鏖战中，周馥生唤醒前世记忆，现出钟馗真身，黑山老妖大惊，负隅顽抗，观世音出现助钟馗一臂之力，黑山老妖终于亡命“降魔剑”。
观世音贺喜钟馗恢复“驱魔大神”之位，但钟馗黯然神伤，因为他已允诺，只要能救林小蝶，宁可牺牲自己的爱情。
钟馗终于救了林小蝶，但痛苦的林小蝶只能眼睁睁望着钟馗离去，钟馗要她好好活着。
祥云如翼，钟馗带着对人世间，对林小蝶的无限眷恋冉冉升空。
而真正的周馥生却留下了，和林小蝶在一起。
山姝原是终南山千年山怪，盘踞在南山镇，凡是单身路过的年轻男子无一不在她的诱惑下丧命，山姝手段毒辣，每次发生命案都会有一个无辜女子成为替死鬼。
南山镇县官王靖“断案如神”，因此官运亨通。观世音觉得南山镇妖气甚重，令钟馗前往除妖。
钟馗回到终南山，得知他的同村知友杜平冒死为他立碑，险遭朝廷治罪，很是感激杜平的深情厚谊。
钟馗的妹妹钟藜和哥哥长得截然不同，天生丽质，是南山镇第一美人，自然成了达官贵人梦寐以求的对象，王靖对钟藜志在必得。
钟藜却自小喜欢与其兄为友的杜平，但自感贫寒的家境与杜平门不当户不对，一直把爱深藏心底。