逍遥碰面，二人分外眼红，互不相让。
林天南为女儿设想，举行比武招亲。当天，林月如出手狠辣，重伤不少武者。
还出口伤人，李逍遥看不过眼，上台挑战取胜。
林天南逼李逍遥入赘林家，李逍遥不肯，一场打斗。
李逍遥救了林月如，林月如因此爱上李逍遥，逼赵灵儿离开李逍遥，赵灵儿不肯。
此时，阿奴为找赵灵儿，也来到了中原。
李逍遥因为吃刘晋元的醋，与赵灵儿发生口角，赵灵儿有蛇妖征兆，不敢见李逍遥，赵灵儿被蛇妖捉走，林天南让众人不得让李逍遥知道此事，不准救赵灵儿。